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碳中和需要大规模电网投资,对铜和铝都有大的需求拉动,碳中和同时导致传统产业对铜的需求下滑,两相抵消,铜的需求增速还是在1-2%左右,铝的需求会比铜增长更快。供给侧铝的主要来源是电解铝,用火电的话有极高的碳排放,1吨铝可以有12-15吨二氧化碳,所以火电的电解铝产能是要持续萎缩的,铝价受电价和碳约束的双重支撑,我更看好铝。$中国宏桥(01378)$ $云铝股份(SZ000807)$ $紫金矿业(SH601899)$
看什么线路吧,架空就便宜了,走电缆当然贵,变电站投资也很费钱的。主要还是逻辑能不能说的通,新能源大规模应用对电网公司来说无异于陪太子读书,这些稳定措施花销要是也算到新能源头上就不见得有多划算了
是这样,现状是大量的传统发电企业抢装光伏,但受两方面制约。一是用地限制;另一方面是网架结构,主网、配网都有待优化,特别是变电站可用间隔少、主供线路线径小制约光伏发电,发出来,送不出去。如果按规划的新能源未来占发电量占比的要求,电网肯定要优化。