农业板块的逻辑在哪里?这就要谈这轮行情的性质和之前的一些逻辑。与证券、科技不同,证券是明显的周期,科技是明显的成长,所以这两年大部分市场的仓位都在这里。包括前面涨疯了的军工,农业也是一直不受大家待见的板块。一不好调研,二没想象力,比军工还没想象力。三暴雷不断。扇贝游走了之类的雷,造成了市场对这类行业的关注极低极低。哪个基金经理脑子秀逗了才去配农业。

现在呢?一、外围水位涨了,实在没低位股票买了。二、年初的“大米涨价”和美国关系的闹僵,让大家看到了虽然主粮现在自给自足没啥问题,但是还有其他粮食呢?是否经得起长期的斗争?猪肉涨价尚且苦不堪言,一旦粮食真正开始通胀也好,价值恢复也好,取消进口或者进口不了,国内粮食的生产成本可是远比国外高的,粮食涨价怎么办?只要涨价粮商就会囤积居奇,就会加速粮食供应压力的。这是大家心里最为害怕的局面。看看玉米拍储,一路拍一路涨,这是今年有的拍,明年没得拍了怎么办?

所以,农业板块很可能是下个阶段的军工。不谈涨多少,恢复其他板块的基金仓位和同等市场其他板块的估值就已经可以上涨倍余了。

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