回复@蓝色双子: 隆基的相对成本优势一直保持的,绝对差距缩小,相对差距一直在。隆基的硅片市占率快达到垄断线了,这些新手玩家进来恐怕还是互相直接竞争更多,有些行业的后发优势比较大,但是硅片的后发优势从未体现出来,中环会比较着急吧。这几年晶科、通威、京运通、上机都进来了,中环还扩了产能,但是隆基硅片市占率还增加了,从事实可以看到事实,从推测容易恐慌。
隆基硅片市占率接触到垄断线后,电池会大放异彩,压制相邻环节。
以前新玩家都是进入组件、电池。现在这两个环节没有人进来了,尤其是组件没有新玩家,老玩家也集中的很快,组件的品牌、渠道效应明显起作用了,这是消费属性,光伏的赛道也在变得更好。$隆基股份(SH601012)$//@蓝色双子:回复@轻神骨头:轻神,我想问个问题,可以看到近期光伏硅片行业进来了不少新玩家,双良节能,三一集团,高景科技,这三家规划产能就120GW,我们不说隆基的成本技术优势和一体化布局优势,也不说硅料长单锁定的问题,假设新进玩家能买到硅料且大致成本能做到比中环高一点的预期下,新进的这些公司,会对行业有什么样的影响?或者说在碳中和大背景下,各路资金和玩家进入光伏行业,光伏各个环节竞争格局会因为这种外来玩家的进入发生哪些可能的变化?已经在行业里的企业,会不会面临巨大的压力,在某些时刻被迫陷入恶性竞争当中?
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$玉禾田(SZ300815)$买了点这个,是谁在这个上面被吓尿了,跌这么多?

精彩评论

真男二泉光子郎03-23 15:51

这几年先杀电池组件,等电池组件一堆玩家倒掉,隆基电池和组件市占率快速扩张后,再杀这几年新进的硅片玩家,很明显的逻辑了。

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时间挚友03-25 22:26

在中国,哪个热门的行业不是沸腾的如澡堂一般。当年的家电,钢铁,汽车,这几年的手机,新能源车不是各种牛皮各种磨拳擦掌。最后哪个不是一地鸡毛?最后市场和利润都让行业最多三个巨头瓜分。其他都是炮灰。光伏也一样,平价以后会加速巨头升起和打入炮灰的进程。至于谁是胜者,各自花钱投票,愿赌服输$隆基股份(SH601012)$ $阳光电源(SZ300274)$ $通威股份(SH600438)$

黑河淘沙03-24 23:32

长单都是5年的,不需要太考虑销售的问题。从股票的角度看只考虑两点:组件的市占率增长幅度和毛利率 其他的不会有太大问题

一条红领巾-03-24 10:32

好心提个醒,您请便

蓝色双子03-23 21:44

谢谢轻神,这个基本跟我想的差不多,隆基的优势我是清楚的,我觉得新玩家进入其实本身威胁并不大,行业里老玩家的扩产基本年年翻倍,老玩家们玩不过隆基,新玩家基本可能性也不会太大,我最开始的想法是不假定新来的做不成,而是假设有人能砸钱堆设备或者挖人(比如高景,明显就是大资金拉了一个业内团队出来讲故事搞事情的)真能把这个事情做成了。在碳中和大背景下,各路资金看到光伏的机会,会不会有更多的人和钱进场,从而对整个行业的各个环节产生影响,导致竞争格局变动或者恶性竞争出现。算是一种极限推演思维吧,不过自己实际想法确实跟轻神说的差不多,谢谢了

中国加油做多中国03-23 20:56

现在都做210,隆基的硅片卖给谁