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回复@肉食僧侣: 碳中和需要大规模电网投资,对铜和铝都有大的需求拉动,碳中和同时导致传统产业对铜的需求下滑,两相抵消,铜的需求增速还是在1-2%左右,铝的需求会比铜增长更快。供给侧铝的主要来源是电解铝,用火电的话有极高的碳排放,1吨铝可以有12-15吨二氧化碳,所以火电的电解铝产能是要持续萎缩的,铝价受电价和碳约束的双重支撑,我更看好铝。$中国宏桥(01378)$ $云铝股份(SZ000807)$ $紫金矿业(SH601899)$//@肉食僧侣:回复@郭荆璞:老郭 上次看你说比起铜更看好铝 为什么呀。 还有周六雪球活动去上海吗
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2021-03-23 13:20
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POS机江西分公司2022-03-06 15:58

碳中和需要大规模电网投资,对铜和铝都有大的需求拉动,碳中和同时导致传统产业对铜的需求下滑,两相抵消,铜的需求增速还是在1-2%左右,铝的需求会比铜增长更快。供给侧铝的主要来源是电解铝,用火电的话有极高的碳排放,1吨铝可以有12-15吨二氧化碳,所以火电的电解铝产能是要持续萎缩的,铝价受电价和碳约束的双重支撑,我更看好铝。$中国宏桥(01378)$ $云铝股份(SZ000807)$ $紫金矿业(SH601899)$

雪无双2021-05-17 06:59

铜产量提升有点困难

赵亮0eq2021-05-17 06:31

现在就是头部区域

偏居一偶2021-05-17 00:02

线路投资大概是本体的1.5倍以上,看线路长度,架空线路的投资两部分,一个是铁塔,一个是输电线路

慎修2021-05-16 23:54

看什么线路吧,架空就便宜了,走电缆当然贵,变电站投资也很费钱的。主要还是逻辑能不能说的通,新能源大规模应用对电网公司来说无异于陪太子读书,这些稳定措施花销要是也算到新能源头上就不见得有多划算了

偏居一偶2021-05-16 23:48

电网方面,还是线路投资占比大

慎修2021-05-16 23:46

那国电南瑞还是大有可为

偏居一偶2021-05-16 23:44

是这样,现状是大量的传统发电企业抢装光伏,但受两方面制约。一是用地限制;另一方面是网架结构,主网、配网都有待优化,特别是变电站可用间隔少、主供线路线径小制约光伏发电,发出来,送不出去。如果按规划的新能源未来占发电量占比的要求,电网肯定要优化。

郭荆璞2021-05-16 23:38

哪里?拆什么?

郭荆璞2021-05-16 23:38

我觉得,配网建设需要增加投资了,输和发的问题缓解了,配的矛盾会显现出来