新股丨阿里回港上市,梳理招股书7大重点!

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11月13日晚间,阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件,正式确认香港IPO,这不是阿里第一次赴港上市,早在2007年11月6日,阿里巴巴B2B业务在港交所上市。后因业绩下滑,股价走弱而于2012年私有化退市,2013年,阿里有意在港交所上市,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。

多年来,港股市值最大的股票一直是腾讯,如今另外一只旗鼓相当的“独角兽”阿里巴巴即将跻身港股,与之一争高下,一起来看招股书的重要信息。#中概股IPO# $阿里巴巴-SW(09988)$

1、什么时候上市?

阿里巴巴11月13日开始为时一周的面向全球投资者的路演, 11月20日确定发行价,11月25日开始的一周正式在香港上市。

2、定价如何?募资多少?

销售文件披露,阿里拟发行5亿新股,其中4.875亿股国际发售,1250万股香港公开发售,,阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股,此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换,初步文件没有显示具体募资金额。

根据市场消息,阿里巴巴希望此次香港上市股价定价区间在180美元每股左右;据外媒,此次集资最多117亿美元,发行后总股本将增至为213.87亿股,若计及15%或7500万股的超额配售股,最多集资134亿美元。

3、阿里的规模和业务

阿里巴巴集团的业务十分庞大繁杂,但电商业务仍然是阿里集团的核心业务,在港股的上市公司有高鑫零售、阿里健康、阿里影业、云锋金融、亚博科技控股,目前拥有国际最大的独角兽蚂蚁金服。

阿里目前数字经济体中国用户为9.6亿,全球年度活跃消费者为8.6亿,GMV高达5.7万亿,截至2019年12月,阿里实现营收4108亿美元,净利润1043亿元,最新市值为4751亿美元,为中国最大市值公司。

4、财务亮点

阿里三季度财报显示,营收同比增40%至1190.17亿元,净利润同比增40%至327.5亿元,阿里云版块业绩增长最快,营收92.91亿元,同比增长64%,营收占比提升至7%。此外由于天猫超市和盒马在内的直营业务以及2019年9月合并考拉,中国零售商业中的其他部分2019年Q3营收占比提升至15%,同比增长125%。

5、公司最新大事记

马云已向董事会作出承诺:逐渐减少且随后限制他在蚂蚁金服的直接及间接经济利益(不包括公司在蚂蚁金服中持有的股份),直至前述经济利益所占比例不超过他及他的关联方在紧接公司首次公开发行前持有的公司权益,且前述经济利益的减少不以马云及其任何关联方从中获得任何经济利益的方式进行。

目前阿里巴巴正式成为蚂蚁金服33%股权持有人,同时最近9月还100%收购了网易考拉的股权,10月投资美年健康,11月菜鸟的股权从51%增加至63%,多元化的生态布局有望成为阿里继续发力的支撑点。

最新双11战绩亮眼,总交易额2684亿,同比增长26%,1小时03分天猫成交额就突破了1000亿元。

6、持股结构如何?

软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%。

7、参与阿里打新,入场费多少?

入场费就是申购一手新股所需费用,入场费=(1+1.0077%)*一手股数*申购价上限,若以阿里每股176港元计算,每手为100股,入场费约为1.8万港元。

注:入场费中包含的“1.0077%*一手股数*申购价上限”的费用,在没有中签的情况下,该笔费用将退还。(1.0077%为:1%的经纪佣金+0.0027%证监会征费+0.005%联交所交易费)

#阿里回港上市#

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精彩评论

明月秋风201911-15 09:17

什么都让你占了便宜。先几年从香港私有化退市,再转战美国,现在又在香港上市,香港就马云的提款机。

常春藤价值伙伴11-15 11:35

阿里巴巴拟以每股188港元在港交所首发5亿股、融资不超过940亿港元!按每8股合1股ADR计算,港股IPO价格192.1美元、比美股昨天收盘价高5.1%——非但没有任何折扣,还要溢价,马道长真的是太不地道啊!
代码9988,是“久久发发”的意思,还是‘救救爸爸’的意思?还是两者兼而有之?

全部评论

相识陌路11-26 10:11

第1次了解这方面的知识

风雪寒江摆渡人11-25 17:17

原来是188要发发,现在是176一齐顺!真是无厘头

sytcun11-15 14:54

按这样算, 如果这两天美股阿里再涨个几个点?

常春藤价值伙伴11-15 11:35

阿里巴巴拟以每股188港元在港交所首发5亿股、融资不超过940亿港元!按每8股合1股ADR计算,港股IPO价格192.1美元、比美股昨天收盘价高5.1%——非但没有任何折扣,还要溢价,马道长真的是太不地道啊!
代码9988,是“久久发发”的意思,还是‘救救爸爸’的意思?还是两者兼而有之?

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