ARK本周19次买入Teladoc,持续5个交易日加仓13只中概股 | 1月11-15日

转自:日更ARK投资实盘(arkshipan)

1月11-15日,ARK旗下主动管理的5只基金本周表现:

ARKK涨幅-0.4%,报收141.91点;

ARKG涨幅+1.98%,报收107.96点;

ARKQ涨幅-0.12%,报收85.71点;

ARKW涨幅-1.71%,报收156.67点;

ARKF涨幅-0.5%,报收51.7点。

一、ARK本周买入次数最多的股票

ARK本周疯狂买入的股票:TDOC、腾讯控股、台积电、百度、新思科技等。

(1) $Teladoc Health(TDOC)$  ,ARK本周在旗下四个主动管理基金共买入19次,从10月27日以来已经连续56个交易日买入,目前持仓总市值为19.06亿美元,排名ARK所有持仓股票市值的第三位,而12月初还是第六位。

(2)腾讯控股ADR(TCEHY),本周共买入19次,总计163.56万股,从11月17日起,连续41个交易日买入,目前持仓总市值为7.03亿美元,在ARK所持仓的中概股中市值排名第二位。

(3)台积电(TSM),ARK本周共买入19次,总共买入25.22万股。从12月31日开始已经连续11个交易日买入。

本周台积电公布了2020年第四季度业绩报告,数据显示:Q4营收3615.3亿新台币,同比增长14%;净利润1428亿新台币,同比均增23%;2020年全年营收13392.55亿新台币;2020年全年净利润5178.85亿新台币。第四季度5纳米芯片的出货量占晶圆总营收的20%;7纳米和16纳米的出货量分别占晶圆总营收的29%和13%;台积电预计,2021年第一季度销售额在127-130亿美元。

(4)Splunk(SPLK),本周共买入17次,在ARKK、ARKW和ARKF总共买入9.4万股,但在ARKQ卖出2次,总共13.94万股。

(5) $百度(BIDU)$  ,本周在旗下各主动管理基金共买入15次,总共购买了73.66万股。ARK从12月10日在ARKK加仓百度,12月30日在ARKW加仓百度,目前在ARKQ、ARKK和ARKQ当中分别持有3.983%、2.7772%和1.5865%的份额,持仓总市值达到了8.19亿美元,在所有持仓的中概股中位列第一。

另外,本周ARK分别买入新思科技(SNPS)15次,Paypal(PYPL)14次,Shopify(SHOP)14次,Square(SQ)14次,DocuSign(DOCU)14次。

二、TDOC是ARK找到的下一个特斯拉吗?

随着本周ARK对TDOC的持仓市值超过19亿美元,这个问题也就随之浮现出来。那么ARK为什么会重仓押注TDOC呢?可以从基本面变化得到一些线索。

Teladoc是美国互联网医疗的龙头公司,目前雇员超过2200人,2280万个美国独立付费会员,其中有40%是世界500强的公司雇员。目前,在全球130个国家和地区提供服务。

从服务的方向看,Teladoc既能提供一般性疾病,例如流感和呼吸道疾病的咨询服务,也可以提供复杂疾病的咨询。

从市场的发展空间来看,美国每年有约12.5亿次门诊数量,其中约有三分之一可以通过远程医疗来解决,而后续访问约有1.68亿次,这其中有80%也可以通过远程医疗服务来解决。

从ARK的“成本-需求”逻辑来分析,随着5G和AI等技术的渗透和医疗器械的应用,远程医疗的成本会逐步降低。从需求角度分析,1960年代,医疗支出占美国GDP的比例仅为5%,2020年这一比例达到了18%。

Teladoc也是疫情受益股,2020年的访问量比2019年同期增长了两倍多。而即使没有疫情,Teladoc在2013-2019年之间的年均复合增长率达到了74%,平均毛利率达到70%,市场份额也到达70%。

2020年8月份,Teladoc收购了Livongo,后者是一家慢性病远程医疗公司,主要包括糖尿病、高血压等。Teladoc可以为Livongo提供更多的线上客户数据,而Livongo则增加了Teladoc的服务类别和客户范围。在合并时,只有25%的客户在同时用Teladoc和Livongo,因此两者合并后的客户共享会让双方获益。

最后,从市值规模来看,截至1月15日,Teladoc的市值为326.52亿美元,未来的市值增长空间值得期待。

三、ARK本周建仓的三只新股票:Teledyne、洛克希德-马丁和Experience

(1) $Teledyne Technologies(TDY)$  ,ARKQ本周买入9.52万股,总市值约为3644万美元。占ARKQ的持仓比例为1.4928%。

Teledyne是一家国际知名的分析仪表公司,总部位于美国加州,设计和生产的仪表广泛应用于各种工业过程的气体和液体分析、航空航天与国防电子场景。

2020年10月,Teledyne的激光雷达被用于美国国家航空航天局的OSIRIS-REx探测任务,帮助绘制了Bennu小行星的表面地图以便收集样本带回地球。

1月8日,Teledyne宣布80亿美元收购同行FLIR,目前该交易已经获得两家公司董事会的批准,预计将在2021年中完成。FLIR位于美国俄勒冈州,是红外热成像技术的全球领导者,其产品应用涉及到测量与诊断、定位、可见光成像等多个领域。

值得一提的是,FLIR为Zoox的自动驾驶机器人出租车提供的最先进的热成像摄像机,能够让机器人更好的看清周边事物,推进了自动驾驶领域的发展。

近年来,Teledyne已经完成多起并购案,例如,收购MEMS厂商Dalsa(3.36亿美元)、成像传感器厂商E2V Technologies(6.27亿英镑);Roper Tech的科学影像业务(2.25亿美元)等。

(2)洛克希德-马丁(LMT),ARKQ本周买入10.3万股,总市值约为3579万美元。占ARKQ的持仓比例为1.4662%。

(3)Experience(EXPC),ARKQ本周买入7.28万股,总市值约为102万美元。占ARKQ的持仓比例为0.0422%。

本周ARK宣布要推出一个新的ETF“太空探索”ARKX,而新建仓的三只股票事实上都与“太空探索”及周边行业有一定关系。

四、ARK本周中概股加仓情况一览

本周ARK旗下五只主动管理基金当中共计加仓买入了13只中概股,分别为:百度、腾讯控股、贝壳、虎牙、京东阿里巴巴、美团、比亚迪、声网、众安在线小牛电动拼多多、移卡。目前,ARK总计持有13只中概股的市值约为28.59亿美元,占ARK基金总持有市值约6%。

以下为本周ARK旗下主动型基金对中概股的加仓情况汇总:

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