$大地熊(SH688077)$ 新能源汽车和风电都是未来几年热点。稀土是唯一价格上涨发哥不会打压的商品。故钕铁硼行业真的值得关注一下了。看了同行业几个票，毛利率基本上差不多，不算高。应收应付都很大。区别是技术都受制于日立，而且只有八家授权，这特点自然需排除金力永磁这类不尊重知识产权的公司。炒新不炒旧，自然排除英洛华等，故重点关注大地熊和宁波韵升两家。
大地熊目前毛利率19个点左右，同行业最低，按道理由于北方稀土的这层关系，他毛利率最高才对，可能主要是产能爬坡阶段的影响。净利率9个点左右。按公司自己描述，上半年5000吨产能，年底6000吨左右。明年8000吨，2023年21000吨。如果都能满产满销，那未来值得期待。但目前只预测今年及明年的情况。
公司目前产品均价43万左右。在不考虑稀土价格和公司产品价格波幅情况下，下半年预计产能2500到3000吨左右。收入应在10到13亿左右。取最低值10亿，因产能提升，预计净利提升2个点至行业平均水平，下半年利润应该是1亿，全年1.6亿以上。明年预期7000吨，营收30亿左右，净利3个亿。目前市值40亿，对于一一个行业处于风口，增长超过百分之五十的企业，个人认为严重低估。
公司的优势在于，一，与北方稀土的特殊关系，原材料有保障，价格有优势。二，包头电价远低于南方，成本有优势。三，己解决与日立的专利纠纷，可以分享海外的市场，而国内大多数企业不行。
劣势，一，公司这名字只能说明老板是一个无神论者。二，公司研发表面上看今年增加很多，但一看人员及学历结构，纯粹是为了抵税而做的账务处理。三。目前应还没资金看上。十万股即可进前十。