隆基股份
选择今天砍半仓,不是我不看好隆基,相反,我是无比坚定隆基能上万亿的,不管从家国情怀,还是人类前途命运,隆基都是整个股票市场不二之选。就拿市场中的神股茅台来说,茅台确实是好股,但相比隆基,我认为格局差好几个层次。
张磊说过...
我来光伏时间不长,慢慢跟着你们学习。我觉得这样涨价,有点自挖坟墓感觉,硅料涨,最后没人用,我看对整个行业都不有好。隆基一体化,成本低,随便调个价格,二三线组装厂亏损出局。相当于这部分全让给了隆基,隆基今年以扩大市场份额为主(硅料,组件)
是的,加息兄看的更深远。
对于整个光伏行业来说,行业爆发的强度不是愈强烈愈好,行业需求与行业技术产能前行的步伐大致相匹配或稍超预期最好。运动式的爆发对行业健康发展最为不利。
相比一线龙头来说低效产能最害怕行业寒冬,濒临退出的低效产能最希望行业大爆发,濒临倒闭的公司最担忧行业处于低谷,一线龙头最不怕的就是行业跌宕起伏。
谁都想把涨价成本转移至下游,关键是竞争优势不足的环节没有能力转移成本的,二三季度隆基的新电池技术公布,原有的电池产能将成为低效产能
无论成本转嫁能力高低,组件环节的日子更艰难了,去年四季度东方日升等亏损,现在还有亏损面会更大,