北京时间周五晚8点30分，美国10月季调后非农就业人口录得增加26.1万人，为2020年12月以来最小增幅，高于预期的20万人，低于前值的26.3万人；美国10月失业率录得3.7%，高于预期的3.60%。
数据公布后，现货黄金短线下挫后强势反弹，日内涨超2%或逾40美元，站上1670关口；现货白银日内暴涨6%；COMEX期银日内暴涨6%；美元指数短线上扬近30点后持续下挫，跌幅扩大至1.5%，跌破111美元关口。
非美货币对普涨，欧元兑美元、英镑兑美元均涨超1.5%；澳元兑美元日内暴涨3%，纽元兑美元涨超2%。美元兑瑞郎向下触及1.00，日内跌1.24%。美元兑日元跌超1%。
风险资产也纷纷反弹。欧股涨幅扩大，法国CAC40指数涨2.81%，德国DAX指数涨2.38%，英国富时100指数涨1.97%，欧洲斯托克50指数涨2.54%。
美国劳工统计局将8月份非农新增就业人数从31.5万人下修至29.2万人；9月份非农新增就业人数从26.3万人上修至31.5万人。8月和9月新增就业人数合计为新增2.9万人。有机构对此表示，美国2个月就业人数被上修了，鉴于就业参与率下降的情况下，失业率上行第一眼看来是有点奇怪的。
数据公布后，互换市场暗示美联储峰值利率将升高，美联储掉期定价2023年6月峰值政策利率为5.25%。在这份报告发布之前，美联储加息75个基点的可能性为60%，之后加息75个基点概率上升到64%。
但分析师指出，这是一份好坏参半的报告。一方面，美联储会很高兴增加26.1万个就业岗位，这是自2021年初以来新增就业岗位的最小速度，失业率上升到3.7%，但平均月工资环比上升，参与率小幅下降。
也有机构认为，10月的非农报告“有点混乱”。绘制失业率的家庭调查显示，就业人数下降了32.8万人。这就是失业率上升的原因。因此，这是一份有点混乱的报告，就业人数在上升，但家庭调查数据实际上在下降。
虽然雇主继续以稳健的速度增加就业岗位，但增长速度已经开始放缓。在截至9月的三个月里，美国就业人数平均每月增长37.2万人，低于去年同期的平均54.3万人。
周四，美联储官员在投票决定连续第四次加息75个基点时便指出了强劲的劳动力市场。美联储主席鲍威尔在会后对记者表示，美联储最终可能会上调利率，高于9月份的预期，因“劳动力市场过热，需求远远超过供应”，10月火热的美国就业数据也证实鲍威尔关于就业市场“失衡”的观点。
今年以来，美联储官员一直在积极加息，以减缓经济增长，并努力将通胀率从40年来的高点降下来。为了实现这一目标，他们希望给劳动力市场“降温”，缓解工资上涨，这可能会减轻一些通胀压力。
美联储官员在数据公布后的发言释放了放缓加息的鸽派信号。美联储里士满联储主席巴尔金表示，准备对利率采取“更审慎”的行动。可以想象的是，美联储的利率上涨至5%以上，但这不是一个计划。可以可靠地说，美联储已经“踩刹车了”。如果通货膨胀持续下去，将需要作出适当的反应。由于劳动力市场仍然紧张，美联储“还有更多工作要做”。即使加息放缓，利率也有可能达到更高的终点。
2022年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯认为，美联储是时候把焦点从加息的规模转移到最终目标上了。如果需要，仍可以加息75个基点。但未来小幅加息可能会变得更加合适。选项应该包括加息75基点和较小的加息幅度。