律格资本Marshall

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这个比喻很有趣

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阻力是公司会找人发媒体公关+找钱拉股价，不是每个作假的公司都会得到惩罚，尽管假的很明显…小轻仓做空吧，不加杠杆问题不大//@寻常巷陌人:做空阻力不大，长远看趋势没问题。只是做空工具不好选择，卖空容易爆仓，put近期容易归零，远期太贵。

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$跟谁学(GSX)$ 感觉他在组织钱反击了，如果输阵就垮了，做空真是个阻力大的活

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之前研究过美国大萧条时期发展较好的行业，主要包括电影业、酿酒业等；以此类推，如果疫情向最坏的方向发展，可能Netflix、爱奇艺会受益，但问题是这些股票估值并不低；前一阵子抄底美国银行股不错，未来银行业会因坏账率提高面临风险，但最好的银行亦可能借此良机扩大市场份额，买的便宜是硬道理

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据说巴菲特每天的工作安排是：早晨起床读《华尔街日报》和财经新闻（yahoo finance不错，但不知他会不会用），开市后开始研究上市公司财报，中间会思考公司的战略问题，下午会安排一些必要的会议，在需要决策时做重要决策，但在市场上也会小仓位做一些sell stop。值得注意的是，上班时间他只会读财...

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思考全球经济衰退对次发达国家的影响，一是总量上，可能会降低劳动密集型国家的出口，但因为消费是比较恒定的，总体影响可控，美国发展不好的时候大多数情况是小国发展好的时候；二是结构上更多的美国和中国公司会进行海外投资，小国受惠于投资拉动，增长较内生快，在这个阶段投资向上，外贸持平，...

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“过去25年，我的投资从捡烟屁股到投资伟大公司，从投资北美到专注亚洲与中国，这中间的每一步都是不断纠错的结果”-李录相信大多数人对这句话无感，但不知为什么我看了感觉似乎一起经过了这许多年，心头微微一颤，可能是有共鸣吧

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【疫情下的小米10】小米的互联网营销依靠多样的场景、强大的流量与用户长期在一起，这不仅是无所不在的品牌广告，也能实时收集客户需求优化产品迭代。验证了先做关系链、再做产品、再做销售的精益创业方法论。

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我刚刚关注了雪球组合 $正合奇胜港2017初(ZH1004904)$ ，当前净值4.5979。

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从深度价值到价值成长的感悟有同感，中国公司的治理体系和资本市场打假都太弱了

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要活得久，沉得住气

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付费意愿如果能起来ue就合理了

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在没有长期低成本资金，且cap rate如此低的情况下，长租公寓模式还是谨慎些

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保险产品UE的关键是如何获取低成本的流量，之前主要靠地推，现在互联网模式想依靠小额高频切入颠覆，这个思路没错，但目前缺乏足够杀手级的保险产品（尤其是单品！）保持关注