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这么说吧，海运的周期是，$中远海控(SH601919)$ 底部确实一直在流血，但是最好的时候一年两年就把总资产都赚回来了，下一个周期公司轻装上阵，面板企业哪有这种机会呢？所以$京东方A(SZ000725)$ 这样的面板企业要看中长期的CAGR的，海运可以只看最好的一年，最好的时光过去了，就可以开心的看下一个机会啦，如果研究足够深入，在利润丰厚的基础上再来看周期结束之后的均衡利润水平也不迟，去年年底又有谁关心过海控长期的均衡利润200亿的话，值不值3000亿、4000亿市值呢？//@郭荆璞:回复@阿明_1988:券商讲的“逻辑”是最没用的东西。。。我一般说那是故事
引用：
2021-06-10 10:28
市场对航运现在其实依然有很多误解，第一，认为太高了，不敢追了，但是这些人显然没好好看过估值，第二，认为现在运价高只是因为疫情堵港，这点之前说过，可能市场的认知是完全错误的，可能不堵港了以后运力依然很紧，实际上前几天和1919董秘交流对方也是这个结论，现在是产业链上所有环节都有问题...

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烂道索2021-06-23 16:38

请问中远海控能看到什么高度？

孤山大江2021-06-22 07:36

相比海运，面板需求增量还是比较明显的，行业格局的改善和定价权的强化大概率能带来周期的弱化和利润的稳定。。。

林毅刚2021-06-22 01:53

转发， 谢谢。

无仓胜有仓2021-06-19 23:09

你现在还持有中远么，对现阶段的它是什么看法？

跳坑大王2021-06-15 22:25

谢博士

陈嘉禾2021-06-15 16:09

就是那种“你以为他是个地产股，其实他还可以是个邮轮股”。。。

郭荆璞2021-06-15 16:08

哦哦哦，$招商蛇口(SZ001979)$

陈嘉禾2021-06-15 16:07

我说的是招商蛇口。。占比1%，很多的。。

郭荆璞2021-06-15 15:59

@陈嘉禾 给我讲，$招商港口(SZ001872)$ 还有一块邮轮业务呢。。。谁会在讨论邮轮的时候想起他呢？有没有是概念，概念没有用的，有多少占比能创造多少现金流，才是决定公司好坏的因素

跳坑大王2021-06-15 15:56

博士，招商轮船也有干散货业务，为什么业绩不突出