上周四晚，一个朋友给我发了条消息，和我说，听说国储要抛铝了，让我谈谈对铝价的影响。今天这个靴子终于落地了。
国储要将50万（或者更多）吨储备铝投放市场，可这50万吨投完，国储局手里还有多少货呢，我想，基本快没有了，一些战略储备，国储局也不敢动。我今天主要谈一谈这50万吨铝到底有多大的影响。
根据目前的生产情况，今年的铝产量大概能达到4000万吨，国储抛的50万吨，这大概是4.5天的产量。所以，对中国来说，这不是什么天量，对价格，我们从供需两个方面来谈谈。
先谈我最擅长的供给侧，我亲身经历了电解铝的这整个大周期，随时都在关注供给端的变化，电解铝的供给太大，主要是因为这个行业的劳模大佬太多，都本着只要干不死，就往死里干的精神，千亿身价的老板一天能工作16个小时，一周能工作7天。我以前常说，要是这几个老板多休息，有空娱乐一下，也许铝价比现在高多了。事情的变化从2015年开始，工信部从那年开始摸底，让每个省统计建成和在建的产能，2016年政策出台，以2015年报上来的数据为准，合规的就合规了，不合规的，产能置换。总之一句话，电解铝再也不多增一吨产能，那些已经建成投产但没有报给工信部的，自认倒霉吧，去买产能。当时有很多地方政府去工信部游说，说自己有特长，特别适合干电解铝，都被工信部打了回来。随着环保督察和去年十二月碳达峰、碳中和概念的提出，今年春节后的会议中，几个电解铝大省（自治区）受到了大佬的点名批评，回去之后，又有一些产能关停了，关停没有原因，现在不关停，就是政治不正确了。之前有机构问我，之后会不会批一些产能出来，我只能说三个字，不可能。起码在10年之内看不到。
再看看国外的产能，电解铝在全球主要分为以下几个势力：1，欧美（力拓、美铝、海德鲁、必和必拓），2、俄罗斯（俄铝），3、中东（阿联酋、阿曼、卡塔尔、巴林、伊朗、沙特），4、其他（印度、东南亚），以上四个势力基本上覆盖了国外90%的电解铝，下面我们逐个简短分析：
1，欧美的最后一个电解铝厂几乎是20年前投产的，也就是说，这20年，他们关停了不少产能，新产能基本没怎么建。现在要他们新建产能，基本上不可能了。
2，俄铝去年终于把一个新工厂投产，这个新工厂大概花了6年时间？或许更长，我没去查数据，只能凭印象。所以从可研到建成投产，俄铝的下一个工厂可能要花更多的时间。
3，中东是这20年来，除了中国之外，崛起最快的电解铝势力。依托廉价的能源，酋长们在经济多元化目标的推动下，电解铝厂如雨后春笋在中东大地拔地而起。但是巴林的产能已经达到了150万吨，阿联酋也达到了260万吨，阿曼的铝厂前段时间就要卖，大家的发展空间都不大了。
4，最后一个看看印度和东南亚，印度从本质上来说，并不适合发展电解铝，因为这个国家缺乏石油、天然气，虽然有一些煤炭，但都掌握在印度的国有企业手里，和印度的国有企业比，中国的国有企业效率高太多了，水力发电也缺乏。这就基本限制住了印度的电解铝，唯一一个可能快速发展的就东南亚了。
因此电解铝国际上的供给也不乐观，未来十年，如果不出意外的话，大家基本上都在现有的盘子里玩了。
我们再来看看需求端。
电解铝的需求一直都是随着经济发展水平缓慢增长的，无奈中国的电解铝发展太快，导致了价格一直起不来。这几年，有几个新的应用领域，大大增加了电解铝的需求量。一个是汽车领域，汽车领域一直在以铝代钢，因为铝更加轻，能更省燃油，在交通事故中表现也更好。中国和欧美发达国家在汽车用铝上一直存在50公斤左右的差距，当然这个差距在慢慢缩小。新能源车的用铝量比普通汽车要大多了，因为新能源车有一个接近1吨的电池组。为了保持汽车重量不超标，就必须更加多的用铝。假设能实现《节能与新能源汽车技术路线图》提出到2030年单车用铝量超过350公斤，假设中国一年的汽车产量依然保持2000万辆，那么在汽车用铝方面，该领域就能实现700万吨的量，大大多于目前300万吨的用量。
第二个大规模的增长是来自于光伏的，光伏的边框和支架全都是铝材的，起码从目前来说，1 GW的光伏组件需要3万吨左右的铝，根据能源局的数据，2020年，中国光伏组件装机48.2 GW，假设到2030年，光伏年装机量达到300GW（这是很保守的量），这里将增加750万吨左右的用量。这只是假设国内的组件装机，考虑到全球的组件95%都是中国产的，还有更多的铝随着组件出口，因此量会更大。
当供给的口是扎住的，而需求的口一直在扩大，大家觉得这对铝价会有什么影响？
回到我那个朋友问我的问题，我的答案是，短期之内，国储局将储备铝投放市场，对价格当然会有影响，从长期看，这点影响激不起任何浪花。