1、近期海风整机单位千瓦价格的腰斩，有一个原因，就是风机大型化，自然就导致了单位千瓦的下降。这个因素是根本性的。还有另一个因素，也导致了降价，就是各家整机商均掌握了6-8MW这个海风机型的制造技术。但这个因素的影响，远不如第一个因素。
2、整机商降价后，将其成本向它的上游环节加大传递的能力很小。如果哪家整机商有这个能力，它早就传递了，不会等到今天。这一点，是由整机商这个环节的竞争格局来决定的，整机商的话语权并不强。
对风电整个产业来说，整机商是一个设计者加一个组装者，其中重要的原料部件，它一个都不生产，当然也就没有什么话语权。手机的整机商虽然也不生产重要部件，但因为操作系统是整机商的，所以手机整机商的话语权极为强悍，可以很轻易地撇开欧菲光等上游企业。而风机的设计，目前在6-8MW这个级别，各家都已普及化。
明阳的10MW及以上风机，还有漂浮式风机的设计，如果确有一些核心技术和大数据，是别家所不能掌握的话，那么明阳将来在海风大兆瓦中就可以享有高毛利。而如果技术和数据，很容易被突破或被核心人物所带走的话，那明阳就不会有啥好前景。
运达这样的企业，之前连海风都没接触过，一上来就敢拍胸脯说自己可以造6MW海风。就正是因为这个级别的技术很容易被突破，或者是核心人物被买来了。
光伏中的完全新手高景，一上来就敢进军硅片，就是因为挖来了核心人物。现在，隆基开始降价，硅片这个环节的竞争可能要开始恶化了。
3、海缆的价格，由海缆的竞争格局来决定。业主或者EPC承包者，或者有开发权的整机商什么的，是没有多少话语权来要求海缆企业降价的。这个是市场规律，没法去强制打乱的。如果强要海缆行业的竞争加剧，比如放开竞标的资质限制等，那么海缆30年的超额质保，是绝对无从谈起的。整个海缆行业会因此陆缆化，进入的玩家非常多，最终就是大家都无利可图，而业主所看重的质量，也会下降。业主选装价格便宜或者来头很大的海缆后，三五年就出大质量事故，都是有可能的。
4、即使业主真的敢放开手脚，怂恿各家海缆搞恶性竞争，其可行性也不大。因为海缆具有几个难度很大的硬性壁垒。一是资金壁垒。想要进军220KV及以上级别海缆的，没有30亿下不来。二是技术壁垒，整个高压海缆及软接头技术，虽不没有芯片那样的难度，但真要赶上目前的水准，没有十年八年的积累，是不行的。而且，行业不大，没有多少人才可挖。我相信夏总一定用各种技术手段，比如股权激励啥的，牢牢地把整个东方的骨干人员都锁定了。挖人并不容易。三是认证比例，要符合用缆国企和电网的各种密密麻麻的型式认证，是一件极为费金钱、人力和时间的事情，有时甚至是不可能的事情，关系太难搞定了。四是大家公认的码头壁垒。这个需要地方政府支持。不多说。
所以，海缆是一个壁垒非常大的行业，后来者，一看就头皮发麻。目前整个海缆也就三家头部企业（东方中天亨通），带两家小企业（汉缆万达），另外还有几家新手。从玩家数量上来讲，就足以说明，海缆是一个竞争壁垒很高的行业。可以认为是极高的壁垒把后来者威慑住了。
尤其是高端海缆，也就是500KV的柔直海缆的技术难度，更加难搞。头部的三家里面，甚至连亨通究竟能不能搞定，目前也只停留在口头阶段。其他如汉缆万达，是绝无可能的。难度之大，可见一斑。而今后海缆的大部分收入和利润，都产生在柔直海缆。后来者中，如起帆太阳之类，即使好不容易突破了220KV这个级别，却发现那时候220KV实际已经被淘汰了。
5、海风整机降价，是极大利好于海风和海风上游环节的，因为这意味着海风将开始放量。至少是不存在断崖的。海缆也必然会因此受益。
而前面我讲过，海风对沿海各省来说是极致诱惑。加上现在海风整机已经降价到将近平价，他们怎么会不大肆开始发展海风？
而海缆又是海风中竞争格局最好的环节，所以近期的海缆板块中，出现了鸡犬升天，沾边就涨的局面，这其实就是去年光伏平价后，各环节都鸡犬升天的翻版。
只是，这样的鸡犬升天中，有些是占了行业普涨的光，吃的只是发大水的平均值，而东缆则是走的核心竞争力领先的涨势。不服气的，你可以看看，哪家海缆的涨势有东缆大？你也可以看看，有哪家海缆的四大财务指标有东缆强悍？
而目前来说，海风和海缆中，完全没有出现光伏那样的十倍股，倍数都还在中规中矩的状态，应该说，以后的涨势还很长。我曾说过，东缆是风电中的阳光电源，各位不妨拭目以待，看我的预言如何。
6、抓内循环，最大的抓手，必然是新能源。现在的国内外形势，越往后，外循环只怕是会越艰难，最大的希望，也必然就是内循环。而新能源，其体量之大，政治之正确，是绝佳的发展对象，既有面子，也有里子。
所以，各位完全不要担心海风的前景。这个行业本身就非常好，加上又契合了很多个层面的重点需求，不做大才怪啊。等待明年的海风大潮吧。