布局2022,我为何悄悄定投了这个指数?

还有10个交易日,2021年行情就要跟我们说拜拜了。

许多小伙伴反馈,今年基金赚钱有点难,不知道2022年该怎么办。

回望2021年,沪指横盘震荡,新能源、周期板块轮番表现,而代表A股核心资产的上证50沪深300等蓝筹板块走势则有点惨淡。

即将到来的2022年,A股市场风格会如何演变呢?我们究竟是该上车今年调整已久的“茅指数”还是该加仓强者恒强的“宁组合”?

老司基看到,12月以来,被誉为“市场聪明钱”的北向资金疯狂扫货A股。截至12月13日,短短9个交易日,已大幅净流入694亿元,历史罕见。

我们知道,北向资金一向青睐A股核心资产,“聪明钱”对于MSCI中国A50互联互通指数,这样的新一代跨市场宽基龙头自然是不会错过的。

首批跟踪MSCI中国A50互联互通指数的4只ETF在11月8日上市后,就迅速成为资金追捧的对象。Wind数据显示,截至12月10日,4只A50ETF产品总份额已经超310亿份,上市后的累计成交额更高达2000亿元。从规模、成交额以及场内净申购份额看,A50ETF(159601)都在跟踪同指数的ETF中排名第一,上市一个多月以来总成交超700亿,总规模破百亿,达到105亿元,位居同类榜首。

既然外资如此坚定扫货A股核心资产,咱也不能闲着不是。

于是,趁着本周重磅产品首批MSCI中国A50互联互通ETF联接基金上市,老司基悄悄定投了华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(基金代码:014530),有图有真相:

下面,大概说说我看好MSCI中国A50互联互通指数的几个理由。

理由一:宁茅齐聚,不做选择题

许多小伙伴最怕的,就是做投资选择题,投了茅指数,又怕错过宁组合。现在好了,2022年咱们有了MSCI中国A50互联互通指数,宁茅龙头齐聚,妈妈再也不担心它们打架了。

MSCI中国A50互联互通指数,指数代码746059.MI,指数简称MSCI中国A50互联互通。它是由国际指数巨头MSCI公司编制的、追踪50只通过沪深港通交易的主要沪深股票表现的指数。

老司基觉得,MSCI中国A50互联互通指数作为新一代跨市场宽基龙头指数,最大亮点在于按照11个GISC行业进行了中性配置,每个行业选出top1和top2的龙头,这样就有11*2=22只股票;剩下28个名额,再从480多只MSCI中国A股指数样本中挑选最强的28家龙头公司,共同组成MSCI中国A50互联互通指数。

得益于科学的选样标的,该指数行业分布更加均衡分散,囊括了各领域的行业龙头。同时与上证50沪深300和富时中国A50相比,MSCI中国A50互联互通指数一改以往大盘宽基指数金融板块比例过高的状况,提升了新能源、医药等板块的比例。

截至9月末,MSCI中国A50互联互通指数前三大行业权重分别为食品饮料(15%)、电气设备(14%)和银行(13%),相对于上证50指数,其新经济(消费、电气、医药、电子等)占比较高,而传统经济占比低,更符合当下经济的发展趋势。

截至2021年9月30日,该指数的前十大权重股包括:宁德时代贵州茅台隆基股份招商银行万华化学中国中免立讯精密比亚迪恩捷股份五粮液等,均为A股的“核心资产”,可谓宁茅龙头齐聚。

Wind数据显示,虽然该指数成分股数量仅占全市场1%,但市值、营收和归母净利润占比分别达到全市场的24%22%34%。另据2020年年报统计显示,该指数十大权重股近五年平均营业总收入、净利润复合年增长率高达31.41%36.10%,平均加权净资产收益率(ROE)则达到21.7%,是A股中含金量最高的精华所在。

理由二:实力说话,长跑能力不俗

有这些优质核心资产的支撑,MSCI中国A50互联互通指数长期表现非常优秀。

Wind数据显示,截至2021年10月31日,该指数自基日(2012-11-30)以来累计涨幅达246.1%,明显优于同期沪深300指数178.3%的累计涨幅。此外,在近1年、2年、3年、5年的短、中、长期维度中,MSCI中国A50互联互通指数收益率均明显占优。

安信证券研报数据显示,截至10月15日,MSCI中国A50互联互通指数基日以来的近10年长期年化收益达12.4%,均比同期沪深30010.2%上证509%和富时罗素A50的10%要高。

从2016年至今来看,因为MSCI中国A50互联互通指数新经济浓度更高的原因,牛市里进攻性强一些,收益更好。老司基看到,不管是2016年1月至2018年1月的震荡行情,还是2019年1月至2020年2月的小牛市行情,MSCI中国A50互联互通指数表现均好于同期的其他蓝筹指数。下图中,收益率标红的为区间最佳,绿色为差。

理由三:气质契合,跟随“聪明钱”好吃肉

从GICS行业分布来看,MSCI中国A50互联互通指数的行业分布较为均衡,降低对金融行业的超配,提升了新能源、信息技术、医疗保健等新兴产业的权重,符合市场行业结构的变化趋势,对A股具有较好的代表性。

行业中性策略之下,MSCI中国A50互联互通指数也与北上资金等“聪明钱”的喜好更加贴近。数据显示,北向资金共持股2283只,MSCI中国A50互联互通指数以仅50只指数成份股占据47.57%的市值比例,体现出与“聪明钱”极高的契合度和代表性。

从主要宽基指数与北向资金收益的相关性来看,MSCI中国A50互联互通指数与北向资金收益的相关系数为0.98,高于富时中国A50、上证50,证明了MSCI中国A50互联互通指数与北向资金的持股匹配性高。随着中国资本市场的国际化,MSCI中国A50互联互通指数或将最先受益。

理由四:规模为王,ETF指选华夏

我们知道,ETF市场基本是“赢家通吃”局面,首选规模大、流动性好的产品。首批4只A50ETF中,华夏基金的A50ETF(159601)规模最大、流动性最好。其上市一个多月以来,总成交超700亿,最新规模突破100亿,达到105.06亿元(Wind,截至2021/12/10),位居同类榜首。这一成交额,也在同期所有股票型ETF中高居第一!

目前,华夏基金成为公募ETF领域当之无愧的领头羊。其被动权益产品管理规模超2400亿元,是境内首家权益ETF产品规模突破2000亿元的基金公司,连续六年获评“被动投资金牛基金公司”奖。在竞争激烈的ETF市场,华夏基金已成功树立了金字招牌,“ETF指选华夏”已成为众多投资者的共识。

当然,A50ETF虽然流动性好,不过要通过股票账户才能玩,那是属于股民的欢乐。而对于基民而言,正在发行中的华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接基金(A类:014530,C类:014531)则是场外布局MSCI中国A50互联互通指数的一个很好的工具。

有些小伙伴估计会问,联接基金与ETF有什么不同呢?老司基觉得,它们是相同的配方,不一样的玩法。

联接基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,背后跟踪的都是同一指数,联接基金净值涨跌基本跟ETF净值同步。最大的不同是,联接基金更方便场外定投。华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接基金成立后,投资者可轻松加入自动定投菜单,一键开启定期定额投资。在市场震荡时,力求以较低的成本获取筹码,同时平滑波动,在应对可能有的短期波动更加从容。

老司基认为,如今北向资金正在疯狂扫货A股核心资产。布局2022年,可以更简单更从容一些,不妨跟我一样,借道A50ETF以及华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接基金(A类:014530,C类:014531),紧跟市场聪明钱步伐,一起吃肉喝汤哈。

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精彩评论

美味果冻2021-12-17 23:46

各种吹这基金的都看烦了,希望以后吹MSCI A50的直接写标题里。。。

止盈不止损年利332021-12-18 05:48

再好的指数买的贵也玩活。

全部评论

有信A有心9有信心2021-12-21 11:25

真的还是多的。真的真金白银进的。

有信A有心9有信心2021-12-21 11:24

是的,北向资金大量进货,布局2022年行情。学习了。谢谢。用时间来赚钱是正确的。我喜欢投资成长型企业。我比较看好农业种子养殖业食品深加工业,与老百姓生活息息相关行业。

夏洛特烦2021-12-18 15:59

送你两个字,凉凉

夏洛特烦2021-12-18 15:59

A50高位高估值发行,和食品ETF一样只能长期下跌,

夏洛特烦2021-12-18 15:56

北向就是假外资