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回复@奶涨烦躁: 硅料幻想其他环节把利润都让给硅料正好。通威副总裁和治雨都有此公开言论。只要隆基和中环把硅片价格硬性传导，整个行业开工降低下来，最差结果无非一年行业不发展，等明年硅料产能上来再发展。$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$//@奶涨烦躁:回复@轻神骨头:玻璃开始降价，硅料也坚持不了多久。组件厂家涨不上价，就只有削减产能，倒逼电池厂减产，连锁反应导致硅料大跌，也有很大可能
引用：
2021-03-15 10:23
$隆基股份(SH601012)$按照现在一季度硅料的供需，硅料企业肯定囤货了。个别硅料企业的这种“供应链战争”，极大的危害了行业发展，治雨还在兴高采烈的鼓吹这个，非常不应该！

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杰克迅2021-03-16 19:59

这些都只是术，不能真正改变硅料和下游各环节在产业链中的相对竞争态势。真正让硅料软下来，还得是硅料扩产带来的硅料环节内部竞争导致的硅料价格下降。其他都只是一时的。

pjmxm2021-03-16 00:08

硅料大涨，通威还崩

陶镬25z2021-03-15 21:43

非常认同你的观点。隆基这一波硅片涨价真的非常到位。这个手段对隆基自身损伤最小，又一箭三雕。。像你说的，王者要提前上位。

资本国际化2021-03-15 21:37

其实最大的玄机就是 隆基是一家非常掌握社会舆论和行业正确的企业。
趁行业扩产没有结束，还在发生。通过硅片涨价这种比较刻意的举动是比较生猛的，在一般情况隆基肯定不会。但由于硅料端的事件导致的行业加快整合步伐是被动之举。
就像被人逼的坐上王位一样。这种纵横以前也出现过。

资本国际化2021-03-15 21:03

一直以来 通威是认为硅片端获得了巨大利润。电池特别是硅料利益受损。
并不一定是针对隆基，而是通威想重新改变硅料定价。所以发起了这次硅料的事情。
看本次组件的压力能不能压制住硅料端的价格哄抬。如果不能就只能认同这种价格改写。这点隆基中环上机的利益是一致的。
但不一致的是 那两家不是一体化。没有其他环节的战略和回旋。那就是纯伤害。现在就看几个国有大电站项目对本次组件涨价的态度和措施。

陶镬25z2021-03-15 20:44

兄台是资深的光伏专家，也以为这次是通威和隆基的长单协议出了问题么？我进入光伏晚，一直查不到隆基和通威之间明确的供货协议，只说优先供货。

轻神骨头2021-03-15 20:17

行业性的波折，往往有利于龙头。除非是行业颠覆性的波折

资本国际化2021-03-15 20:15

本来组件统一没有这么快，需要几年，这下加快了。
其实隆基真要感激中环的210 通威的硅料战略。我一直在困惑。他们为何要帮助隆基体系的集中度提高

资本国际化2021-03-15 20:10

通威此次最伟大的意义就是帮助隆基完成对下游二三线组件电池企业的最后统一。现在很多组件企业已经撑不过去了。等明年硅料扩产完成。组件集中度提高。联合几个剩下组件巨头反杀上游。
太极之力。任何事情放大其积极因素，因势利导。隆基战略家思维
另外硅料囤积导致的政治弱势很麻烦，市场化也要讲政治。这种敏感度需要一定的智慧和积累。
马云多么痛的领悟。通威也要思考

应涨尽涨2021-03-15 15:21

谢谢