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简单看了下情况,

爱博的业务现在非常简单,主要是人工晶状体和ok镜,

大家担心的人工晶状体实际销售情况非常好

我拆了一下如下

三四季度明显放量了啊,见了集采就怕的朋友们,50亿的晶状体肯定是便宜的。

来看一下,ok镜的情况

2020年销售额为4126万,含试戴片全年销售量超10万片,扣除试戴片全年为6.35万片。之前欧普康视的四季度业绩太爆炸了。爱博四季度比三季度还是要少一些,但是比5、6单月293万,增长了50%,还是可以。暑假毕竟是旺季。

看全年的业绩,直接截图

单季度收入、利润情况如下图


可以看出四季度收入继续保持高速增长,环比三季度也有增长,但是净利润表现一般,主要还是体量太小。

4100多万的ok镜收入,能否撑起150亿的市值。

不管如何,现在市值仍然有些贵(比服务类还是便宜),但是总市值很难跌破150亿。

$爱博医疗(SH688050)$  

全部讨论

和谐的金条小王子2021-02-23 17:09

范总,爱博OK镜单价和欧普差距有点大,请问是渠道原因造成的吗

LukeLawrence2021-02-23 17:08

考虑未来5年的复合增速30-40%,这个估值还是挺贵。

图灵的Colossus2021-02-23 17:07

谢谢范总无私分享

驭风飞行的猪2021-02-23 17:04

希望这轮熊市把它杀下来,让他成为下一轮牛市的明珠。

MRAIRobot2021-02-23 17:03

估值还是贵一点。其他都不错。