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Breakwave 双周干散货报告 - 2024 年 2 月 6 日

$招商轮船(SH601872)$ $太平洋航运(02343)$ $中远海控(SH601919)$
· 农历新年，海岬型船即期运价创15年新高—— 随着中国龙年的庆祝活动正在进行中，好望角型船东有自己的里程碑要庆祝，好望角型船的即期运价在每年的这个时候处于15年来的最高水平，而这一时期传统上是任何一年的低点。
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跟产大走就行了

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狗子之前涨了10倍是原罪

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中东（伊以）开战，一切都乱

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连南油都不如南油的运营能力您再看看（海能的MR是交给南油运营的），然后您再看看比比Roe? 查看图片

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回复@柳暗花明又一村_xx: 南油负责挣钱，海能负责提估值，革命分工不同，扯啥逻辑区别//@柳暗花明又一村_xx:回复@产业驱动博弈:南油比海能的VLCC逻辑差点吧

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油轮盈利能力比海能强不少

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2000亿左右，10-20倍市盈率（预期未来的年平均利润）

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【广发交运】油运板块：淡季频发催化，重视A股的戴维斯双击机会
淡季频发催化：
1、地缘对航运效率的负面影响还在持续加深。近两周，俄罗斯炼厂频发被袭击，或月均影响50万桶/日的成品油出口，提振本就供给短缺的成品油市场，后续有望看到更多俄油出口至东方炼厂，炼化后再被...

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#俄罗斯恐怖袭击#
油运或成为俄罗斯恐怖袭击的意外受益者
之前很多人担心的俄乌停战影响油运尤其是成品油的逻辑，现在看来可能性更加小了
$招商南油(SH601975)$ $中远海能(01138)$ $招商轮船(SH601872)$

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制裁收紧开始见效了？
$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$ $招商南油(SH601975)$

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$中远海能(SH600026)$ 刚刚在航运群看到的中远海能VLCC船队清单，分享一下$中远海能(01138)$

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这份文件是关于中国船舶利润模型的解读，由申万宏源研究的分析师在2024年3月10日的电话会议中提供。以下是会议内容的总结：
市场观点：当前造船和干散油运市场的需求被市场过度悲观看待。BBI指数和新造船价格是短期关注的重点。市场对大船船台的需求强烈，预计到2027年的船位将迅速被抢购。

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招商南油看走势十足有毒资产辣鸡股，看研报和业绩又不像，问题出在哪里？

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狼来了pro

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研发费用大增

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厉害👍🏻

俄罗斯远东舰队不受约束 ||强劲的中国成品油流量

$招商南油(SH601975)$ $盛航股份(SZ001205)$ $招商轮船(SH601872)$
本周，在东方，我们讨论了为什么在俄罗斯远东地区运营的船队不太可能面临限制，我们研究了中国国内强劲的流量以及这对油轮意味着什么。在西方，我们调查了为什么TD19在Sidi Kerir的出口量很大的情况下未能点燃。在清洁方面，...

中国强劲进口需求，推高中东原油出口VLCC运费

中国强劲进口需求，推高中东原油出口VLCC运费
$招商轮船(SH601872)$ $中远海控(SH601919)$ $太平洋航运(02343)$
开普勒 开普勒亚太区 2024-02-22 15:59 上海
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本周，Kple...