电力行业板块5支优势个股分析(D18-06)

2019年6月4日

说明:本资料为信息类作品,主要依据公开统计数据对各个行业板块个股进行5个纬度的分析,选取其中具有明显优势的5支个股进行基本统计资料的整理。主要选取标准:

1、近期估值情况。主要从静态市盈率和动态市盈率来比较,结合总股本情况、总市值等指标来看目前的估值情况。优先选取静态市盈率和动态市盈率都相对较低的个股。

2、目前业绩情况和趋势情况。对每股收益和净利润总额指标进行对比。优先选取去年全年和前年同期对比、今年同期和去年同期对比,净利润总额均为增长状态的个股;优先选取由多个机构预测且2018-2020年每股收益预计呈增长状态的个股。

3、股东总人数变化趋势情况。优先选取近四个季度股东人数呈持续减少状态的个股。

4、其它基本面情况。优先选取近期净资产收益率高于10%的个股;优先选取近期资产负债比率不高于50%的个股(银行、房地产等行业除外)。优先选取主题性概念较为丰富且突出的个股。

5、近期机构观点情况。优先选取近期机构投资评级为“买入”或“增持”观点家数较多的个股。

注:带*号个股为同时符合以上5个条件的个股,近期值得考虑纳入股票池跟踪观察。

一、行业上市公司总体情况统计

1、上市公司共65家,其中:沪A 39家,深主板22家,中小板3家,创业板1家。

2、按市盈率划分:30倍以下的34家,31-40倍6家,41倍以上的25家。

3、市盈率30倍以下,2018年1-9月净利润与去年同期相比为增加状态的个股数为25家,占比73.52%。

4、按主要机构持股情况。

1)MSCI中国概念10家。长江电力、华电国际、国电电力、华能国际等。

2)社保基金持股概念12家。黔源电力、皖能电力、联美控股、山峡水利等。

3)QFII持股概念7家。深南电A、漳泽电力、华能水电、涪陵电力等。

4)社保基金和QFII共同持有概念股2家。涪陵电力、华能水电。

5、按总市值排名前3名。长江电力、华能国际、中国核电。

二、5支优势个股基本资料整理

1、上海电力(600021)

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):7.91/20.29倍,

总股本:26.17亿,

总市值:219亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比:

2018年每股收益/2017年每股收益:1.12/0.41元。

2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.10/0.40元。

2019-2021年每股收益预计:0.53/0.61/0.65元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:27.69亿/9.94亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:2.70亿/0.96亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末11.85万家,三季度末11.58万家,四季度末11.23万家,2019年一季度末11.24万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):18.9/6.9/8.8。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):73.3/76.2/71.5。

主营业务:从事电力、热力产品的生产和销售。

相关概念排序: 电力改革央企国资改革

5)近期机构观点情况

近期投资评级为“买入”或“增持”观点的机构有1家。

2、福能股份(600483)*

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):12.03/14.92倍,

总股本:15.52亿,

总市值:126亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

2018年每股收益/2017年每股收益:0.68/0.54元。

2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.14/0.14元。2019-2021年每股收益预计:0.89/1.08/1.25元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:10.50亿/8.44亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:2.12亿/2.11亿。

3)股东总人数变化情况

2018年二季度末2.61万家,三季度末2.55万家,四季度末2.44万家,2019年一季度末2.45万家。

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):9.7/8.2/10.8。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):51.4/43.8/41.1。

主营业务:电力和纺织。

相关概念排序:风电核电大消费

5)近期机构观点情况

近期投资评级为“买入”或“增持”观点的机构有2家。

3、国投电力(600886)*

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):12.36/12.84倍,

总股本:67.86亿,

总市值:539亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

2018年每股收益/2017年每股收益:0.62/0.57元。

2019年1-3月每股收益/2018年1-3月每股收益:0.14/0.14元。

2019-2021年每股收益预计:0.68/0.72/0.78元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:43.64亿/32.32亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:10.50亿/9.89亿。

3)股东总人数变化情况

2018年二季度末16.50万家,三季度末15.81万家,四季度末14.79万家,2019年一季度末14.67万家。

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):12.4/10.9/14.2。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):68.2/70.9/72.1。

主营业务:发电项目的建设和运营。

相关概念排序:电力改革央企国资改革MSCI概念

5)近期机构观点情况

近期投资评级为“买入”或“增持”观点的机构有7家。

4、申能股份(600642)*

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):14.58/12.08倍,

总股本:45.52亿,

总市值:266亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比:

2018年每股收益/2017年每股收益:0.40/0.38元。

2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.12/0.07元。

2019-2021年每股收益预计:0.50/0.60/0.65元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:18.26亿/17.38亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:5.51亿/3.37亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末16.11万家,三季度末15.80万家,四季度末15.61万家,2019年一季度末15.06万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):7.1/6.8/10.1。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):42.5/38.1/38.8。

主营业务:电力、石油天然气的开发建设和经营管理

相关概念排序: 风电上海国资改革证金持股MSCI概念参股券商富时罗素概念股核电煤化工

5)近期机构观点情况

近期投资评级为“买入”或“增持”观点的机构有1家。

5、皖能电力(000543)*

1)近期估值情况

近期市盈率(静态/动态):14.90/14.07倍,

总股本:17.90亿,

总市值:82亿。

2)目前业绩情况和趋势情况

同期每股收益情况对比:

2018年每股收益/2017年每股收益:0.31/0.07元。

2019年1-3每股收益/2018年1-3每股收益:0.08/0.05元。

2019-2021年每股收益预计:0.44/0.59/0.63元。

同期净利润总额对比:

2018年1-12月比2017年1-12月:5.56亿/1.32亿。

2019年1-3月比2018年1-3月:1.47亿/0.86亿。

3)股东总人数变化趋势情况

2018年二季度末6.83万家,三季度末6.74万家,四季度末6.28万家,2019年一季度末6.15万家。

4)其它基本面情况

近期净资产收益率情况。18年/17年/16年(%):5.6/1.3/8.1。

近期资产负债比率情况。18年/17年/16年(%):50.2/48.145.1/。

主营业务:事投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。

相关概念排序: 电力改革核电证金持股参股券商参股银行富时罗素概念股

5)近期机构观点情况

近期投资评级为“买入”或“增持”观点的机构有4家。


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