闷声leon

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牛市的时候，很多热门股大家嫌弃贵，都在等一个回调然后去买入。
熊市的时候，虽然便宜了大家都觉得还有最后一腿，还有这个那个问题没反应再等等。
那啥时候才能买$特斯拉(TSLA)$ $纳指100ETF-Invesco(QQQ)$ $微软(MSFT)$

马斯克收购TWTR，势在必得

马斯克现在已经是世界首富了+电动车也做得差不多了+火箭也是如火如荼,仔细想一下买Twitter已经是板上钉钉的事情只不过想乘机压一压价格。马斯克的最终梦想其实就是帮助人类社会向宇宙发展，他从头到尾的核心的动机就是：在地球还没有被自己糟蹋完毕之前去探索宇宙。那么为了不继续糟蹋地球他搞了最...

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$知乎(ZH)$ $挚文集团(MOMO)$ 知乎和momo差不多一个价格，知乎还能有50%的收入成长，momo已经没有成长了。这两个的股价不会长期在一起的。是的如果用没有成长的角度去看知乎也许3-5年后估值会到10亿左右就和阿里巴巴上市七八年估值还在原地踏步一样。一旦中国政策触底，然后中概股的估值中枢回到18...

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$知乎(ZH)$
虽然基本面确实是比较弱的二线互联网公司，但并是说知乎就没有用户群了。百度在搜素上做的太弱，其实知乎还是有他的价值。 现在知乎就只有2X ps，同时收入还能50%左右增长相对估值水平很便宜了。如果所有的中概股都回归18-19年的估值中枢，知乎这种咸鱼翻身的upside最大。
不...

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11月，12月的情况就是大决战了。现在PTON的做空比例也是历史新高。大部做空的人基本逻辑就是疫情受益，没了疫情大家回gym。做多的基本就是看好在家健身这是一个长期的逻辑。其实美国人很多都是超级大house，地下室放一台跑步机、自行车不成什么问题。硬件端便宜点多获客，然后软件端来赚利润。长期...

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比较有趣的公司，DPO的一半都是公司质地比较强。回头仔细看一下

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在中国这个生意背后就是美团的一个很小业务。支付+排队+会员+大众点评广告+外卖+采购+财务.........美股疯起来的时候也蛮神奇的

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@不明真相的群众[¥20.00] 国家要求各大互联网巨头开放互联互通，雪球什么时候开放对第三方引流的模式？知识星球已经被雪球全面封锁，但是雪球自己又不能做一个会员支付渠道。参考seeking Alpha也推出乐付费内容什么时候雪球考虑这个功能？对于众多写文章创作者来说为什么不能有一个付费模式？难道...

Peloton：战胜人性懒惰的健身产品

它是一家集合了苹果，Netflix，Costco和特斯拉与一身的消费品公司，它是一个面对着巨大市场空间并没有竞争对手的公司，它也是一个估值并不高，并且很有可能在2021年消费季收入加速的公司。最重要的一点是他的产品居然能调动用户主动克服惰性来锻炼。这家公司就是我们Viper Research的2021年消费季T...

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连续21天交易额超过1万亿人民币，今天又是券商暴涨，又是宏观经济差，又是央行有放水的可能，又是中概股低迷有可能回归大a股上市的阶段。 一切都是那么的熟悉，梦回2015，再来一次大疯牛？#大金融强势拉升，三傻变三宝？# $德银嘉实沪深300指数ETF-Deutsche Bank(ASHR)$ $广发证券(SZ000776)$

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社区团购有点类似PDD的一点在于他们的主要用户都是集中于3-4线城市。一线城市大部分都足够发达，到处都是菜市场。但是小城市往往菜市场数量少而且有时间问题，一般都是早市，去晚了新鲜的菜就没了，同时品类上要少得多。通过开展社区团购能够满足下沉市场的需求，中国各个城市结构的痛点并不同。对...

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回复@龙猪大队长: 公司原话是按照你说的意思。但考虑到未来一个季度底单来源不会有明显的变化，adr会比较稳定。总预定额下降，其实就是疫情导致大家又又又不敢出来了，间夜量就下去了。//@龙猪大队长:回复@闷声leon:不是三季度夜间量下滑，是三季度预订量下滑，意味着四季度受delta疫情影响，加上...

Airbnb 2Q 财报解读： 不确定中的确定性

12号盘后Airbnb汇报了公司最新的财务数据。一句话简评，虽然疫情变种带来了不确定性；但是出行的方式在改变，Airbnb依旧是确定的行业变化受益者。
收入端：
收入 $1.34B (+300% Y/Y) 比市场预期高$70M.，同时对比2019年Q2增长10%。
总订单额GBV $13.0B市场预期 $11.19B.，比2019年Q...

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回复@望京胖子: 在反垄断结果出来之前只能装死睡觉了，从时间点上看往前似乎都是情绪扭转的时间点。
1.美团的财报，估计会详细讨论社保问题、反垄断问题给投资人一个交代减少不确定下。
2.反垄断出结果，预期会和阿里巴巴差不多。美团涉及到大量的外卖人员+餐饮小商户的生意。直接肢解可能...

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回复@mal_china: 这个问题就是现在整个互联网产业跌成这样的核心。其实从高层去看，教育行业确实有害于整个社会。但是外卖不是，对于低收入人群这个业务是增加就业增加收入，对于高收入人群外卖是节约时间让高产人员尽量多的干活推动公司、社会发展。
所有人都补课和所有人都不补课其实是一样...

回顾被监管殴打的美团，200就是铁底

2021-8-4 在上海安顿完毕，继续开始更新
过去的2个月一直由于个人家庭原因以及从海外搬家回上海，一直处于到处跑的状态，没能有足够的时间去认真的review市场。现在算是在上海安顿完毕，开始回归到认真干活的状态。当然过去的这两个月市场也是非常的波涛汹涌，特别是我的重仓（现在是全仓股）...

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听起来像是一个不错的短期交易机会