【悬赏88.8】首款国产新冠口服药获批,概念股却遭重挫,你怎么看?|投资炼金数Vol.25

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新冠检测风口之后,新冠药概念股再起涟漪。7月25日,真实生物阿兹夫定新冠适应症获得NMPA附条件批准,获得紧急使用——这是我国首款特批上市的国产新冠小分子口服药。本以为新冠药概念将获得情绪面的脉冲,谁想今日开盘,新冠药概念股却大幅走低,$奥翔药业(SH603229)$ $拓新药业(SZ301089)$  $华润双鹤(SH600062)$  $翰宇药业(SZ300199)$ 等下跌。

真实生物为一家未上市企业,但由于其新冠口服药研发在国内属于第一梯队,因此近一年来,其A股“朋友圈”备受市场关注。截至7月26日上午,已有$复星医药(SH600196)$ $奥翔药业(SH603229)$ $华润双鹤(SH600062)$ $新华制药(SZ000756)$ $拓新药业(SZ301089)$ $三木集团(SZ000632)$ 等上市公司公布其与真实生物相关的合作或投资事宜公告,其中,$复星医药(SH600196)$ 拿下了阿兹夫定片的独家商业化权利。

目前在国产新冠特效药研制方面,进度最快的三家分别是真实生物的阿兹夫定、 @君实生物 的vv116和@开拓药业 的普克鲁胺。此前,@腾盛博药2137HK 近期宣布其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市,是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。

A股中涉及新冠特效药的概念股共有34只,截至7月26日,5只概念股已公布业绩预告。以预告净利润同比增长下限来看,其中$科伦药业(SZ002422)$ $美诺华(SH603538)$ $雅本化学(SZ300261)$ $华海药业(SH600521)$  上半年业绩预增。

新冠疫苗概念方面,资金的热情似乎在退潮。昨日,新冠疫苗龙头$康泰生物(SZ300601)$ 开盘一度跌超9%,至34.44元/股。7月24日晚间,康泰生物披露2022年上半年业绩预告,公司预计2022年半年度净利润为1亿元-1.3亿元,同比下降61.37%-70.29%,2021年同期为3.37亿元。目前,至少已经有$复星医药(SH600196)$ $沃森生物(SZ300142)$  $康希诺(SH688185)$ $石药集团(01093)$ 等企业的mRNA疫苗已经在国内获批进入临床。

再看新冠检测板块,受多地大规模核酸检测持续,以及世卫组织将猴痘列为国际关注的突发公共卫生事件等多重因素影响,7月25日开盘后,A股基因检测板块企业大幅上涨。业绩来看,上半年新冠检测试剂企业分化明显。据不完全统计,目前已有13家新冠检测上市公司披露半年报预告,其中$九安医疗(SZ002432)$ 表现最为抢眼,预计上半年净利润151亿元-155亿元 ,同比预增27466.36%-28196.60%。$明德生物(SZ002932)$ $万泰生物(SH603392)$ 排在其后,预计上半年净利最高同比增长374.5%、281%。此外,$迪安诊断(SZ300244)$ $凯普生物(SZ300639)$ $达安基因(SZ002030)$ $千红制药(SZ002550)$ $基蛋生物(SH603387)$ 上半年净利同比预增上限均超100%。值得注意的是,$*ST科华(SZ002022)$  $华大基因(SZ300676)$ $乐普医疗(SZ300003)$ 3家上市公司预计上半年净利同比均有不同程度下降。

【有奖互动】

今日,「投资炼金数」有奖互动栏目第25期就围绕“新冠产业”,向各位球友发问!欢迎大家带话题#2022年中投资炼金季# ,简单聊聊你对“新冠产业”中相关上市公司未来发展的看法。对于这些企业的业务布局,你怎么看?特效药上市能否给企业带来新一波行情波动?炼金君将选择10条优质评论,瓜分88.8元打赏!

#利好出尽?新冠治疗概念股大幅走低#  $君实生物(01877)$ $君实生物-U(SH688180)$ $开拓药业-B(09939)$ $腾盛博药-B(02137)$ $未名医药(SZ002581)$ $康华生物(SZ300841)$ $诺唯赞(SH688105)$ $富祥药业(SZ300497)$ $金域医学(SH603882)$ $*ST科华(SZ002022)$ $热景生物(SH688068)$ $泛生子(GTH)$ @科伦药业 @华大基因投资者关系 @热景生物 @好公司长期拿  @carlyler投资札记  @斛芸贞谈医论股 @赤焰永明 @铜墙境 @滇南王  @孤独捕猎者 

*「投资炼金数」为雪球@投资炼金季 2022年上线的全新栏目。秉承“每周数据汇 炼金有数聊”这一信念,希望以数据解读致新知,探索价值之道。

*风险提示:文中提及上市公司内容仅供交流参考,不构成投资建议,投资有风险,决策需谨慎,据此操作风险自担!

精彩讨论

股市开始连续红2022-07-26 18:59

#2022年中投资炼金季#   从一个长期的角度看,新冠小分子口服药物受毒株变异的影响较小,同时具备生产成本低、服用方便等优势,在新冠疫情防控中具备较大潜力。随着国内获批,对中间体、原料药需求量较大,如果按照每人 12 片、每片 300mg,每亿人份需要约 360 吨原料药、关键中间体 49-1 约 500 多吨,我们估计 80-100亿市场,相关原料药龙头公司有望获益。

火鸟台风2022-07-26 17:03

#2022年中投资炼金季# 阿兹夫定安全性方面
遗传毒性三个阳性:Ames 试验、CHL 染色体畸变试验和体内小鼠微核试验结果均为阳性。一般来说遗传毒性三个临床为阳性,实践中大概率就存在致癌性,增加病毒变异。致畸阳性意味着存生殖毒性,孕妇不能使用。
对比其他老药:
Paxlovid主要3CL成分没有毒性,利托那韦有潜在毒性(不是三阳,严重程度远低于阿兹夫定),但利托那韦是老药,做过致癌性实验,临床知道安全剂量,所以可以用;
莫匹拉韦有遗传毒性(不是三阳,核心指标为阴性),只能给成年人吃,吃后半年不能怀孕,红框警示。EUA同期并行在做致癌性实验,在所有疗法中排名最后;
瑞德西韦没有遗传毒性,可以给所有人群包括婴儿吃。
盐野义没有遗传毒性,有潜在生殖毒性,所以不能给孕妇吃;
有效性方面
轻症(中国)、重症(巴西)临床数据均未公布,可能没有达到统计学显著差异。而中症(俄罗斯)显示病毒清除时间为5天左右,而奥密克戎大部分5-7天自愈。对比君实生物发布的数据看,轻症安慰剂组平均5天不到转阴, VV116从用药到转阴是3.52天。所以阿兹夫定这个5天到底有多大使用意义,自行判断。
综合判断:在有效性不显著且有巨大安全隐患的情况下,阿兹夫定应用场景(仅限成人普通型)和空间很小。计算器按出来的空间根本实现不了且炒作周期已经很长,今天华润双鹤、奥翔药业、拓新药业等走出结账行情就不奇怪了。复星医药由于是半路杀出,虽然也传言了大半个月,好歹是第一次实锤,给大幅高开不奇怪,也是对埋伏资金的褒奖,但后续空间远没有计算器按的乐观。

如是小周2022-07-26 17:00

#2022年中投资炼金季# “新冠产业”中相关上市公司未来发展主要还的看新冠疫情的发展和控制程度,口服特效药上市肯定能给企业带来新一波行情波动,治疗更加便捷化,对有相关布局口服特效药的药企带来利好。

全部讨论

钓鱼蜜-布莱恩特2022-07-26 22:39

#2022年中投资炼金季#   

未来需要补齐方可实现常态化应对新冠疫情的威胁。
国产新冠特效药:为了保障供应稳定性,提高新冠口服药可及性,我们预计国产新冠特效药的研发将加速推进。
医疗新基建:在后疫情时代,医疗新基建逐步展开,国产替代进程的加速推进,新院建设、旧院改造、方舱医院的搭建、医疗设备及防控救治物资初步升级等项目逐步落地,优质企业有望受益。

静待价值花开2022-07-26 20:51

有核酸+灭活疫苗就够了,要啥自行车

泓涞资本032022-07-26 20:32

所以旅游酒店要新高!市场炒到终局

不懂会计的财务2022-07-26 19:49

复星和沃森都看好

IsAGame2022-07-26 19:33

动态清零政策不变的话,新冠特效药需求量不大

好日子来了加油2022-07-26 19:30

#2022年中投资炼金季#  本次阿兹夫定获批新冠治疗用途,阿兹夫定产业链直接受益,新冠药获批直接提振消费预期,关注消费医疗以及其他偏消费属性业务、交运业务的反弹;此外,为预防耐药,多种原理的新冠药物仍然需要,而且药物的开发从治疗向暴露后预防延伸,进一步拓展其用途 。

注新冠药治疗研发领先的君实生物、开拓药业,开展新冠暴露后预防适应症临床的先声药业。

凤凰竹2022-07-26 19:15

应该不如的

火鸟台风2022-07-26 19:11

连花清瘟好歹没这么大毒性。。

是牛市要来了吗2022-07-26 19:07

#2022年中投资炼金季#   
新冠肺炎疫情仍然呈现反复和不确定性较大的特点,新冠治疗产业链,尤其是小分子口服药产业链需求持续验证。
关注与真实生物签订上游原料供应和中游药物生产的相关企业以及下游拥有阿兹夫定在中国及海外国家产品经销的合作企业。


复星医药应该有机会的