医疗信息化标的都开始起飞了。今天涨势最强的是卫宁健康，倒是没有配置。去年底以来一直有配置的是久远银海，一个是因为医疗新基建补短板，医疗信息化建设自然是少不了的，但是这个逻辑的话，同时配置卫宁健康/嘉和美康等公司都没问题；只不过，从确定性角度而言，久远银海是医保支付软件龙头，而国家这两年的DRGs改革是要加速落地的，医保支付方式改革也是非常明确的推动力量，所以综合考虑的结果，就是久远银海是更有确定性的标的。结果是一路走来，果然如此；虽然今天涨幅落后。
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医疗信息化标的都开始起飞了。今天涨势最强的是卫宁健康，倒是没有配置。去年底以来一直有配置的是久远银海，一个是因为医疗新基建补短板，医疗信息化建设自然是少不了的，但是这个逻辑的话，同时配置卫宁健康/嘉和美康等公司都没问题；只不过，从确定性角度而言，久远银海是医保支付软件龙头，而国家这两年的DRGs改革是要加速落地的，医保支付方式改革也是非常明确的推动力量，所以综合考虑的结果，就是久远银海是更有确定性的标的。结果是一路走来，果然如此；虽然今天涨幅落后。
这公司不太熟悉，只是听说过，不太了解不太好评价。纯粹看图来说，应该是有游资在做这票，图形很好看，又是国资，又是人工智能，概念多多；这种走势，短期是下不来，买了就安心呆着就好，别谈信念信仰，趋势没破位就安心躺着，破位了坚决走人就好。
最近七八个交易日人工智能主题的TMT成交量始终维持全市场40-50%的成交量，这种资金体量占比是非常夸张的，自然不可能是散户推动的结果，而是机构配置，因为TMT基本面不太好已经持续很久了，特别是信创更是被锤了很多年，所以去年九月份和医药提前市场筑底的时候，其实没有多少机构投资者买的，没人信；人工智能主题来的时候，也是没有多少机构投资者信的，这类标的业绩没法看，其实没多少机构投资者配置了，和消费医药以及新风光赛道股机构投资者扎堆不一样，TMT以前是没多少主流投资者配置的，也就是蔡嵩松这种行业主题基金会大力配置半导体，所以一旦行情起来了，其实大多数机构投资者没有多少仓位，上方也没多少套牢盘；所以一旦机构开始抢筹了（就是最近），股价很容易被打飞，就容易出现远超预期的行情；当然了，因为股价高位，波动也会很大，但是正常逻辑判断，中期来看，大概率都是还没有结束的。