一个小小的感悟

首发公众号:招财大牛猫

昨天的投票结果出来了,有将近17万网友参与,约23%的网友表示已经恢复上班,我的公众号关注主体还是25-45岁的成年人,所以去头去尾的话,大概就是1/4的人已经复工上班了。随着时间的推移,这个数据还会陆续上升的。

隔离的状态下就算数据下降了也不能掉以轻心,因为这种纯静态的隔离对我们自身影响也很大,只有社会恢复运转了,依然还能控制住数据才算胜利。

我今天刷到一段张文宏教授的视频,解释为什么埃博拉病毒只在非洲肆虐,却不会传到中国或者北美?原因又简单又无奈,因为这个病毒...太要命了,一个人如果中招了,基本上2天内就会死。

所以患病的人连一个航班都挺不住,走不远,这就限制了病毒很难向远处传播。

由此我联想到了,17年前我们为什么可以在几个月内就战胜sars,一个很重要的原因就是sars本身的致死率很强,接近10%,患病者表征很剧烈,这样的病毒看起来很吓人,威慑力十足,但越是凶猛就越不利于广泛传播,最后被限制在小汤山内,逐渐消失。

众所周知新冠病毒的杀伤力要比sars弱,这就意味着宿主多,传染范围广,再加上病毒有潜伏期,隐蔽性强,因此它也更难被限制。

我有一种预感,新冠病毒也许最后的处理和sars会有一些不同。

……

今天还有一个话题在圈内被热聊,就是关于接下来货币政策大概率会宽松化,也就是老百姓所说的放水,以应对疫情带来的货币流速下降的问题。

上面说的有些书面,我举个通俗点的例子吧。

刘备织草鞋,卖给关羽10两银子。

关羽种绿豆,卖给张飞10两银子。

张飞杀猪的,卖给诸葛亮10两银子。

诸葛亮开咨询公司的,卖服务给刘备,也赚10两银子。

这就形成一个循环了,10两银子四个人都过了一遍手,每个人都有10两收入和10两的消费,创造了40两的gdp。

现在大家隔离,不准上街,4个人都挣不到钱,也都没有消费,gdp损失不说,更糟的是原先形成的那种收入和消费的平衡被打破了

假如你是刘备,你在不确定接下来草鞋能不能恢复销量前,是不会去诸葛亮那里花钱咨询了,关羽张飞诸葛亮也是这个心态。

你可能会说,和这4个人说一下,约定同时恢复不就行了吗?确实,4个人可以这么干,全中国14亿人怎么约定?

这个时候最常规的办法就是往市场里注入流动资金,让市场里的钱多起来,以抵消货币流速下降的那部分损失,所以大家现在才预期后续政策会适当放松。

今天房地产板块、建材板块走强就是基于这种预期,往大了说,货币宽松对整个资本市场都是好事,这种因祸得福的交易思维听起来有点怪怪的,但中外都一样的。我以前看到美国的就业数据好,股市大跌也挺不习惯的,老外的逻辑是就业数据好=不用货币刺激了=降息预期下降,所以股市要跌。

……

1、钟院士今天发的论文里提到新冠病毒的潜伏期最长可达24天,属于部分个例,这种谁遇到了谁倒霉,因为普遍隔离的日期还是14天,不会因为个例去提高所有人的隔离标准。另外论文里还提到了,约有一半的患者初次就诊时没有发热症状。

2、特斯拉概念股卷土重来,今天晚上特斯拉的盘前竞价大涨8%,重回800+美金,我觉得这一波要上去做一个双头,最高会摸到900美金附近,但应该不会突破1000美金。所以做特斯拉概念的,我觉得这一次上去可以考虑兑现盈利了,保守一点可以是一部分盈利。

3、1月份的cpi高达5.4%,这个主要是疫情导致物价飞涨。说到这我要吐槽几句,很多网友一提复工就在网上喷,生命无价,安全第一,然后遇到物价上涨就骂商人发国难财,无良缺德。不开工物资就少,供不应求当然会涨价,这有什么好说的,嫌东西贵就去工作,全社会恢复产能,物价自然会恢复的。

4、美的回购1亿元股票,均价是52.18元/股,踏空又不喜欢追高的朋友其实可以考虑一下,美的现在不贵。

5、医药生物板块大面积回调,都是炒作,我还是之前的逻辑,这里面没几个真能靠疫情发财的,匹配不了之前的涨幅。

……

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$万科A(SZ000002)$ $特斯拉(TSLA)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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全部评论

可爱多多可爱02-11 23:17

当前来看,科技股受益最大,趁周五调整,我果断入手了关注很久的科技50ETF,期待未来表现。

呼吸都会被禁言02-11 06:47

GDP损失是因为大家不去消费了,你注入再多流动性也没人去消费,怎么会弥补流动性下降的损失?

活着就开心02-11 00:54

思路清晰

elinjohn02-11 00:27

好文章