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10块钱的时候我就说$长安B(SZ200625)$ 这个烟蒂不能吸。汽车行业和其他行业有点不一样。汽车卖不动是正儿八经的会减少净资产,最终会完蛋的。保险行业烂一点,比如$新华保险(01336)$ 也就是赚的比平安少而已,都还在赚钱。 当然了,现在跌倒3块钱,140亿人民币的市值又有点不一样了。我还真不信,...
格力是国企制造业里硕果仅存的几家企业,和美的形成了双寡头,优势确实比较大。但是这是多种因素造成的,首先是董明珠的前任朱洪江打下了极好的基础,管理团队一直以来保持稳定,其次,遇上了房地产的大周期,以及大宗商品铜作为原材料的熊市降低了成本。但我觉得巅峰期已经过了,最最关键的是董不甘心做一个和朱洪江一样的职业经理人,到年纪了就乖乖退下去。她不肯就范,所以弄出了很多奇奇怪怪的事,典型的就是珠海银隆。她想把自己在格力的优势转化为自己完全能够掌控的一家企业。董是一个很优秀的职业经理人,国企成就了她,同时也困住了她。
万华因为集中于上游,无需面对终端消费者,竞争不激烈,同时起步早,他上世纪90年代引进生产线的时候,民营企业既没钱,也不允许生产。所以主要靠规模效应和先发优势。但迟早还是要被民企击败。