万华化学安全边际高
这一轮底部起来,是2018年10月底的5G率先启动,然后到券商、科技,消费,2月开始全面启动,4月化工、周期、银行后,下来是否再次轮回到5G上呢?
涨完第一轮估值修复行情后,资金会落脚到高确定性的成长股上。
下阶段比较看好通信电子成长股的机会,尤其是华为消费电子产业链,华为今年终端营收目标600多亿美金,5年营收目标1500亿美金,华为终端上游产业链是未来几年最确定的成长机会之一。目前市场担心消费电子,尤其是手机市场是4G到5G的过渡期购买欲望不强,但实际上今年一季度华为终端增长了50%,一季报很快会发现相关公司业绩高速增长。5G通信板块虽然没有体现业绩,但长期确定性高,新易盛、天孚等业绩也已经开始反转,PCB前期量价齐升反馈到终端产品也说明市场增长挺好。
近期的通信电子成长股催化因素有华为P30国内上市销售火爆、5G临时牌照发放、一季报个股业绩高增长等。期待华为1500亿美金的目标带来板块和个股机会!