遍地是商机,越南制造业取代中国?

提起越南,你会想到什么?是满大街的摩托车?杀进决赛的越南足球?还是出口赶超深圳的制造业?近来,围绕着这个人口接近一亿的国家,出现了一些论调,“越南出口超越深圳”,中国世界工厂的地位要被撼动了吗?

越南制造,为何受到关注


与广西云南接壤,人口接近一亿,劳动力充足,到处都是摩托车和头盔,是越南的基本情况。地属东南亚,却是"最不东南亚"的一个。不像缅甸、柬埔寨等典型的东南亚国家,在越南几乎处处可以看到中国的影子,大到越南顺化皇宫,小至大街小巷处处可见的中文标语。


类似于中国前一二十年的发展水平,如今的越南,被很多人称为“山寨版中国”,充足的劳动力和低廉的地价,让它在近年来保持着高速发展。


据越南统计总局的统计数据显示,2022年前6个月,全国15岁以上的劳动力人数约5140万人,比去年同期增加40万人。其中,就业者人数为5050万人,较去年同期增加70.2万人。前6个月,失业人数110万人,较上年同期下降3.02万人;失业人数比例为2.48%,同比下降0.1个百分点。



除了源源不断的年轻的劳动力,相比国内,低廉的用工成本也成为越南建厂的一大优势。以广东中山为例,同样工作时间,中山的工人月薪为5000多元,越南的工人月薪(含加班薪酬)不到3000元,越南人工成本约为珠三角的一半。工业用电上,越南电价便宜,约0.5元/度,中山约0.9元/度。借鉴中国改革开放的经验,越南大部分工业区都对外商给予“五年全免、两年减半”的税收优惠。


正是因为越南的人口红利和成本优势,以家电和电子消费制造业为例,韩国、日本、欧美企业都先后进入越南,仁宝、戴尔、三星、LG等纷纷都在越南建厂,中国家电品牌海尔、TCL、美的、格力、苏泊尔等家电企业也已陆续在越南办厂,部分供应链随之迁至越南。越南海关的数据显示,2022年1月到5月,越南出口总额为1532.9亿美元,同比增长16.7%。在2021年高基数的情况下,越南的出口增速依然超越了疫情前的水平。


光大证券统计,在苹果公司200大供应商中,在越南设厂的公司数量从2018年的17家增加到2020年的23家,其中中国大陆企业7家,占近三分之一。以制鞋等低端制造业为例,“越南的产品具有价格优势,阿迪达斯耐克的鞋子很多就是从越南卖到中国的。”一位来自广东的经销商说道。“越南产品的出口面向全世界,出口最多的几个国家和地区是美国、欧洲、中国、日本、韩国。”


谈及越南的制造业承接趋势,《中国经济周刊》曾有相关报道,“以前出去的一波是劳动密集型的纺织、鞋、衣服,后面是光伏、太阳能,现在过去的就包括手机、电子,三星、苹果都去越南了,相对应的上下游企业也跟着过去。”有被采访者表示,“目前越南比较火热,越南是比较有雄心壮志的,是真的想着取代中国,或者说有成为世界工厂的这个方向。”


“越南现在抢走了许多中国制造的订单”、“耐克的产地,已经基本看不到中国生产了”、 “在澳洲商场里,越南、孟加拉国和印度制造的东西,越来越多了”……此类越南制造将要取代中国,唱衰中国制造业的说法,如今在网络上越来越多。


中国制造要被越南取代了吗


越南,作为“廉价加工厂”,备受资本青睐已成不争的事实。

中国家电企业也看到了越南的诸多优势,加速向越南输出技术、输出品牌、加速建立完善的供应链。早在1999年,TCL越南工厂成立,占地面积31000平方米,随后发展至200多个经销商和3000多个销售网点。同年,格力电器也以出口方式进入越南市场,进而以合资的方式提供技术支持,2008年,生产基地投产,年产10万台空调。2012年,青岛海尔进入越南市场,工厂占地面积7.7万平方米,冰箱年生产100万台,洗衣机80万台。近年来,越来越多的中国企业将工厂迁至越南,实现自身产业布局的优化和更新。



但是我们也应该看到,在过去的十年当中,一方面中国制造业向越南等东南亚国家产业转移的同时,一方面中国国内制造业也同步发生了深刻的产业转型变革。在数字化方面,去年中国重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.3%和74.7%,较2012年分别提高30.7和25.9个百分点,一批智能示范工厂加快建成,涵盖石化、钢铁、建材等行业。绿色化方面,中国已初步形成绿色制造体系,规模以上工业单位增加值能耗“十二五”“十三五”分别下降28%和16%,2021年又进一步下降5.6%。


今年3月份,中国家电品牌美的集团海尔智家以及京东方等13家公司的工厂,进入世界经济论坛公布的第8批全球“灯塔工厂”名单,中国智能制造“领路人”达到了37家。比如,京东方通过构建全自动生产系统,广泛采用人工智能和先进分析技术,福州生产线单位成本降低34%,整体产量增长30%;通过搭建AI驱动的能源管理系统,产线单位电耗大幅下降39%,单位水耗下降27%。家电领域,中国家电企业在业务流程、管理系统、运营系统以及供应链管理等方面,深度融合运用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备和工业互联网技术,大幅提高了劳动生产率、减少了质量缺陷、缩短了交货周期、提升了客户满意度。


如今的中国,靠智能制造逐步实现生产效率的提高,反观越南,充足的年轻劳动力却不一定代表着高效的生产效率。“年轻人都不怎么干活的。很多20多岁的小伙子,在那里一瓶啤酒就一上午或一下午。”有在越南建厂的企业家表示,有时候,越南员工因为一场足球赛就要请假,为此,工厂不得不预备更多的员工。“我有个朋友在那里开电子厂,需要150人,他就招165人,按每一天10%的人请假准备。”


越南年轻人“不怎么干活”,或许有一定的历史缘由。越南曾被法国统治长达一个多世纪,一定程度上受法国文化的影响,比较享受生活,工作中懒散一点,以前“从来不加班的”。有媒体报道,越南员工“晚上回家以后看到工厂领导的电话一般都不会接”,上班的8个小时工作效率比不上中国。“我举个例子,相同的产品、相同的时间,他们生产出来的数量要比国内大概低15%~20%”。一位在越南工作生活多年,对当地营商环境非常熟悉的中国人表示。


谈及越南能否崛起,成为下一个世界工厂,在越南胡志明市的新加坡商会会长林明杰曾表示,产业从中国转移,并非只转向越南,还有印度和东南亚国家如印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、老挝等。“谁能取代中国?很多国家加起来才能取代中国。”目前的中国制造业,已具备非常完整的产业链,组织力完胜越南。越南早期只拿下传统产业供应链中被中国抛弃的污染段,以低端为主。而且,即便中国劳动力成本比越南高,中国工人的手工和技术远在越南之上,中国还是制造业巨人,不会轻易被遏制或取代。


近期,面对中国外贸面临的挑战,商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平在2022年中经济形势分析会上同样表示,虽然中国部分外贸订单确实存在向越南、印度转移的现象,但“越南制造”附加值有限,印度则受限于基础设施建设薄弱等问题,要追赶上中国并非易事。

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