昨夜美股 | 美股尾盘跳水收盘走势分化!美联储释放鸽派信号,道指小幅收涨

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美股周三尾盘跳水,收盘走势分化,纳指标普收跌,道指小幅收涨,此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定将其基准利率维持在0%到0.25%的目标区间不变,符合市场广泛预期。恐慌指数VIX涨1.76%,报26.04点。

截至收盘,道指涨36.78点,报28032.38点,涨幅为0.13%;纳指跌139.85点,报11050.47点,跌幅为1.25%;标普500指数跌15.71点,报3385.49点,跌幅为0.46%。

大型科技股多数下跌,苹果跌1.28%;Facebook跌2.35%;亚马逊跌0.51%;微软跌0.31%;谷歌涨0.18%;奈飞跌0.41%;特斯拉跌0.17%。柯达暴涨37.36%,独立审查显示其未违反任何法律。

欧股大体走高,欧洲斯托克600指数涨0.3%。截至收盘,上证综指跌0.36%,日经225指数涨0.09%,韩国KOSPI指数跌0.31%。

油价涨逾2%,因飓风导致美国产量下降,以及美国原油库存减少。WTI原油期货涨幅2.75%,报39.332美元/桶;布伦特原油期货涨幅2.42%,报41.510美元/桶。

美元指数疲软,因市场预期美联储将发出鸽派声明。欧元/美元跌0.3%,报1.1810。美国COMEX黄金期货涨0.06%,报1967.460美元/盎司。

美联储将基准利率维持在0-0.25%,符合市场预期

美联储在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布了9月份货币政策声明。这份声明显示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)在此次会议上决定将其基准利率维持在0%到0.25%的目标区间不变,符合市场广泛预期。

以下是美联储9月货币政策声明全文:

美联储致力于在当前这个充满挑战的时期使用其全方位的工具来支持美国经济,从而促进其最大就业和物价稳定目标。

新冠病毒大流行正在美国以及全世界造成巨大的人类和经济困难。最近几个月以来,经济活动和就业人数已经有所回升,但仍远低于年初水平。需求疲软和油价大幅下跌正在压低消费者物价通胀。最近几个月以来,整体金融状况已经有所改善,部分反映了为支持经济以及让信贷流向美国家庭和企业而采取的政策措施。

美国8月份零售销售反弹放缓 补充失业福利到期给支出带来压力

美国8月零售额增长低于预期,因为尽管就业稳固增长,但补充性失业福利结束对收入和支出造成了压力。美国商务部周三公布的数据显示,8月份整体零售额增长0.6%,预期增长1%,7月份的增幅向下修正为0.9%。

随着越来越多的商店和餐馆开业,经济重新开放最初带动的支出增长正在减弱。同时,每周600美元的补充失业福利在7月底到期,以及返校季消费放缓可能会影响本月的零售活动。

补充失业福利在大流行病期间增加了民众收入,如果没有这些福利,数以百万失业的美国人可以动用的现金将大大减少。尽管失业率仍居高不下,但国会议员似乎不太可能在大选之前批准额外的刺激措施。

尽管零售总额超过了大流行前的水平,但数据突显了消费领域的转变。某些类别,例如餐馆和服装店,仍低于去年同期水平。同时,8月份非商店零售比去年同期增加了22.4%。

经济数据及解读:

美国8月零售销售环比增长0.60%,相比之下经济学家此前预期为增长1%,前值为增长1.20%。美国8月核心零售销售环比增长0.70%,相比之下经济学家此前预期为增长1%,前值为增长1.90%。

蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets)的高级经济学家詹妮弗·李(Jennifer Lee)表示:“虽然有点左右摇摆,但经济复苏仍旧处在轨道之上。”凯投宏观(Capital Economics)的资深美国经济学家安德鲁·亨特(Andrew Hunter)则表示:“现在的总体情况是,本月初补充失业救济金计划的到期,并没有像一些分析师预测的那样对支出产生灾难性影响。”

美国7月商业库存环比增长0.10%,符合经济学家此前预期,而前值为环比下降1.10%。

商业库存的下降导致美国第二季度折合成年率的GDP下降了创纪录的31.7%,对GDP造成了3.5个百分点的负面影响,为1988年第一季度以来最大。到目前为止,商业库存已经连续五个季度下降。

美国9月NAHB房产市场指数为83,相比之下经济学家此前预期为78,前值为78。

全美住宅建筑商协会(NAHB)表示,木材价格的快速上涨意味着房价将会进一步上涨。NAHB首席经济学家罗伯特·迪茨(Robert Dietz)表示:“自4月中旬以来,木材价格上涨了170%以上,使一套典型的独栋新房的价格增加了1.6万美元。尽管如此,住房建设正在转向郊区,这让建筑商忙得不可开交,低利率支撑着需求方面的需求。这一增长趋势的另一个迹象是,美国其他地区的建筑商报告说,他们接到了市场客户的高密度电话,询问搬迁事宜。”

美国截至9月11日当周MBA30年期固定抵押贷款利率为3.07%,前值为3.07%。美国截至9月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数为757.20,前值为776.70,环比下降2.5%。

美国抵押贷款银行家协会(MBA)负责经济和行业预测的助理副总裁Joel Kan表示:““抵押贷款利率上周保持稳定,30年期固定利率为3.07%,在过去两个月中一直保持在3%的关口附近。常规再融资子指数下降5%,拖累了整体指数,但抵押贷款申请活动仍比去年高出30%。随着过去几个月再融资活动的激增,需求可能正在放缓,因为市场上剩余的借款人可能会等待利率的另一次大幅下降。在过去的几个月里,随着再融资活动的激增,需求可能正在放缓,因为市场上剩下的借款人可能会等待利率的另一次大幅下降。另外,上周购房申请也减少,但潜在趋势依然强劲。购房活动已连续17周超过上年同期水平,余额较高的贷款增长强劲,推动MBA平均贷款规模升至370,200美元的调查新高。”

美国能源信息署公布报告称,截至9月11日当周美国原油库存减少440万桶,相比之下分析师平均预期该周原油库存减少180万桶。在美国俄克拉荷马州库欣(Cushing)储油中心,上周的原油库存小幅减少了10万桶左右。但与此同时,该周的美国原油总产量则增加90万桶/日,至1090万桶/日。EIA报告还显示上周美国汽油库存也减少了40万桶,馏分油(包括柴油和取暖用油)库存则增加了350万桶,相比之下分析师平均预期该周汽油库存减少700万桶,馏分油库存增加50万桶。

美联储相关动态:

美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示,美联储今天的货币政策声明作出了重要的调整,阐明了长期前景,并表示该行坚定致力于实现充分就业和物价稳定的目标。他指出,通货膨胀远低于2%的目标,并表示美联储仍然致力于使用各种政策工具。

鲍威尔称,新冠病毒疫情给通胀造成了重大的影响。受疫情的影响,行业需求的减弱拉低了消费者物价,从而使得通胀低于美联储的目标。尽管有些消费品的价格上涨,但总体通胀仍然迟滞。他表示,美联储的目标是让通胀率在一段时间里保持在略高于2%的水平,而如果出现阻碍美联储实现目标的风险,那么美联储准备适当调整货币政策立场。他说道,通胀“适度”高于目标并不意味着远超2%。

他表示,在人们感到安全之前,经济不太可能全面复苏,经济将取决于控制病毒的能力,部分经济领域将继续处于挣扎状态,直至疫苗问世时为止。他还说道,经济前景非常不确定,而强有力的政策指引将有助于经济。他预计,经济复苏的步伐不会减缓,财政支持为经济良好进展发挥至关重要的作用。鲍威尔还称,可以预期在复苏的早期阶段,改善的速度是最快的。

美联储官员预测,2020年底美国GDP增速料将萎缩3.7%,而6月预期为萎缩6.5%;2021年底GDP增速预期中值为4%,而6月预期为5%;2020年底失业率预期中值为7.6%,而6月的预期为9.3%;2021年底失业率预期中值为5.5%,而6月预期为6.5%。他们还预测,2020年底联邦基金利率预期中值为0.1%,6月预期为0.1%;2021年底联邦基金利率预期中值为0.1%,6月预期为0.1%;2022年底联邦基金利率预期中值为0.1%,6月预期为0.1%。

美股后市将走向何方?

金融服务公司BGIT的首席股票和衍生品策略师朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示,美国股市可能会从历史高位下跌最多20%,原因是各种基于市场的指标表明,投资者仍然受到“担心错过”情绪的驱使,对股市前景抱有过于乐观的预期。

安联首席经济学家卢多维奇·苏博兰(Ludovic Subran)表示:“科技行业一直都很旺盛,估值也很高,但并购意味着有些人认为仍有一些资产没有被高估,实际上可能是被低估了。并购可以被视为低估价值的迹象”,因此有些人将会买入。

Plumb Funds的总裁兼投资组合经理汤姆·普拉姆(Tom Plumb)表示:“目前,在我们看来,经济似乎将会改善。美联储将利率维持在较低水平,这对股市——特别是成长型公司来说——仍然是一种有利的环境。”

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