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简单看了下情况,

爱博的业务现在非常简单,主要是人工晶状体和ok镜,

大家担心的人工晶状体实际销售情况非常好

我拆了一下如下

三四季度明显放量了啊,见了集采就怕的朋友们,50亿的晶状体肯定是便宜的。

来看一下,ok镜的情况

2020年销售额为4126万,含试戴片全年销售量超10万片,扣除试戴片全年为6.35万片。之前欧普康视的四季度业绩太爆炸了。爱博四季度比三季度还是要少一些,但是比5、6单月293万,增长了50%,还是可以。暑假毕竟是旺季。

看全年的业绩,直接截图

单季度收入、利润情况如下图


可以看出四季度收入继续保持高速增长,环比三季度也有增长,但是净利润表现一般,主要还是体量太小。

4100多万的ok镜收入,能否撑起150亿的市值。

不管如何,现在市值仍然有些贵(比服务类还是便宜),但是总市值很难跌破150亿。

$爱博医疗(SH688050)$  

精彩讨论

驭风飞行的猪2021-02-23 17:04

希望这轮熊市把它杀下来,让他成为下一轮牛市的明珠。

大果小菜2021-02-23 17:28

1、OK镜在Q4的销售量明显低于预期,之前大家预期寒假配镜高峰并没有带来大的业绩增长,所以OK镜的关注点还是营销渠道的建设,这是欧普目前的优势所在。
2、晶体在Q4继续高增长,之前大家就一致认为,集采和国产替代化对爱博是好事,缩短了销售渠道建设周期,降低了营销成本。

总体来说,这个业绩是没法支撑当前的估值,还是要再等等。

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