聊聊如何在股市中盈利

最近局势多变,股市又开始走弱,今年3-4月份的恐慌还历历在目,现在很多人可能又要陷入这种纠结中。

虽然每次大跌后我都会做一些心理按摩,但也不是对所有人都有用,因为我也是过来人,当一个人内心被情绪占领的时候,只能听进去自己说的话。

今天不做心理按摩,今天聊聊如何在股市中生存、盈利。

在股市中盈利有两种方式,一种是赚股市短期波动的钱,比如一些量化或短线,一种是赚公司长期成长的钱。

对于绝大多数人,都只适合后面一种。

短线能做好的,万里挑一,亏损占据至少90%以上。

量化能做好的,基本都是高材生,不说是万里挑一,那也是人中龙凤。

只有赚公司成长的钱才是最容易的一条路,才适合绝大多数普通人,而且这样做成功的比例也最高。

那如何在股市中赚公司成长的钱?

(1)优质公司

选公司是所有投资者的第一步,我觉得不止是第一步,也是最重要的一步,因为如果方向错了,再怎么走,也不会到达目的地。

所以在投资时必须选出非常优质且具有长期投资价值的好公司。

这也是我平时说的,寻找优质公司,远离垃圾。

但这对于很多人来说非常困难,选出短期质地较好的公司似乎比较容易,有时候看看财务报表就能选出来,但甄选出具有长期投资的价值公司则需要对公司深入研究以及对未来行业动态准确把握。

事实上很多投资者在选择公司时都是看的短期,即便看长期也非常模糊。所以在操作上自然经受不住较大的波动,可能一次回调就甩出去了。

A股的优质公司并不少,比如贵州茅台隆基绿能伊利股份迈瑞医疗宁德时代长江电力东方财富等等,这些公司的过去很优秀,现在很稳定,将来很可期,说它们是优质公司。

除了一些大家公认的好公司,还有很多潜在的优质公司,我觉得只要花时间多研究,寻找这样的公司并不难。

很多好公司其实就在自己身边。

(2)低估买入

在低估时买入是很多优秀投资者最擅长使用的策略,比如巴菲特,在美国的几次股灾时,巴菲特都捡到了大量的廉价筹码,之后股市复苏,再以高价卖出,这个大家都会。

但随着股市的成熟,低估值的优质股越来越少,所以按这个方式操作成功的几率也就越来越低。

比如隆基绿能,45倍的估值高不高?如果高,那多少倍估值算低估?

这是一个非常具体,但又没法给出准确答案的问题,因为估值和公司成长性相关。

所以往往模糊的低估是很多人买入的时机。

那什么时候最容易出现模糊的低估?

熊市。

不管是周期性熊市,还是政策性熊市,甚至因为战争或金融危机导致的熊市,只要出现极其悲观的熊市,就容易出现好的买入时机,而这个好的买入时机背后就是低估。

比如今年的3-4月份,A股三大指数的估值都跌到历史30%分位附近,低估非常明显,这时候买入的机会远远大于风险。

(3)长期持有

长期持有看似容易但却最难做到,格老说过“我事实上真正感兴趣的仅仅是其中用直观而且确凿的方式呈现的那一部分,从盈利能力开始,到资产负债为止。至于每个季度的销售额增长率变动,或者所谓的“主营业务收入”包含还是不包含某些具体副业,类似模棱两可的事情,我从来不放在心上。最重要的是,我面向过去,背对未来,从来不做预测”。

这一块就是我常说的屁股功,如果买了一只股票连三五个月都拿不住,那基本就是来股市投机的,投机玩家,不管是国内还是国外,长期看都赚不到股市的钱。

但长期持有必须是在上面两个前提下才有效,也就是说优质公司+低估买入,再长期持有,才能有非常好的收益,这三个环节只要其中任何一个弱化,都很难有好的效果。

比如我持有的伊利股份长江电力,持有过程都经历过波折,但长期看趋势始终是向上的,而我也在持续盈利中,这个过程很难,但又很让人有成就感。

这次股市调整,很多人看到了风险,但我却一直在寻找机会,别人越恐慌,我们就应该越冷静。

@今日话题 @雪球创作者中心 $上海机场(SH600009)$ $伊利股份(SH600887)$ $隆基绿能(SH601012)$ 

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全部评论

bessiehd82608-05 16:18

要坚持长期投资 真的很考验定力!

风风雨雨也不走08-05 10:21

道理都懂就难以坚持$伊利股份(SH600887)$

FXHXQ08-04 22:20

无需按摩。
老巫婆、打打炮…这些是“借口”,其实不是调整主因。
新能源目前阶段估值上升空间有限……,所以向下抹平一点,二三线小盘涨一波,被边缘化的板块回两天血(还没到最惨),等等权重龙头,加上中证1000的建仓资金和前期埋伏的纠缠,再调整个几天也就差不多了。
时间磨一磨,走势进三退一,22年Q3、Q4的市场主线依旧新能源,不用怀疑。除非有足够容量和号召力新方向出现。。。
23年,明年再说。