1、政策给出方向
【浙江：原则上分布式整县推进试点新增光伏装机不少于10万千瓦】浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发工作导则》意见的通知，各试点县(市、区)应按照当地“十四五”规划可再生能源发展目标确定分布式光伏建设目标。原则上各试点县(市、区)新增光伏装机规模不少于10万千瓦，分布式光伏发展程度较高的或屋顶资源较少的县(市、区)可酌情降低目标。
2、注意政策细节
新建工业厂房达到80%以上，大型停车场100%。给建筑公司留下了巨大的行业机会。为什么说是行业机会？
3、受益标的众多。
这个政策受益标的比较多，但更利好建筑公司。
首先，建筑公司在设计、采购、施工到维护四个阶段全程参与，甚至有可能发挥管理能力。目前市场上公开获知的几家浙江省建筑公司包括宝业集团、龙元建设、东南网架、杭萧钢构等公司。
宝业集团在香港，不作太多讨论。估值低，房地产属性大，预期不太高。
东南网架和杭萧钢构还在业务拓展期，各自有各自的路径。东南网架发力比较多，但从目前的进度和业主积累的规模看，并不是太有优势。具体包括研发能力、现金流和产业链整合能力。目前这个价位不算贵，相比上海建工来说，略显尴尬。杭萧钢构没研究太深，不推荐。
龙元建设还在布局，财报上已经铁板钉钉地说要做，而且整合自己的业主资源，并且整合产业链。这个逻辑至少顺利的，花大量的研发在分布式发电上，然后又寻找产业链合作单位。龙元建设未来能不能做起来？我认为是可以的，政策有春风，团队有前瞻能力。而且财报花了这么大篇幅说自己投研都准备好了。买龙元建设的3大理由：
第一、绝对便宜。只有便宜，才安全。只有更便宜，才会更安全。其他的公司可自行覆盖对比，我首推龙元建设，然后宝业集团和东南网架。
第二、业务逻辑清晰。先是自己弄明白，再去梳理产业链，不是一味地蹭热点。给个赞。
第三、产业逻辑顺畅。水泥建筑和钢架构全有了，这一点东南网架和宝业集团的综合性不如龙元建设。而且龙元建设新老客户现成的房子可以直接联系上bipv，直接拥抱产业红利。
至于其他非建筑类的bipv不推荐购买，对高价股在这个阶段还是谨慎。
全部讨论
Yung4tf2021-09-28 16:44龙元建设跟地产板块联系比较大，光伏这边毫无动静，光伏涨它没动
纵横四海的猫2021-09-28 08:19我还是原来的观点，东南网架虽然是钢架构，但是业务方面没有龙元建设和上海建工、宝业集团复合。宝业集团因为有地产，且在港股，可以适当排除。重点龙元建设，其次上海建工。
纵横四海的猫2021-09-28 08:17你分析的已经很OK了，我觉得沿海地区在风电、光电和核电方面会加大力度。目测龙元建设估值（行业估值和概念估值）绝对便宜。未来业务一旦展开，市场自然起来了，股价只是时间问题。短线震荡正常，话说龙元建设也没多少调整，往下在跌反而有空间。
壮壮熬夜不秃头2021-09-26 23:31结合自己的拙见，帮猫神补充了下，PS私信猫神了~
壮壮熬夜不秃头2021-09-26 23:30买龙元建设的4大理由：
第一、估值水平低，安全边际高。钢结构公司的估值中枢在15倍PE左右，龙元的历史估值中枢在19倍PE，目前看龙元的估值的分位数安全边际很高，目前估值水平在10倍出头，往估值中枢的估值修复的空间有50%，东南网架目前估值水平在20倍，中期看翻倍空间。
第二、业务逻辑清晰。产业链结构优势强，中报中给出的做BIPV的意愿非常强了，结合产业优势，深度合作光伏产业公司，探索BIPV行业的发展，感觉公司做BIPV并非空穴来风和蹭热点，结合产业优势能深度做的符合大趋势的行业，相信公司的管理层的战略，今年的研发费用高增，前瞻的研发表明BIPV这块业务在公司未来的战略定位是比较高的。
第三、产业逻辑顺畅。水泥建筑和钢架构全有了，这一点东南网架和宝业集团的综合性不如龙元建设。龙元建设新老客户现成的屋顶可以上bipv，直接拥抱产业红利。
第四、政策持续受益。光伏整县推进，政策持续受益，碳达峰碳中和政策下，公司相关业务持续享受益政策红利。
小河流水882021-09-25 15:58东南应该开始第二波了
纵横四海的猫2021-09-24 18:32价格不贵，我只能说估值相对合理。能不能继续向前，要看业绩和业务的变化。
一路向上一字板2021-09-24 16:41杭萧钢构帮看看
大乔欢乐养老2021-09-23 13:33@爱吃宝宝食物的魔兽
纵横四海的猫2021-09-23 13:10东南网架已经涨了一波了，对得起这个股价吧。后面还需要跟进论证，龙元建设属于估值修复。分别看待，涨跌正常的。