如5年回本,山坡上都会被埔满的!
转过一条街,到达了舅舅家,一进家门,我就被眼前的场面震惊了,天呢,这屋顶上满满的,全是光伏发电板,比刚才看到的那一家牛多了。
我特意跑到平房上,把这场面拍下来发给你们看看,怎么样?是不是很壮观?
亲人相见,相聊甚欢,聊着聊着就聊到光伏上了,我这春节期间的草根调研也就正式开始了。
我问舅舅:你这光伏是啥时候安装的呀?
舅舅回答:大概是2020年10月份。
我:哦,大概投资了多少钱呀?几年能回本?
舅舅:总共投资了8万块,平均每年盈利1.6-1.8万,基本5年能回本。
我:这套光伏系统的使用寿命是多少年?整体投资收益如何?
舅舅:咱家安装这套光伏系统的设计寿命25年,平均每天发电100度左右,每度电入网价是0.47元,其中,国家电网出价0.4元,国家补贴0.07元,这样平均一天收益47元,一个月30天差不多1400元。理论上,5年收回成本后,剩余20年的总收益大概33.6万。
看来舅舅对光伏发电也是下了不少功夫,毕竟是真金白银投上8万块,投资不把功课做足了那是万万不行的。
我继续问:这套光伏系统发电效率稳定吗?在使用这几个月的时间里,有没有发现什么因素会影响发电效率?
舅舅:这个光伏发电还是比较稳定的,阳光好的时候发电就多,阴天下雨的时候发电就少,这几个月算下来平均一天大概发电100度左右。
要说影响发电效率么,有几天刮大风,尘土飞扬,发电板会蒙上一层尘土,我观察这个会稍微影响发电效率。
我:有没有比较好的解决方法?
舅舅:方法是有的,就是用高压水枪冲洗一下。
我:噢,那这是不是挺麻烦的?
舅舅:这个其实也不算麻烦,一年清洗不了几次,有的时候还没等你要清洗,一场雨就帮你把活干了......
这次春节见闻,以及与舅舅关于光伏的聊天,我认为是非常有意义的,它再次触发了我对投资光伏底层逻辑的思考。
我们知道新能源的使命是碳中和,要实现这个目标就是要将煤炭、石油等传统能源替换掉,这个替代的空间太大了,可谓星辰大海。
由此,我们知道了光伏等新能源的投资逻辑是对传统能源的替代。但是,如何才能顺利实现对传统能源的替代呢?
试想一下,我们知道光伏发电没有污染,是好,但是如果你每发一度电成本是1块钱,而我们知道2019年全国脱硫燃煤均价为 0.36元,在这种情况下,你还会安装光伏发电系统吗?
思考到这里,我们就明白了,光伏行业要顺利实现对传统能源的替代,真正的逻辑驱动是平价入网。
你的成本必须下降到可以跟火电相抗衡,你安装了光伏发的电能卖给国家电网赚钱,你说这赚钱的事谁不愿意干呢?
日前,国际可再生能源机构(IRENA)发布2019年可再生能源发电成本报告。报告数据显示,自2010年以来,光伏成本下降了82%,集中太阳能(CSP)下降了47%,陆上风能下降了39%,海上风能下降了29%。
看到了吧,过去十年光伏发电成本下降是最多的,随着技术的进步,尤其是电池片转换效率的不断提高(例如隆基股份最新研发的尚未揭秘但已大幅扩产的电池片,该电池技术没有先例,为行业首创性,量产效率高达24%,远超行业平均量产效率。)
我们相信,未来度电成本会进一步下降,当光伏发电成本接近甚至低于火电成本的时候,新能源时代将加速到来。
在这场新能源革命的大潮中,我相信一定会诞生万亿以上市值的光伏巨头,它会是谁呢?是隆基股份还是另有行业颠覆者? @今日话题 @雪球达人秀 $隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $阳光电源(SZ300274)$ #2021春节见闻#
做过一点光伏,计算一下户用的投资合理性哈,平均每天发电100度,注意这个是上网电量,那么全年是36500度。你舅舅家这个总投资8万,按照目前投资成本单千瓦4000元算直流装机大概20KW,所以全年上网小时数1825小时。什么概念,能达到这个发电量的我知道的全国也无非只有宁夏和内蒙部分地区以及新疆少部分地区可以达到。所以仅以此作为光伏投资广阔的理由个人认为并不充分。另外,这个案例中并没有考虑运营成本、维护成本、光伏衰减、电价波动、政策变化、税收政策等等很多因素,所以整体并没有太强的说服力。最后我谈谈我个人对光伏的理解。这个行业我认为整体已经进入行业生命周期的成熟期,无论是技术含量,边际造价等均已经接近阈值,未来度电成本的下降空间是十分有限的,行业的集中度在加剧,行业公司的竞争逻辑已经转移至成本领先策略,所以未来具有规模化纵向产业链条的公司具有更高的生命力。以上,个人愚见。
谢谢分享~~
寻找周期开始反转的行业,龙头公司股价还在底部趴着,黄金坑在眼前。
从人口结构来看,随着解放后第一代婴儿潮进入退休年龄,叠加40年的计划生育,未来十年,每年退休2000~2700万人,新增劳动力1500-1000万,每年净减少就业人口500-1000万+,40岁以下矿工已经罕见,煤矿工人只见退休不见新人,八部委齐推的智慧矿山已是大势所在。
2020年3月八部委联合下发《关于加快煤矿智能化发展意见》并成立专项工作组,算是最后通牒。此次全行业产业升级提升效率,大幅降低吨矿成本,降低全社会成本,应对已经开始的矿工断层
【天地 科技】600 582 全行业技术引擎,行业第一龙头,股价历史低位,深度破净,央企,拥有国家级科学院,PEG0.59(成长股的PEG) ——周期龙头,遗落的珍珠
全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业,拥有国家级、省部级各类实验室、检测中心等133个。中国工程院院士10人,累计享受政府特殊津贴600余人,国家级勘察设计大师7人,新世纪百千万人才工程国家级人选20余人。具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业
真正的顶尖科技公司,专利4000多项(含控股公司)
拥有中国国家知识产权优势企业3家,国家知识产权示范企业1家
天地 科技和华为合作开发智能矿山基于5G应用,很快在全国大型煤矿就会普及智能矿山了,作为全球最大产煤国,这个技术必将引领全球【中煤科工集团承诺整体注入】
回溯天地科技20年历史业绩,行业景气时7年维持在Roe20%以上,最高30%+;而在行业最低谷,也能保持5%ROE,同时业内其他公司几乎没有不亏损的,小企业,合资企业都成片倒闭。——经过惨烈洗牌,行业龙头地位更加巩固,叠加行业繁荣周期开启,天地 科技戴维斯双击将开启
因为近年的市场风格偏好,现在的市场格局是:
白马的龙头股价在天上飘着,
蓝筹的龙头股价在半山腰,
个别周期开始反转的行业,龙头公司股价还在底部趴着,应该是当下回报率最高的机会
下游煤炭行业已进入国家控场,实质特许经营模式,类公用事业,长期现金流无虞。
不论有没有所谓主力,市场也无法无视开启繁荣周期的天地 科技——悲观者经常正确,而乐观者往往成功,现在往下空间有限,往上空间巨大,绝佳的入场机遇
——天地 科技目前市值121亿,18年底(现在只会更多)账面可用货币资金(银行存款+银承)90亿!就是说,如果你花121亿把这家公司买下来的话,账面资金90亿的现金!
——这种情况还发生在2018年11月【三一 重工】和【中联 重科】身上,(当时中联 重科不足240亿的市值,但账面现金+理财至少180+亿!然后,中联 重科从3块钱涨到最高将近7块钱大概用了一年多2个月的时间,在3块钱的时候,他的处境和【天地 科技】是一样的,当时市场上谁敢说他能翻倍?)
当行业所有人都不挣钱,你还能挣多少钱,这是一个盈利底线——煤矿装备行业估计只有天地 科技了,而且行业竞争壁垒已经建起。 周期行业龙头只要够便宜,只输时间不输钱。前例:万华 化学,行业基本大家不挣钱的时候,行业维持盈利的只有万华 化学,行业繁荣开启以后,万华 化学从最近的周期谷底起来已经10几倍了。
漫漫严冬中,一声平地春雷乍响,一朵小花悄然绽放在荒芜已久的大地上,一点、两点、三点.....稀疏但蓬勃。只是,寒风依然凛冽。春天,离我们还有多远?
1、2020年2月25日,国家发展改革委、国家能源局、应急管理部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部共同印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》
2、2月28日,山西省公布10个智能煤矿和50个智能综采工作面建设试点
3、3月31日,贵州省发布煤炭智能采掘技术榜单
4、4月28日,应急部:2022年我国将建成1000处智能化采掘工作面
5、5月25日,《山东省煤矿智能化验收办法(试行)》印发
6、6月2日,内蒙古九部门发布《关于加快全区煤矿智能化建设的实施意见》
5、6月20日,安徽省发改委、省能源局等9家单位近日联合印发《关于加快煤矿智能化发展的实施意见》
7、6月24日,河北省四部门印发《关于进一步推进河北省煤矿智能化建设和防冲击地压工作的意见》
(未完待续)