人形机器人：AI巨头入局，产业化提速特斯拉：“具身智能”先行者，Optimus持续迭代
特斯拉是“具身智能”浪潮的先行者，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克认为，未来地球上的机器人数量终会超过人类。特斯拉人形机器人开发进展迅速：2022年10月：人形机器人首次亮相，需要人搀扶，无法正常工作；2...
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@价值目录[¥1.00] 电解液龙头股哪公司？
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1全球电池龙头公司是全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局，致力于通过材料及材料体系创新、系统结构创新、绿色极限制造创新及商业模式创新为全球新能源应用提供一流的...
1亨通光电：老牌光通信龙头，新业务或进入加速发展期1.1股权兼并收购实现新业务拓展
江苏亨通光电股份有限公司前身为吴江妙都光缆有限公司，后者是于1993年与日本株式会社妙香园共同出资成立的中日合资企业，1999年经批复后，吴江妙都光缆有限公司整体变更为江苏亨通光电股份有限公司。200...
一、AI赋能人形机器人，或开启产业化元年
随着AI大模型的快速发展，人形机器人技术取得了显著进步。特斯拉于2023年12月发布的第二代Optimus机器人OptimusGen2，相较前代在行走速度、重量等方面实现了显著优化，增加了颈部自由度、全新手部设计等，并在感知、运动与控制方面表现出色。2024年3月...
此轮低空经济与上一轮有何区别？
当前的低空经济与上一轮相比，在管理、政策、产业和技术等多个层面都有显著的区别。管理层面，中央管理层级提高，由国家空管委调整为中央空管委，负责人由中央政治局常委兼任，显示了国家对低空经济重视程度的大幅提升。地方政府的积极性也得到了提升，试点军...
制冷剂配额后氟化工产业链转移
根据《蒙特利尔议定书》的《基加利修正案》，中国作为缔约方之一，将从2024年起对受控用途的氢氟碳化物（HFCs）生产和使用进行限制，逐步削减至基线水平的一定比例。这一变化预示着第三代制冷剂将开始配额生产，制冷剂行业的波动性预期将减小，氟化工产业链的重...
报告要点
我们认为市场对锂电板块仍存在三个预期偏差，以下专题将进行分析：1）2024 年全年出货量
会是 2024Q1 的多少倍？2）2024Q2 起产业链盈利是企稳还是可能继续承压？3）过剩周期后
半段的合理盈利中枢和估值方法？
锂电板块当下仍存在的三个预期偏差
锂电板块自 3 月以来走强，...
新能源车-国内篇:供给创造需求，消费驱动增长新能源汽车产销3月呈较快增长。根据中汽协数据，2024年3月我国新能源汽车产销量分别为86.3万/88.3万辆，环比增长8.6%/7.3%，同比分别增长28.1%/35.3%。2024年1-3月我国新能源汽车产销量分别为211.5万/209万辆，同比分别增长28.2%/31.8%。2024年来看...
报告核心要点
1. 存储芯片具有强周期属性
存储芯片市场以其显著的周期性而闻名，这种周期性通常比整个半导体市场的波动更为剧烈。存储芯片，如DRAM和NAND Flash，是半导体产业中标准化程度最高的产品之一，它们的同质性强，因此价格受供需关系的影响极大。历史上，存储芯片市场大约每3-4年...
1中国低成本航空领跑者，盈利能力持续提升1.1国内民营航空第一股，稳步开拓国内外航线网络
经营规模稳步扩张，中国低成本航空的先行者和领跑者。公司前身为春秋航空有限公司，由春秋国旅、春秋包机分别出资60%、40%，于2004年11月1日在上海成立。2010年，春秋国旅、春秋包机、春翔投资、春...
百年未有之变局明显加速，传统的基于历史经验总结然后推演未来表现的投资方法论受到严峻挑战，失效的经验越来越多，演绎重要性大于历史总结归纳。本篇报告我们总结了可能已经失效的八个经验，以及经验失效可能的影响。
失效的经验越来越多，演绎重要性大于历史总结。在做投资时，我们会总结历...
减速器行业概述与分类
减速器是一种机械传动装置，主要用于降低转速并增大扭矩。它们在多种机械设备中发挥着关键作用，如起重机、建筑材料、机器人、矿山和冶金业等。根据设计和用途，减速器可以分为通用型、专用型和精密型。通用减速器通常规格较小，具有模块化和系列化特点，应用广泛。专用...
一、引子：“设备更新行动”涉及哪些设备？3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称行动方案）。文件要求：实施设备更新行动。“到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上”。重点提及设备包括三大类别...
1.本轮制冷剂景气有望超越历史两轮我们历经两轮二代制冷剂行情，R22最大涨幅分别为+300%、+144%。第一轮出现在2009年7月-2011年3月，期间第二代制冷剂核心品种R22最高涨幅达到300%。第二轮出现在2017-2018年，期间R22最大涨幅为144%。在产品价格对盈利拉动的刺激下，期间制冷剂板块龙头巨化股...
锡：半导体上游核心原材料，优秀的理化性能使其具备广阔应用场景
锡是一种具有银白色光泽的低熔点金属，具有质软、无毒、耐腐蚀、展性和塑
性强、化学性质稳定（不易被氧化）以及易合金化等优良性质，用于制造锡焊
料、锡化工、马口铁、合金及浮法玻璃等，被广泛应用于电子、信息、电器、
化...
藏格矿业：钾锂铜三轮驱动的高成长性企业
公司成立于 1996 年，经过多年布局，现已形成铜锂钾三块业务并驾齐驱的产业发展模式。发 展初期，公司专注深耕钾肥业务，从整合察尔汗盐湖资源到固转液技术突破再到氯化钾生产规 模提升，逐步成长为国内第二大氯化钾生产企业，行业地位牢固。2016 年...
1. 黄金计价的世界：真实价格的大逆转已经发生
在这一章节中，报告详细探讨了黄金作为实物资产定价锚的重要性，并分析了黄金计价下全球各类资产的价格变化。报告指出，自2008年金融危机以来，中国和美国的金融化进程导致了房价和股市的大幅上涨，但在黄金计价下，这些金融资产的实际价值并未同...
安全与性能要求日益提高，固态电池应运而生新能源汽车销量快速增长，推动锂离子电池行业需求爆发。根据EVSales数据统计，2012-2022年全球新能源汽车销量从12.5万辆增长至1052.2万辆，CAGR55.4%，渗透率从0.2%提升至13%。终端销量的强劲增长带动全球动力电池装机量快速攀升，2022年全球装机规模...
历史回顾：历史上两次国九条 复盘
我们回顾了 2004 年、2014 年“国九条”颁布的背景、政策细则以及市场演绎情况发现，历次“国九条”出台后，都对后续市场表现起到了极大的提振作用。2004 年“国九条”颁布后的两个月，市场迎来普涨。2014 年“国九条”颁布后，2014 年 1 月到 2015 年 6 月...
预计2024年半导体周期开启复苏
核心内容：半导体行业的复苏预计由AI技术推动，全球销售额的正增长显示市场正在回暖。行业库存水平预计将回归正常，有助于市场信心的恢复。产能端的理性扩张和对新需求的快速响应将支持行业的健康发展。价格的稳定和增长，特别是在存储产品方面，显示市场对半导...