餐饮革命,高速增长的预制菜会不会成为下个风口

发布于: 雪球转发:24回复:182喜欢:65

最近几年预制菜发展非常迅速,尤其是一线和疫情反复的城市,预制菜已经成为平日餐饮的首选之一。

最近上海疫情爆发,一菜难求,网上最抢手的物资一个是泡面,另一个就是预制菜。因为平时很多人自己不做饭,隔离期间就算有菜也不会做,都市白领多数都会优先选择简易方便的预制菜。

去年双11期间,预制菜成为各大平台的销售爆款,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜成交额同比增长2倍左右。

从规模上看,目前国内预制菜市场大约3000亿左右,占食材总体比重的10%。如果参考与中国饮食结构类似的日本,预制菜品占比达到60%以上,那我国预制菜行业在2025年有望实现万亿以上规模

预制菜的兴起并非没有原因,随着懒人经济、疫情宅家引导着消费习惯发生变化,兼具品质、营养和口感,并且迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式的预制菜,也迎来了重大投资机遇。

我国预制菜主要在最近十年左右才发展起来,过去10年预制菜的行业复合增速在20%左右

一、优势

和方便速食、外卖、传统米面冻品等C端品种相比,预制菜的优点非常明显,不但品类更多,而且健康属性更强。

(1)预制菜VS方便速食

方便速食包括快速米饭、方便面等,一般即开即食、无需加工,或是利用自热包等形式加热几分钟便可食用,优势是迅速简便、价格较低。

预制菜品类众多,由肉禽类产品拓展至海鲜水产、地方小吃等更美味的特色品类,包括佛跳墙、臭鳜鱼在内需要复杂工序的区域菜系都已投入市场。相比方便速食,预制菜更注重菜品口味。

(2)预制菜VS外卖

外卖的优势在于方便快捷,送到即可食用,无需任何加工、清洗的环节,但外卖菜品多重油重盐,加工环节的卫生问题难以保证,且配送时间可能过久。

相比之下,预制菜将加工环节转移至消费者自己,使用食用油及调味品的过程更为规范,满足健康消费需求。预制菜的优势在于价格低、制作时间短,兼具高性价比和时间优势。

在一些低线城市,外卖发展较慢、品类较少,预制菜可以有效填补这部分空白市场。

(3)预制菜VS传统米面冻品

传统米面冻品主要有速冻饺子、蒸制面食等,价格相对较低,保质期长、容易储存,但品种相对单一,无法满足多样化的就餐需求。

二、市场

我国预制菜市场的主要参与者有四类:

(1)专业预制菜制造企业

专注于预制菜的生产加工,具备产品品类和研发优势,同时在C 端具有一定的品牌积累以及运营能力,比如味知香安井食品等。

(2)餐饮企业

拥有自身的品牌积累,优势在于C 端门店或存品牌溢出效应,代表企业包括海底捞、西贝等。

(3)商超、便利店等平台类公司

具备零售基因,依靠连锁平台网络,覆盖人群较广,并享受平台物流配送,以新零售引领者盒马为例,其成立了3R 事业部,自有品牌已形成五大系列,供应链体系效率较高,助力餐企零售融合。

(4)上游农业企业

由于掌握上游原材料,且依托农畜产品积累丰富渠道,在预制菜发展方面具备天然优势,比如得利斯圣农发展等。

三、展望

中国饮食口味比较多元,下游需求非常分散,我觉得未来几年预制菜领域未必能有绝对龙头出现

从整个速冻行业看,预制菜还处于初创期,参照处于成长期-成熟期阶段的速冻米面赛道,龙头千味央厨和三全分别专注于油条和水饺,专业化分工可能是预制菜企业的破局之道

企业把自己的优势品类不断做大,实现差异化竞争,是优先占领市场的最佳选择。

未来大中型城市不会做饭的人只会越来越多,预制菜不止是他们的福音,也是很多人做饭时的一种选择。

预制菜的扩张期已经到来,站在下个风口上的预制菜公司,期待走出赛道股行情。

@今日话题    @雪球创作者中心    @ETF星推官    @食品饮料ETF515170    #食品饮料细分赛道预制菜#    $食品饮料ETF(SH515170)$    $安井食品(SH603345)$    $味知香(SH605089)$   

精彩讨论

十三毅2022-04-13 09:04

与美好生活不符

三思tfs2022-04-12 18:24

哪一次降息降准能够改变熊市的走势了?降息降准只是暂缓,绝对无法改变走势,说白了本来可能一步到位的下跌暂缓个把月忽悠一些新韭菜进来后继续跌而已,懂得都懂。

股市及时雨2022-04-12 14:51

值得关注,虽然并不一定十分美味但也不会过于难吃,也更符合快节奏下年轻人的生活,被封期间最想抢购的就是它了

滞涨汏湿2022-04-12 10:43

糖醋排骨,德州扒鸡,博山酥锅,各种香肠肉干,各种汤圆水饺,什么预制菜,不过是换了说法罢了。

轮回--有你2022-04-13 12:04

$上海梅林(SH600073)$ 上海梅林,除午餐肉罐头外各类熟食罐头几十上百个品种,旗下苏食肉食多年前就投资几个亿扩建了二期中央厨房,上游有新西兰银阙农场提供最为优质的牛 羊 鹿肉 、光明农牧的养猪产业,下游有上海梅林 苏食肉食 联豪牛排 爱森生鲜肉品牌。国企控股 无解禁 无减持 无质押 估值历史低位 股价底部爆量 筹码持续集中。两百多亿营业额的股市市值仅七十来亿,有喜欢的吗?

全部讨论