$健帆生物(SZ300529)$ 你去看一下16年的招股说明书:
当时健帆给出的国内市场空间是170亿左右,
尿毒症仅34亿也不是最大的(按288万尿毒症人数计算,还在增加;10%的人使用灌流,还在提高),
最大的是高胆红素血症和高胆汁酸血症(合计46亿,肝衰竭),
还有好几个,危重症31亿,系统性红斑狼疮27亿……
这还只是国内……
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引用:
最近研究上了健帆,记录一下分析心得。
一、 健帆主要产品:从21年年报中看出一次性灌流产品占比营收86%,公司主要是靠这个产品赚钱。
产品作用以及必要性:为了搞清楚这个产品作用和行业空间,查了不少资料,得到得结论就是,一个新的辅助血透治疗。血液透析只能透析掉小分子,但是大一...

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猎鹿人200103-16 14:33

其实水份也不算多,16年的时候健帆销售额才5个亿,市场空间是100个亿还是170个亿,空间都是巨大的,都是不影响它IPO的估值的。反倒是没把4倍人口于国内的海外市场算上,这么算来,市场空间远远不止170亿。国内肾科真没多大的量

猎鹿人200103-16 14:17

参考一下,当然有点水份很正常

Will06w03-16 10:47

业绩不达目标,说啥都没用

小庞投资03-16 08:40

那个分析兄弟你也当回事真搞笑

克南爱自由03-16 08:17

从折现角度看,股价是大幅低于内外价值的。核心还是看什么时候从回增长。