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$欧派家居(SH603833)$ 简单测算
未来二十年每年房地产销售面积10亿以上面积
平均100平方米每户面积
也就是1000万套房子
定制家居80%占有率
也就是800万套
客单价五万多
也就是五千亿的市场规模
出厂价占一半
也就是2500亿营收
龙1 20%市占率 也就是五百亿营收
利润率15%差不多了 再高 竞争者多
现在 买欧派就意味买十年后的7pe龙头
然后每年通货膨胀打比方十年后客单价提高一倍
那么就是现在价格拿十年
十年后得到3.5pe的定制家居龙头
到时候龙头给15pe 也就是四倍左右收益
现在股价100多
也就是说十年内超过五百可以卖

如何?

全部讨论

春天里的蛋蛋2020-01-06 11:48

你好好看看。看看每年建厂有多少钱?

了尘封缘2020-01-06 11:37

欧派自有现金流差?无语。。。。

春天里的蛋蛋2020-01-06 06:36

这个公司的自由现金为啥这麽差,它每年都在大量花钱,是因为每年都要建厂房扩张吗?