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最近一直是硬件科技股的大牛,尤其是芯片与无线耳机跑出了大牛。京东方是今年科技的启动龙头,oled也是年初的领涨板块。从四月见顶以来一直没有表现。接下来应该有再度走强的机会。

硬件科技的火热,那么明年应该是软科技大年。按照5g的脉络,从去年与年初大牛的上游5g移动设备,到现在下游的终端设备。明年应该扩散到下游应用场景。

云游戏为代表的游戏板块,明年会有大牛的机会。目前游戏的龙头企业三七互娱完美世界奥飞娱乐已经走强,接下来整个游戏板块都会有走强的机会。

VR等应用场景也会有表现,但是标的不好选择。

虽然无人驾驶在5g的前景很好,但是没有那么容易落地,依然只是概念的脉动。

5g将带来天量的数据需要,这意味着云计算与大数据会有质的飞跃。尤其是云计算,这是现在与未来最为强大的行业。云计算拯救了微软亚马逊,也是阿里、腾讯发展迅速的业务。

但是真正云计算是龙头企业的游戏,许多A股上市企业其实很难在强者抢到份额。而云计算上游的IDC业务,反而是很好的标的。

随着5g的落地,接下来数据需要会有几何倍数的应用。

$宝信软件(SH600845)$ 已经走强,也许未来十年,宝信甚至会超过宝钢股份的市值。但是宝信已经在高位,估值也不低,需要消化估值。

$数据港(SH603881)$ 有了阿里的加持,作为阿里云计算的合作伙伴,是确定性比较强的云计算龙头股。

$美利云(SZ000815)$ 是有潜质的黑马龙头。中卫具有得天独厚的地理气候与电力资源,无疑是最有潜力的云计算IDC基地,亚马逊数据中心的落地也证明了中卫的数据中心发展。

美利云作为当地的造纸龙头企业,央企背景通过与全球顶级的云计算投资集团赛伯乐合作,未来将建成最大的IDC数据中心。这也是央企混改的典范。

(1)美利云已经运营2栋四千多机柜,客户分别为360与美团。短期全部运营,可以带来3y左右的营收。

(2)17年开始的二期项目有四栋,未来可带来6y左右的营收。

随着这六栋数据中心的运营,可贡献9-10亿的营收。目前IDC行业毛利大致在35%左右,而中卫具有得天独厚的气候与全国最低价的电力资源,项目毛利会在50%左右,净利润预计在30%以上。

(3)北京已经完全禁止IDC项目,中卫的数据中心地位会越来越强。美利云也会建设更多的数据中心,成为全国最大的数据中心。

(4)与上海电力战略合作,在上海布局IDC数据中心进入一线市场。而这也是宝信软件的强势所在。

(5)在下游布局光伏新能源能有更好的协调效应也能贡献更多的业绩。

只是美利云现在依然是靠造纸带来的营收与利润。数据中心作为长期的资产投入,贡献业绩需要一定的时间。

如果央企大股东能剥离造纸业务,聚焦云计算大数据领域,加上与全球顶级创投企业赛伯乐的混改。美丽云的前景会更强。

全部讨论

风过无痕的小屋2019-12-16 11:27

oled是不是起来了,这是今年初科技第一波龙头。

$京东方A(SZ000725)$
$TCL集团(SZ000100)$
$合力泰(SZ002217)$

鸡明2019-12-10 23:55

为什么没有考虑机构加持的光环新网

好好吃2019-12-09 19:12

是啊,即便心有猛虎也得细嗅蔷薇呀,现在选错股成本太高,机会还是有但必然是属于积极下苦功的人,共勉吧。

陈whVigo2019-12-09 15:05

风大最近v5

不想输只想赢2019-12-09 14:19

券商怎么看?