昨夜美股 | 美股全线收跌道指跌超百点,科技股多数下跌拖累纳指跌逾1%

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美股周四盘中大幅震荡,三大股指全线收跌,因美联储鸽声不够嘹亮,大型科技股纷纷下跌。恐慌指数VIX涨1.61%,报26.46点。

截至收盘,道指跌130.4点,报27901.98点,跌幅为0.47%;纳指跌140.19点,报10910.28点,跌幅为1.27%;标普500指数跌28.48点,报3357.01点,跌幅为0.84%。

大型科技股多数收跌,苹果跌1.60%;Facebook跌3.30%;亚马逊跌2.25%;微软跌1.04%;谷歌跌1.67%;奈飞跌2.82%;特斯拉跌4.15%。

欧股集体下跌,欧洲斯托克600指数跌0.51%。截至收盘,上证综指下跌0.4%,日经225指数跌0.67%,韩国KOSPI指数跌1.22%。

美国WTI期货价格上涨2%,报收于每桶40.97美元;国际布伦特油价上涨2.6%,报收于每桶43.30美元。美国天然气期货价格暴跌9.9%,因上周天然气库存的降幅超出预期。

黄金期货价格下跌1.1%,报收于每盎司1949.90美元。市场专家表示,投资者抛售黄金可能是因为,美联储的举措并没有通过提供新的政策措施而更加明显地呈现出“鸽派”立场,从而在短期内挫伤了投资者持有黄金的热情。

美联储按兵不动,暗示维持低利率至2023年

美联储16日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间,符合市场预期。多数美联储官员预计,这一利率区间将保持至2023年不变。

政策声明还反映了美联储新的长期政策框架。由于通胀率持续低于2%长期通胀目标,美联储联邦公开市场委员会将允许通胀率在一段时间内略高于2%,以实现长期通胀预期保持在2%。

美联储将维持宽松的货币政策立场,直至实现通胀目标和充分就业。美联储将在未来几个月以不低于目前的速度增持美国国债和机构抵押贷款支持证券,以维持市场平稳运行并营造宽松的金融环境。

当天,美联储还发布最新一期经济前景预期,预计2020年美国经济将萎缩3.7%,较6月份预测大幅调高2.8个百分点。不过,美联储将2021年美国经济增长预期下调了1个百分点至4%,并预计2022年美国经济增长3%,比6月份的预测低0.5个百分点。

经济数据及解读:

美国劳工部公布报告称,截至9月12日当周的首次申领失业救济金人数86万人,预期为87.5万人,此前一周的初值为88.4万人,修正值为89.3万人。

匹兹堡PNC金融服务公司(PNC Financial Services)的首席经济学家格斯·福彻(Gus Fucher)表示:“就业市场继续从新冠病毒大流行所导致的衰退中恢复过来,但失业率仍旧处于极高水平,至少在未来几年时间里这仍旧将是一个问题。由于首次申领失业救济金人数几乎是新冠病毒大流行爆发之前的四倍,企业裁员人数远远高于正常水平。”

美国8月新屋开工年化环比下降5.10%,相比之下经济学家此前预期为下降0.90%,前值为环比增长22.60%。美国8月营建许可总数为147万户,相比之下经济学家此前预期为151.20万户,前值为149.50万户,环比下降0.90%。

全国住宅建筑商协会(NAHB)主席查克·福克(Chuck Fowke)表示:“与房屋营建商信心飙升相一致的是,8月份独栋房屋的开工数上升,以满足不断上升的买家流量。建筑商继续面临木材价格上涨和其他建材供应链短缺的担忧。”

NAHB首席经济学家罗伯特·迪茨(Robert Dietz)表示:“由于多户住宅的建筑数量下降,8月份新屋开工率下降。今年截至目前为止,5户以上单位的多户住宅营建许可下降了8.3%、但是,低利率和稳健的需求正在刺激独栋建筑的增长,而独栋建筑构成了房地产市场的主体。独栋住宅的营建许可也在继续增加,今年到目前为止已经上涨了近7%。”

美国9月费城联储制造业指数为15%,相比之下经济学家此前预期为15,前值为17.20。

牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国经济学家南希·范登·侯腾(Nancy Vanden Houten)表示:“费城联储9月制造业指数连续第三个月下滑,表明该地区的经济活动正在下滑,与潜在经济扩张步伐放慢是一致的。令人鼓舞的是,制造商保持着近期的乐观态度,并设想有必要在未来增加生产活动和招聘活动。”

美国能源信息署公布报告称,截至9月11日当周美国天然气库存增加890亿立方英尺(约合25亿立方米),增幅超出预期。据标准普尔全球普氏公司(S&P Global Platts)调查显示,分析师平均预期该周美国天然气库存增加770亿立方英尺(约合22亿立方米)。

美联储相关动态:

中金公司最新观点指出,跳出此次9月议息会议看,预计美联储最宽松时期已过,美国将进入复苏与政策间微妙权衡的新阶段;这种转变下,政策整体方向是随着经济复苏推进而逐步“撤火”;后续政策沟通主基调是讨论宽松政策还应持续多久、什么条件触发加息;这一过程经济和市场波动性可能难免上升;全球汇市方面,美元周四全面反弹,创下逾一周以来最大单日涨幅,因美联储决定短期内维持利率不变,引发先前建立的空仓平仓。

三菱东京日联银行认为,美联储9月利率决议加强了前瞻性指引,但缺乏实现新目标的紧迫性;美元指数的价格走势很有趣,决议公布后回升至92-94窄幅交易区间的顶部,表明人们对美联储没有采取进一步行动,宣布更激进的宽松政策感到某种程度的失望,凸显许多坏消息已在当前被美元消化,帮助美元在7月底以来大幅下跌的水平上整固,鉴于建立美元空头头寸和看跌情绪,警惕美元短期内出现进一步反弹的风险;不过加强前瞻性指引,美联储支持最近更新的政策目标,新的目标表明美联储将更加重视实现充分就业,并容忍一段时间内温和的通胀过高,从而表明在经济复苏期间,政策将比正常时间更长地保持宽松。

Alliance Bernstein前首席经济学家Joseph Carson表示,尽管美联储展望表明直到2023年都会维持接近于零的利率,但从它的历史来看,能不能真正这样做还要打一个问号;他表示,两年前,在美国经济还相对强劲之际,美联储是在加息的,美联储主席鲍威尔当时还表示未来利率会进一步走高。但是在那之后三个月,美联储就暂停了加息。六个月后则直接变脸了,开始降息了。Carson写道:我身上另外一个声音告诉我,政策利率面临的风险是,接下来利率水平走高可能比美联储当前预期来的更快。

亚特兰大联储基于GDP Nowcast模型作出预测,将美国第三季度GDP增速预期从31.68%上调至31.95%。

美股后市将走向何方?

道富环球投资管理公司首席投资官迈克尔-阿隆(Michael Arone)指出,“投资者被鲍威尔和美联储骗了。他们原本以为,美联储的增强版前瞻性指引意味着美联储能有所行动。但是,当他们从帷幕后面窥视了一下之后才发现,美联储其实什么都没做,没有采取任何行动。于是,美股大幅下跌。”

摩根大通的研究主管Joyce Chang周三表示:“从刺激计划相关谈判的进展来看,达成协议的可能性非常、非常渺茫,双方的立场相差甚远。相反,投资者越来越多地将问题转向美国大选,并试图为大选结果可能会被推迟做好准备。”

黑石(Blackstone)执行副董事长托尼-詹姆斯(Tony James)周三表示,就股市回报而言,美国股市可能将迎来“失去的十年”,因为企业难以提高盈利。

Gorilla Trades创始人Ken Berman表示,美联储公布声明之后,美股三大指数跳水,证明了股市多头还未走出困境。虽然美联储的政策声明没有什么值得害怕的,但是股市反应倾向于负面,尤其是科技板块。

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