8队长交易笔记——发财篇 己亥年二月二十

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今天下午欧元区新一波数据发布没什么新意……一句话就讲完了:德法整体经济尚可,但是制造业凉凉

法国去年4季度GDP环比增长0.3%(预期0.3%);

法国3月商业景气指数102(预期103);

德国4月消费者信心指数10.4(预期10.8)。

回过头来讲一下美债收益率曲线倒挂的事情。

虽然昨天下午美国10年期国债收益率一度反弹至2.47%,但是好景不长(3个小时),随后再度下挫,盘中最低跌破2.38%(瑟瑟发抖)。

(美国10年期国债收益率隔夜行情,点击此处即可轻松开始交易

从322以来,美国3个月/10年期(下面简写3m/10)国债利差持续在0附近挣扎,全球投资者像被容嬷嬷的针扎那么难过。

虽然2年期/10年期美债利差仍保持在15基点附近,看上去似乎要优于3m/10。

但请注意,2/10利差从去年年末美股大跌开始就是这幅死样子了,一直没好过。

另一方面,3m/10在今年年初有复苏迹象,但在3月再次坠入深渊,并比2/10早一步踏入“棺材”。

(2条美债收益率曲线近月走势)

总体而言,货币的基本面都不怎么理想,经济放缓的风险仍然笼罩着全球。

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既然如此,让我们来讨论一下屯黄金的可行性。

2018年,全球央行大举屯金,规模最大的三个国家分别是俄罗斯、土耳其和哈萨克斯坦。

看一下几个数据:

1)2018年全球央行购金量超过650吨;(有机构估计今年全球央行将再添600吨黄金)

2)2018年央行购金量比2017年高出74%;

3)2018年是自1971年以来全球央行购金速度最快的一年。

摩根士丹利指出,今年一季度,全球央行购入126吨黄金,尤其是东半球大国。

不过该行不是那么看好黄金,因为他们认为美联储的鸽派行动已经被计入金价。他们更看好今年银价的走势。今年晚些时候,白银的工业需求预计将复苏。

摩根士丹利预计,今年二季度至四季度的目标价位分别是1290、1300和1350美元/盎司。

看到这里,有的投资者或许不开心了。所以黄金的上涨空间那么小吗?

事实上也有机构对黄金很乐观。

道明证券预计,金价将比市场预期更快地触及1360美元,主要原因是美联储今年或将降息。此外,股市投资者忧虑经济增长前景,美债收益率曲线倒挂,美元下挫。在这些因素共同作用下,珍贵的金属朋友金银双双上涨。

该行预计,3个月内金价将指向1360美元,明年有望指向1400美元。

Blue Line Futures总裁Bill Baruch在上周五美债收益率曲线倒挂后表示:别太在意美元短期波动,而去关注国债收益率超低的事实。在过去一段时间以来,黄金被强势美元压制。长期而言,低利率是黄金腾飞的最佳燃料。


(现价黄金隔夜走势)

近期来看,1325是黄金的一个重要阻力位,昨天现货黄金触及1324后一路下挫。

价格下跌是空头的得意,多头的机会。祝君好运。

$美国国债20+年ETF-iShares(TLT)$ $做多美元指数-PowerShares(UUP)$ $黄金ETF-iShares(IAU)$ 

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昨天收到投诉,说投行的交易意见不靠谱……

好吧,最近投行关于货币的多空分析确实麻麻地,所以8队长就不赘述了。更多投行交易意见,详见跟单神器“拉米”小程序以及WEEXCN主页。

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(微信ID:yiqilami)

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