物联网挺进万亿时代 细分领域掘金正当时

作者:张金亮

刚刚结束的无锡2017年世界物联网博览会(9月10日至13日)上透露的信息显示,我国物联网产业正在快速成长。

9月10日,工信部副部长罗文在会议上透露,我国已部署的机器到机器(M2M)终端数量突破1亿,2016年物联网产业规模已超过9300亿元,年复合增长率超过25%。

按照此前出台的规划来看,这种成长速度仍会延续。今年1月工信部发布的《信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020年)》提出,到2020年,我国物联网产业规模要突破1.5万亿元。

借牛市之力,续互联网春风

2014 年下半年开始, 受到 A 股乐观的投资情绪、宽松的货币环境带动, A 股开启了一轮大牛市行情。在牛市中,与物联网沾边的概念股普涨,最高涨幅达到 262%,远远高于沪深 300 的 148%涨幅。

随着熊市到来,物联网也跟随大盘一路下跌,2014年-2016物联网的产业化处于初创、 酝酿发展的阶段,物联网产业的整体发展按照稳定的速度推进,仍然跟不上资本的想象力,导致了物联网和相关投资标的的大起大伏。

现在物联网概念已经在底部区域徘徊快两年了,随着技术越来越成熟,全球物联网又正在呈现高速发展态势,借助物联网博览会东风,或可燃起冲天大火。

物联网产业链价值链

物联网的真正价值在于通信网络、运营、业务和服务形态的重塑, 核心是商业应用创新产生新价值,需要新型运营平台和运营模式来支撑,因而物联网平台和应用未来将成为物联网产业链价值最高的一环。

华为技术数据显示,未来智能终端(包括模组、芯片)、 网络连接、 平台与数据分析、行业应用服务将占整个物联网产业链价值的 20%、 10%、 20%和 50%。

具体到产业链分为

感知层(智能终端)包括:传感器、RFID、语音识别、地图定位、芯片。

网络层(网络连接、平台)包括:通信模块、通信器件、通信设备、网络传输、运营商。

应用层(行业应用服务、平台与数据分析)包括:工业物联网、车联网、智慧城市、智能电网、智能家居、智能可穿戴、智慧医疗、云计算、大数据、平台服务。

现在政府重点推动 NB-IoT(窄带物联网) 建设的关键一环,运营商对建设 NB-IoT 展示出前所未有的热情,NB-IoT 也是未来 5G 的基石。

重点关注NB-IoT 产业链上标的:(1)终端:$三川智慧(SZ300066)$ 、金卡智能、新天科技、先锋电子;(2) Sim 卡:东信和平、天喻信息;(3)模组:移为通信、广和通、高新兴:(4)平台:宜通世纪。


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