新能源能否接力白酒

今天是端午节最后一个交易日,大盘成交额达到近期新高,1.1万亿,但大盘却以收跌落幕,说明多空资金在这里还是对抗比较强烈,如果收涨就没什么担忧了。

今天鸿蒙概率和浙江概念股比较热,但这些我不怎么关注,炒作过后又是一地鸡毛,没这个命去赚游资的钱,就绝不会参与进去。今天想聊聊再度爆发的新能源

先说个有意思的事,春节后和朋友断断续续聊板块逻辑,其中讲到新能源,我比较看好就多讲了一些,朋友对这块了解不多,听后估计是被我洗脑了,随后重仓了恩捷股份亿纬锂能,最近才和我说两只股票赚了快一百万。

我听后的感觉是懵逼的,我一没推荐他买,二没讲公司的经营情况,只单单听了几个公司的介绍、大方向、行业前景这家伙就重仓进去,还好涨起来了,真是虚惊一场。

而我,锂电相关公司研究了那么多,至今手里没有一股,有时候投资真的需要一些运气。就像今天的浙江概念,如果看好并重仓的公司刚好是概念股,那基本就是白嫖了泡沫的钱。

不过朋友能赚到还是很开心,大餐又有着落了。

新能源板块我从去年涨起来才去研究,这条主线我是认可的,因为具备成为主线的因素,业绩、市场扩张、国家政策、想象力,这些在能源里全都能找到,虽然我没配置锂电,但光伏在春节后做了配置,也算上车了。

今天新能源看起来强势是因为锂电、新能源汽车、光伏联动,全部大涨,其中隆基股份比亚迪宁德时代恩捷股份亿纬锂能福斯特等变现都很不错,在白酒熄火的时候,新能源能站出来,说明资金还是非常看好的。

新能源被看好的逻辑今天再讲一下。

(1)新能源电池

之前说过相比整车我更看好新能源电池,前段时间锂电大涨但比亚迪没涨,我就觉得奇怪,比亚迪的电池不比宁德时代差多少,而比亚迪没涨的原因也正是因为大家太过关注它的车,而不是电池。

新能源汽车目前在全球国家政策加持下发展,就这一点,也足以给足够高的关注,有政策、有市场、业绩在释放,这一切都是新能源板块不动上攻的动力。

我国更是大力推广,往远看,只要新能源汽车技术更新够快,我国会毫不犹豫的抛弃燃油车,这也是我国能弯道超车的重要机会,新能源汽车领域的发展,和世界相比,难分伯仲。

(2)光伏

国家对光伏行业支持的根本原因是能源改革,而不是碳中和,碳中和只是我们像外界展示的责任国家担当。

我国是一个极度依赖能源的国家,煤炭、石油,这些既不可持续,又受他国把控,说白了就是我们用这些能源是看别人脸色的,虽然说只是钱的事,但心里不舒坦啊。

那怎么办,最好的办法就是说摆脱对煤炭、石油的依赖,用其他能源来替代。目前比较可能的是核能、水能、风能、太阳能、其他。

核能危险系数太高,苏联切尔诺贝利核事故、美国三英里岛核事故、日本福岛核事故仍历历在目,可以用,但不可能大规模使用,除非技术上达到绝对安全。

水能受国家地理影响,即便充分利用,最终的水能也是有上限的,而且水电站的建设使用太影响周围生态。

风能受地域影响大,风能的利用比较成熟,是非常不错的选择。

太阳能和风能比最大的优势就是分散式光伏,可以普及到每家每户,未来很可能会出现用电自给自足的情况,这也是太阳能未来最广阔的前景。

目前看新能源仍然是机构追逐的主线之一,白酒在前几天的疯狂后新能源又接力,如果某天白酒、医药、新能源同时发力,那么大盘突破也就是分分钟的事。

明天就端午节了,提前祝大家端午安康,过个开开心心的假期。

 @今日话题    $恩捷股份(SZ002812)$   $隆基股份(SH601012)$   $舍得酒业(SH600702)$  

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自然1931606-12 10:22

白酒一段最美好的时光可能基本结束了,特别是当茅五震荡阴跌,二三线白酒暴炒,就更能说明这个问题,正常情况下,白酒应该会有至少两年或者更长时间休整。未来发展最快的肯定是新能源,新能车是其中最佳赛道之一。新能车最难突破的是电池。在氢能没有大面积推广前,电池的最佳选择还是钴锂电池。钴锂电池上游资源钴锂镍铜,需求持续增长,其中稀缺并垄断的钴涨价更有持续性。

十年财务自由之路06-12 09:52

不是很看资源股

自然1931606-12 08:47

谢谢分享!新能源接力白酒是必然趋势。新能源中最有潜力的应该是氢能、光伏以及新能车上游金属资源。

天馬直捣龙穴06-12 07:58

接力不了,新能源自身炒作的位置也不低,能接替的有大金融、有色石油煤炭和其他超级蓝筹。没觉得这两个有什么大的空间

撬动一个地球06-12 07:47

先说结论:新能源不能接力白酒。再说原因:因为新能源也是抱团股,估值也非常高,现在只是靠故事在维持。故事总有讲完的时候。医美白酒退潮,新的投资方向来了!