总体与我预估一至,毛利见底,多元爆发,过去的一季度是万科的一个转折点,正是此处,公募大佬董ⅩX进了,后续万科还将是龙一放光芒,估值不可限量!
公众号:理性的探索者
今年$万科A(SZ000002)$ 等地产股毛利下降,肯定是2017,2018年高价地导致的,这个谁都知道。可问题是,去年今年开发商拿的地,毛利更低啊,n多热点城市的土地净利润都在百分之五以内,有这些项目在,至少2023年的利润情况也不乐观,股市会提前反映利空,所以22年股价走势也不会太好吧。
既然如此,那为何地产粉不找些有便宜土地的地主股买,非要买快周转的开发商呢?达力集团,汤臣集团,震雄集团,恩达国际,香港兴业国际等等地主股不香么?赚钱是确定的,不确定的只有精确到月的时间而已(精确到年的时间其实比较确定了)。可能等待的时间无聊些,但总比提心吊胆自己手上的股会不会是下一个暴雷的内房强吧?$中国恒大(03333)$ $融创中国(01918)$