跟着FOF抄作业,选出这3位基金经理特别能打!

目前,市场上的基金产品多达8000多只,要在茫茫基海中选出几只帮你赚钱的基金,不是件容易的事情。

尤其是2021以来,A股市场持续震荡,主动权益类基金业绩也是大幅分化。

老司基看到,截至12月5月,股票型基金今年平均收益率为8.27%,年内正收益基金占比为62%;混合型基金平均收益率为9.64%,正收益基金占比为78%;FOF基金年内平均收益率为5.13%;177只FOF基金中有175只获得正收益,正收益基金占比则高达99%

既然在分化行情背景下,由专业人士打理的FOF基金的业绩都不错,我们是否也可以跟着FOF持仓“抄作业”呢?老司基带大家一起来看一下。

这10只基金成为FOF最爱

数据显示,成立满1年的177只FOF基金(按不同份额)今年以来几乎均获得正收益,仅2只基金出现微幅亏损。其中,19只基金的收益率在8%以上,6只基金收益率超过10%

其中,华夏聚丰混合(FOF)A(005957)年内收益率最高,达到17.34%。另外,平安养老2035A(007238)、易方达优选多资产3个月持有期混合A(007896)、建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)、中欧预见养老2050五年持有混合(FOF)A(007241)和广发锐意进取3个月持有混合A(007904)等几只FOF基金的年内收益率均超过10%,位居同类基金涨幅榜前列。

老司基正好看到一份华泰证券的研报数据,他们对FOF基金持仓进行了分析。

该研报数据显示,根据今年基金三季报对全市场FOF基金投向的单只基金按次数进行了排序。其中,海富通改革驱动信达澳银新能源产业工银瑞信新金融3只基金名列前3位。另外,广发多因子交银趋势优先、富国价值优势易方达环保主题、中庚小盘价值、工银瑞信前沿医疗和中欧价值智选回报等也入选了前十榜单。

FOF最青睐的10只基金

估计许多小伙伴比较关心:直接“抄作业”是否可行?下面,老司基就取排名前3的基金产品来进行分析。

5年牛基冠军隐藏其中

资料显示,这3只基金成立时间均超过了5年,且基金最新规模均超过了90亿元,属于巨无霸基金中业绩特别能打的产品。

从成立时间来看,鄢耀管理的工银新金融股票A(001054)成立时间最早,成立于2015年3月,周雪军管理的海富通改革驱动混合(519133)成立时间最晚,成立于1年后的2016年4月。

从基金规模来看,冯明远管理的信达澳银新能源产业(001410)规模最大,达到148亿元。另外,海富通改革驱动混合的规模也超过100亿元,达到134亿元

以下为3只基金最近5年的走势对比图:

从以上数据我们可以看到,这3只产品长跑能力惊人,在各区间段均大幅跑赢了沪深300指数,获得了非常高的超额收益。

从年化收益看,3只产品的长期年化均超过了20%,远超同期沪深300指数4%的年化回报,其中信达澳银新能源产业更是高达32%

从近5年总收益率来看,信达澳银新能源产业一枝独秀,总收益率高达443.93%,同期沪深300涨幅仅为41.02%,该基金涨幅是同期沪深300涨幅的11倍!另外两只基金的近5年收益,也超过了200%,分别达到256.11%248.07%

最近3年和最近1年,均是信达澳银新能源产业领跑,收益率分别达到347.67%60.38%;最近2年,工银新金融股票A表现更佳,收益率达到182.77%

从2021年表现来看,信达澳银新能源产业收益率达到53.47%,位居第一。

以下为信达澳银新能源产业(001410)成立以来的业绩表现:

该基金成立于2015年7月底,成立至今总回报为493.97%,6年多的年化收益达到32.4%。对!你没看错,它就是成立于上轮牛市巅峰后不久,大盘在2015年6月中旬刚创下5178点的历史次高点。

值得一提的是,该基金近5年来不仅大幅跑赢了同期大盘,基金净值还屡次创出历史新高,总收益高达443.93%,在同期197只普通股票型基金高居第1名!万万没想到,根据FOF持仓还能轻松选出5年牛基冠军。

该基金的现任基金经理为冯明远,老司基在之前的文章中也多次介绍过他。这只基金也是风云三号实盘组合的主要持仓产品之一,2021年持仓收益33%,非常不错的持有体验。

对于冯明远这位80后黑马基金经理,不了解的小伙伴,可以翻看一下老司基这篇文章《科技风口再起,我买的这只基金悄悄创了新高》,这里就不展开了。

海富通改革驱动混合成立于2016年4月,成立5年多来,一直由周雪军单独管理。其任职总回报高达294.57%,任职年化回报达到27.72%

周雪军是一位均衡型选手,北京大学光华学院财务和金融专业毕业,早期研究覆盖地产、银行、建筑建材等行业,2012年6月开始担任基金经理,经历了多轮牛熊。2015年加入海富通基金,如今是权益投资部总监。作为一位投资经验超9年的老将,周雪军已经建立起五大能力圈:大金融、大消费(含医药)、TMT、周期品和制造业。这些行业涵盖了成长、价值、周期等多个赛道,让他在不同的市场风格下都能游刃有余。

工银新金融股票A成立于2015年3月,成立6年多来,鄢耀一直管理至今。其任职总回报高达251.2%,任职年化回报达到20.54%

鄢耀2010年加入工银瑞信基金,超8年的基金经理管理经验,现任工银权益投资部副总监。从行业配置和个股选择上,鄢耀的涉猎面比较广,除了金融地产,大消费和TMT也是组合中比较重要的配置。鄢耀特别强调把时间花在慢变行业中的好公司,由于这些公司所处赛道变化不大,对于优质企业的理解是能不断积累下来的。

都说专业的人干专业的事。

看来FOF基金的选基眼光还是不错的,排名前3的基金经理都是超级能打。

如果你正在为选基发愁,不妨多借鉴一下FOF基金的思路。

 @蛋卷基金    @今日话题  

 #寻找热爱基金的你#  、 #雪球星计划公募达人#  、 #基金创作者计划#  

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全部评论

雪球创作者中心2021-12-16 19:39

恭喜@老司基一枚  在 #寻找热爱基金的你# 活动中获奖,1000元奖金来啦!

ccericmuen2021-12-12 08:38

👍👍👍

老司基一枚2021-12-08 17:37

很好体现了“新”赚钱是硬道理

zhaoxq1652021-12-08 16:33

工银新金融挂羊头卖狗肉,重仓宁德、茅台、中航光电、酒鬼酒等,算哪门子新金融?

拨风摆渡2021-12-08 16:00

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