海外巨头资本开支触底回升

海外云计算巨头收入放缓趋势持续, 资本开支 Q2 触底回升,消化期即将过去,未来有望重新进入加速增长期。 从 Q2 收入表现来看,海外巨头云收入仍然放缓, AWS 增速首次跌破 40%, Azure 跌破 70%,仅 Google 表现相对强劲, 增速达到 40%。从资本支出力度来看,触底回升现象已经显现。从收入端来看, 虽然巨头的收入增长幅度产生放缓,但仍具备一定刚性, 19 年 Q1 FAMGA 云收入平均增速仍保持在32%。

根据信通院数据,我国目前传统企业用云量占比仅1.4%,预计 2020 年有望提升至 10%,这其中带来的巨大云计算需求,将成为巨头资本开支维持高增速提供重要托力。

未来 2-3 个季度

国内外云计算巨头资本开支有望触底回升,产业链上游投资机会:服务器厂商浪潮信息; IDC 厂商光环新网、宝信软件;光模块厂商中际旭创、光迅科技等。

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