这是指数家的第319篇原创
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隆基入局氢能行业的消息，连续两天刺激这个板块大涨，像雪人股份这种历史上的大妖股，又开始了一字板征程，也不知道他为啥又成了氢能龙头。我在美股上从去年底开始做过两次氢能的公司PLUG和FCEL，当时查了一些相关的资料，正好可以聊几句。
要参与氢能板块，首先得建立一个信仰，就是国人极其善于领悟上面精神，并且推波助澜，这个过程中科学和商业考量就退后一步了，比如当年恒大和苏宁搞足球，大家都懂的，所以氢能往后三五年，甚至十年真正的发展如何，在现在参与行情来说完全不重要。
另外千万不能建立对氢能这个产业的信仰，氢能源目前仍然有一大堆的问题没解决，要想大规模商用，没有技术上的突破根本不现实，短期当个风口就好。截止去年底，有多少用氢能的燃料电池汽车在跑呢？答案是全国的保有量7352辆，在海外的情况也差不多，主要都是货车为主。至于用氢气替代焦炭来炼钢，那更是实验摸索阶段。
简单说，氢能源最大的优势是两点，一是理论上使用环节碳排放是零（实际上生产氢的过程中一样有排放），二是能量密度高，大约是化石能源的3-5倍。
最大的问题也是两点，一是成本太高，二是应用层面的技术难点多。目前氢气的制备来源，主要还是以化石能源制取为主，化石能源加工生产中的副产品。
具体划分一般是按下面这三类，全球生产的现状仍然是灰氢占比最高，海外现在研究绿氢的比较多，这一次隆基入局，应该也是看中了自己未来通过光伏的优势来转化，也许可以获得绿氢的相对价格优势。
钢铁行业的碳排放，占了全国碳排放水平的15%左右，如果能实现氢气冶炼的普及，那想象空间简直太大了，据海外的研究数据，整个冶炼过程的碳排放可以比现在水平降低85%，碳中和背景下，钢铁这个排放大户跟氢能概念搞个联动行情，是完全可能的。
氢能在交通领域的应用，是被寄予厚望最高的，各地都出台了一大堆的配套支持政策，目前各种预测数据，很难有比较靠谱的，都是世界氢能联盟，国内的氢能联盟这样的机构出的，肯定都是往取代化石能源的方向去走，历史上发生过的能源更替，时间基本都用到了50-70年时间，新的能源才成为主流。
燃料电池汽车，现在的成本是汽油车的三倍左右，国内还没有公司ALL IN到这个领域，关键是全国的加氢站才128座，除了固定线路的货车，日常用根本不现实。
无论是绿氢制备的成本，还是建加氢站的成本，都只能靠国家政策支持，或者是行业巨头真金白银投进去，现在氢板块炒作的都是些几十亿市值的小公司，要参与行情一定要记得跑，像PLUG这样公认的全球氢业龙头，也是大涨之后腰斩的走势。
