痛心YI情今春不易,不负韶华明朝珍惜!

本次新型冠状病毒肺炎YI情始于年底武汉,爆发于春节,

持续扩散到全国所有省份数万人之众,并扩散到世界20多个国家。

YI情整个防控过程的许多人和事,让人揪心、让人深思,催人泪下,终身难忘!

全国10多亿人民自觉不自觉地蜗居家里,万众一心抗击疫情!

举国蜗居,抵制传染;一罩难求,今春难忘;

今夜元宵,今夜难眠; 今朝不易,明朝珍惜!

您安好,我无恙。非常时期,请照顾好自已和家人,安然渡过疫情;

今天是元宵节,阿牛在此祝福祝福朋友们元宵平安幸福安康!!

阳光总在风雨后,”相信我们一定会尽快取得抗击本次疫情的胜利!


祝福我们国泰民安,国运昌盛!!!


阳光总在风雨后,”相信我们一定会尽快取得抗击本次疫情的胜利!

祝福我们国泰民安,国运昌盛!!!

接下来,简要回顾本周股市热点,前瞻下周关注方向。

本周一,大盘暴跌超过7%,3000多个股跌停,科创板平均跌幅超过15%!疫情概念股集体爆发,口罩医药集体一字涨停;

本周二,疫情概念股口罩医药医疗继续大面积涨停;红外测温需求巨大被市场关注,龙头002214秒板
受益于本次疫情的在线教育、在线办公300578 300051 300654 300235 300359等云端线上概念股开始启动。

本周三,疫情概念股开始扩散炒作,在线概念股逐步加强;

本周四,疫情概念股进一步扩散到疫情垃圾处理等概念股; 在线概念股,延伸到云端的688158 688100 000977炒作。

本周五,疫情概念股逐步进入淘汰赛,医药等逐步被证伪,出现不少高位巨量长阴医药股,资金出逃明显;口罩分化;

云端线上概念继续强化,科创云龙头688158优刻德连续2个20%的涨停带动科创线上办公88100,

科创半导体688008澜起科技起爆涨停带动半导体板块和硬科技板块。


下周展望:

由于疫情依然很严峻,扩散的势头还没明显遏制,且其他国家被感染的人数也在上升,下周疫情概念股还有炒作进入高位淘汰赛;本周五高位医药出现资金出逃迹象,下周疫情概念股淘汰过程将一天比一天残酷,风险加大。

而受益于本次疫情催生的在线办公、在线教育新热点板块(也叫云经济在线),大概率将被市场进一步关注而加强。逻辑方面,类似于非典期间引发的互联网炒作行情(大级别中期炒作)。

本周开始科创板暂停新股发行,经过持续6个月大跌的科创板,迎来今后不会再有的修复炒作时间窗,科创+风口题材的炒作本周逐步预热。科创+口罩688026浩特生物本周一涨幅超过100%,科创+云在线688158优刻德本周股价接近翻倍,科创+毒品检测+疫情检测688298东方生物本周上市涨幅巨大。

具体板块和龙头分析:

一、疫情板块(下周关注口罩、抗病毒医药、红外测温、疫情检测龙头,以及新出现的疫情热点口罩机等)

(一)口罩,口罩已经是全世界紧缺品,一罩难求的巨大缺口,短期还很难解决!加上企业很多开始进入复工,而复工的企业员工必备的口罩等防护设施,必须由企业自行解决!目前国内口罩生产企业存量产能全部释放,依然无法解决全国10多亿人的口罩需求问题。本周末,中石化、工业富联等大型企业已经开始采购口罩设备自行生产口罩满足企业员工复工戴口罩的需求。

今天,广东省政府出台大力度鼓励口罩生产企业购买口罩机奖励措施!最高奖励可达购置口罩机金额的80%! 口罩机被抢,下周难免了!网页链接


估计其他省也会仿效!

因此,下周市场大概率会关注口罩机生产企业!目前市场上生产口罩的企业,上市公司已经确认的:

科创板688022瀚川智能:专业智能制造装备整体解决方案供应商,业务包括为下游客户提供口罩生产设备


口罩龙头:

000652泰达股份(生产N95口罩技术达到美国要求)

002838道恩股份(医用口罩核心原材料)

(二)疫情医药板块,目前市场龙头是:

300363博腾股份(美国吉利德抗病毒药瑞德西韦中间体供应商)

600200江苏吴中(阿比多儿)

002326永太科技(吉利德潜在供应商)


(三)红外测温,由于现在国内所有人员流动,都需要红外测体温,这个市场需求在未来几个月内都相当大。 红外检测是个具备长期看好逻辑的朝阳行业。

红外测温的龙头:002214大立科技(本次龙头) ,002414高德红外(趋势牛股),

300195长荣股份(周末新挖掘的红外测温概念股)




(四)疫情检测,涉及个股较多,比较有看点的是科创板688298东方生物,但高股价让人望而却步。

东方生物688298重要看点:

(1)是中国毒品检测第一股,毒品检测业务占比总业务的55%,毒品检测是个垄断性有想象空间的行业;

(2)东方生物疫情监测试剂在浙江省应用,检测结果用时全国最快;

(3)东方家族基因,叠加毒品检测,难怪上市后如此暴力。


五)疫情医废处理、消毒处理,龙头个股有:

300815玉田股份(医废处理),300801泰和科技(疫情消毒), 002973(医废处理)
002483润邦股份(医废处理),000819岳阳兴长(消毒水+口罩)

友情提示:疫情板块炒作进入后阶段,把握龙头即可!


二、本次疫情催生的基于云端线上热点---云经济

空间龙头:300051三五互联 已经连续7板

人气龙头:300578会畅通讯 (在线办公+在线教育+在线医疗+业绩大增)

300654世纪天鸿(在线教育,小市值)

300235方直科技(在线教育+区块链)

换手龙头:300359全通教育(在线教育+电子支付)

科创在线: 688158优刻德(在线教育+在线云计算),本周科创龙头涨幅接近100%

688100威胜信息(在线办公+5G通信物联网),后市潜力股

688030山石网科(在线云安全+华为云计算),后市潜力股

主板线上云计算: 000977浪潮信息 603019中科曙光



三、科创板,风口题材叠加的硬科技,在暂停科创新股发行的空窗期,将迎来科创板开市以来的反转型炒作机会

除了以上提示的在线科创概念股外,科创半导体值得重点关注:

(1)688008澜起科技 (半导体接口芯片,世界第二,阿牛预判该股是科创中的茅台)

中国已经上市芯片板块中2019年盈利超过10亿元的2个票就是股价300多元的汇顶科技和股价108元的澜起科技。

目前科创板总市值超过1000亿元的有:

688008澜起科技:总市值1220亿元 2019年预计盈利超过10亿元;股价108元

688111金山办公 :总市值1130亿元 2019年预计盈利2.5亿元;股价245元

688012中微公司:总市值1047亿元 2019年预计盈利2.3亿元;股价接近200元

澜起科技作为半导体接口芯片世界第二,年盈利能力超过10亿元,大概率成为机构和外资的必配硬科技品种,堪称科创板块中的茅台,是不可多得价值投资好品种!

另外科创板块中半导体芯片聚辰股份688123(2019年盈利1亿元,总市值只有100亿元)也具备很高的投资价值;

其他科创好股:普元信息688118(云计算+软件中间体)、688138清溢光电(光刻胶)、 688181八亿时空(半导体)、 688018乐鑫科技(阿牛在150-160元科普的wifi芯片,目前股价258元)也具备关注的价值。


四、主板硬科技半导体和特斯拉,疫情后具备再度夺回市场主导者的强逻辑。

看好半导体:300373(功率芯片) 002156(半导体封装) 002409雅克科技(半导体气体)

特斯拉:作为2019年以来现象级世界热点,未来几年最值得关注和参与!

本周末上海特斯拉已经决定2月10日复工消息,将刺激下周特斯拉板块再起升势!

特斯拉世界级龙头:300750宁德时代(一旦拥有,别无所求,因为这是您的时代!)



五、2020年上市被市场严重忽视潜力最大的新股: 300812易天股份(半导体设备+芯片修复)

300812易天股份,总股本7800万股,流通股本1900万股,2019年盈利1亿元(3年盈利符合增长速度超过60%),目前股价才67.7元,总市值52亿元,流通市值13亿元。


易天股份看好逻辑:

1、公司主营产品中的偏光片贴附系列设备可以应用于柔性OLED屏的生产,最为OLED屏上游关键材料偏光片,国产替代空间巨大,随着5G智能手机OLED屏的爆发,其市场需求将快速爆发。

公司是国内为数不多的具备全自动平板显示模组组装设备研发和制造能力的│企业之一,产品质量和技术性能达到国际先进水平,为客户提供国产化设备实现进口替代。在该领域,只有3家日本公司是公司的竞争对手!!

依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持,公司产品获得了京东方、深天马、 TCL、 鸿海精密、欧菲光、领益智 造、东山精密、合力泰、长信科技、联创电子、信利国际、星星科技、同兴达等国内外一线平板显示器件厂商的高度认可, 并成为其重要的平板显示器件生产设备供应商,在行业内树立了较高的知名度和美誉度。


2、公司子公司深圳微组半导体科技公司,在半导体封装设备、芯片修复等领域,实现了国产替代!

深圳市微组半导体科技有限公司专注于高性能粘片设备的研发、设计、组装和销售,重点开发高速、高精度、多功能、全自动的半导体封装设备。

主要涉及领域有IC集成电路封装、M LED/Mini LED封装、高速光模块的组装、射频器件、微波器件、MEMS传感器等器件的封装,以及医疗CT探测器组装等。

高精度的运动控制技术、领先的机器视觉技术以及灵活的软件算法是我们的核心竞争力。我们熟练掌握了丰富的半导体封装工艺技术,设备可以任意组装各种工艺模块,如高精度点胶模块、UV光固化模块、共晶键合模块、激光加热模块、超声加热模块、摩擦焊接模块、激光测距模块、热氮保护模块、实时监控模块、吸嘴自动切换功能模块、Wafer&Tray供料模块等。设备系统可与车间管理系统对接,实时记录每一个器件的贴装过程,可随时查看设备生产状况,同时根据动态数据调整贴装补偿参数以达到设备使用的最优化。

微组半导体科技致力于为客户提供一系列半导体器件封装解决方案,为客户提供更好的产品与服务并不断创造新的价值。到目前为止,已经和通用电气医疗、中科院微电子所、航天科工系统二院、三院、京东方、深南电路、清华大学、南方科技大学、国防科技大学等行业领先企业建立战略合作伙伴关系.

好股如果加上好名字,那就是好上加好!易天科技,是否预示股价容易天价呢(开个玩笑。。。)


以上是300812看好的主要逻辑,很明显该股是2020年创业板上市的最好新股,半导体封装+偏光片+芯片修复热门题材,2019年每股收益高达1.4元(近3年盈利复合增速超过60%),目前仅仅70元不到的股价,50亿元的总市值,具备很大的中线投资价值!






以上仅代表阿牛个人观点,不对任何人构成任何投资建议!

再次祝大家元宵快乐安康!投资顺利!

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精彩评论

厚雪大阿牛02-08 19:28

李兰娟院土说,
疫情结束后希望国家给年青人树立正确人生导向,
把高薪留给一线科研人员,留给保家卫国的军警战士,

不要让年青人一味追演艺明星,演艺明星是强不了国的。
年青人为什么崇拜演艺明星?来钱快来钱多,给凭脸蛋不劳而获。
这次疫情,实业界科技界以亿为单位捐赠,演艺界除了韩红,演艺明星们并末涌跃。以前成名了捞够的都移民了。
病疫来了,想起了钟南山 ,
战争来了想到了解放军,
被抢劫了想到警察,
有困难了想到政府。
安逸来了,想到的是小鲜肉和大明星。
没事的时候,动不动搞医闹,犯了酒驾还骂警察,排队的时候反对军人优先,不高兴的时候骂共产党,要求人人平等。
现在,灾难来临的时候,个个都窝在家里过着安逸的日子。
是我们的军人和警察,是我们的医护人员,是我们的党员干部,义无反顾舍小家顾大家逆行冲锋在战斗的最前沿,与敌人、与病魔、与灾难作殊死的抗争,用自己的青春和热血谱写着一首首生命的赞歌!谁是最可爱的人!谁是值得平时点赞和推崇的人!
不能好了伤疤忘了痛。
毎个有良知的人都应该燃亮自己的心灯,向这些迎向危难,勇于担当,守护安宁,用自己宝贵的生命去呵护百姓生命的平凡英雄致敬!

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鹏城小股民02-16 00:15

易天股份

厚雪大阿牛02-09 15:47

14:30 【广州高新区全国首发柔性AI视觉口罩机,日产能达15万片】嗨牛财经讯,面对市场口罩荒,广州高新区的广州普理司科技有限公司争分夺秒,加快科技攻关和技改,将3C产品质量检测机改造为柔性AI视觉全自动口罩机。据悉,这是全国首款利用AI人工智能(计算机视觉)进行鉴别和操控的视觉数字全自动口罩机,将于2月10日实现量产,单机产量可达每分钟120片,日产口罩超15万片。(广州日报)

厚雪大阿牛02-09 13:04

图片评论

厚雪大阿牛02-09 09:20

英雄所见略同

husty犇犇犇02-09 02:31

一篇文章,居然点评了我的2只股。先点赞
$山石网科(SH688030)$ $易天股份(SZ300812)$