混沌十年

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这个嘲讽可以……一般人还看不出来……

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$比亚迪(SZ002594)$ 关于油箱不达标的事情的来龙去脉我基本上都推测出来了。
长城早在一个月前就举报了，但是奈何比亚迪行业话语权太大，上面大事化小，小事化了。长城一看这波操作，怒从心起：投诉无门，我就把事情搞大！看你们还怎么遮掩！？这和老百姓去法院告没用，就找媒体曝光一个意思。...

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$隆基绿能(SH601012)$ 我来讲讲我对隆基绿能老板们的战略思考的理解。说的不对，还请指教。
咱们分析一个企业和一个行业，首先要从最顶端的逻辑去思考。大势发生轻微改变，对于底层的事物的变化则是翻天覆地。地球如果离太阳再近1公里，估计地球上的生物要死一半。
所以先从新能源的趋势的...

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$隆基绿能(SH601012)$ 到了验证产品能打力的时候了。下午2:30锁定直播。//@混沌十年:我想起了之前比亚迪发生的事情。当时比亚迪原计划上线的811电池迟迟延期，股民们怨声载道。但是，后来才得知由于刀片电池的技术成本突破，高层暂...

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我想起了之前比亚迪发生的事情。当时比亚迪原计划上线的811电池迟迟延期，股民们怨声载道。但是，后来才得知由于刀片电池的技术成本突破，高层暂停了811的项目。刀片电池横空而出，从此比亚迪股价也一飞重天。
当时，我就明白了一个道理。执行力优秀的公司是不太可能出现进度延期的，只可能提...

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$隆基股份(SH601012)$ 感觉量化被收割了一波……

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从价格战第一轮可以看出两个企业的风格迥然不同。
隆基：降价时间点定在新增硅料放量之时。显然，这是弹药充实后的价格战进攻。
中环：看似降价更多，但是更像是一种应战姿态（新增218.2，这显然是赤果果的挑衅啊，根本没这个规格，也没打算卖吧）。166看似更低，但是问题是这样的价格能有...

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$隆基股份(SH601012)$ 高频量化最喜欢的票：
1. 散户多，韭菜多 → 做技术分析炒股，人搞不过机器；
2. 流动性好 → 最好每天成交100个亿，数据越多，深度学习效果越好，镰刀越锋利；
3. 没有主力 → 主力能够作图，算准策略，可以反收割量化基金；
4. 深沪股通标的 → 可以披着马...

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回复@善猎者善等待: 后知后觉……………… $隆基股份(SH601012)$ $天合光能(SH688599)$ $晶澳科技(SZ002459)$//@善猎者善等待:回复@混沌十年:但是股价没反应啊

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$隆基股份(SH601012)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $天合光能(SH688599)$ 昨天晚上美股，晶科能源和第一太阳能的走势对比图。。。

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一叶知秋

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从第一性原理出发，光伏产品的本质就是需要投资回报高。
垂直整合的优点：
1. 整体的成本控制能力强，没有中间商赚差价。比如 $隆基股份(SH601012)$ 现在一个产业园有硅片、电池、组件，省去了物流成本，匹配度也高。
2. 高品质保证。由于全部是强管理，所以品控得到极大的保证。对比...

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回复@莫奈的芯片: 硅片确实谈不上多少技术含量。所以提升空间不大~ 再往上提的边际收益太低……
所以隆基比较务实，找了新的增长方向：终端场景应用和电池片。//@莫奈的芯片:回复@大眼6:中环4.0本来就是半导体工业4.0对光伏产业落后生产力的一次降维打击，首先把可能有些同学对BYD那种体积的电...

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回复@春禾光年: 没错，现在电池对一致性要求很高，尤其是磷酸铁锂电池，本身一致性就比较差，所以高度自动化能提高电池的一致性，进而提升电池的竞争力。比亚迪的弗迪重庆电池工厂就是如此。但是，硅片对技术精细度要求没那么高，充其量提高一些良品率，但硅片良品率已经很高，提升空间不大……//@...

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回复@大眼6: 这个故事只是表达技术先进，自动化水平高，并不代表成本控制就好。
事实上，工业化4.0用在下游拥有成百上千的定制化客户时可以大幅减少管理成本，但光伏产业硅片环节的下游客户数量有限，难以发挥智能工厂4.0的优势。
可能是管理者拥有太强的技术情节，而忽略了经营才是企业管...

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$中环股份(SZ002129)$ $隆基股份(SH601012)$ 关于所谓的工业4.0，分享一个20年前关于比亚迪的小故事：
那时候的电池市场还是日企的天下，比亚迪从电芯生产入手，买不到也买不起日企那种机械化程度颇高的镍镉电池生产线，就自己搞一个主要依靠人工完成操作的生产线，人家的生产线上只有10个人，...

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其实210确实对166具有比较强的优势，不过隆基作为稳健型选手，也没有坐以待毙。迅速推出182，格自己的命。这点可以看出隆基还是很靠谱的。
今年上半年，182和210确实在大幅超预期的占领市场，最新招标数据显示，530W以上的大尺寸组件市占率已经达到60%以上。不过从比例上看，182对210的比例大...

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$比亚迪(SZ002594)$ 作为关注比亚迪十年的老人，友情提醒一下：我们无法预测里面的资金的操作路径，但目前确实风险很大了，勿追高。目前市面上的很多消息，显然是在为炒作服务的。

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在我看来，只要隆基稳步向前，不犯错。作为全球光伏龙头，在全球碳中和的大背景下，5000亿美金才是它的基本盘。

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$通威股份(SH600438)$ 进击的踏空鸡狗