玉川子

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mark一下:
这里的大饼应该是3浪4的调整,现在时间够。但是幅度不够,应该在30%,到5万左右。
最后应该有一波5浪冲锋,调整幅度应该在50%左右,但是这个未必有。
大饼有机会,但是真的不多了。

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省大

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//@奇点那瞬间:回复@黑色面包: 客观[很赞][献花花]
最近我对 估值和叙事 有了不少切身体验。达摩达兰说,他教一百个历史专业的学生number crunching要比教一百个工程专业的学生story telling容易多了。
对市场中的三类投资者,也是更了解了一些:
1. 趋势投资者:别人买我也买,别人卖...

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模型不懂,一点感觉,不知道对不对。
有点先射箭再画靶,涨了,总是有一种理论听起来那么的有道理。
当年的为梦想窒息,peg模型等等。//@梁宏:回复@Elon收藏股票: 轻资产公司的净资产用处不大啊,比如我们私募净资产就没啥用,只能用来做自营。
互联网公司净资产也用处不大,用来收购...

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我有时候在想,周期性的过剩是不是中国企业的宿命,牧原股份逃不脱,中远海空逃不脱,药明康德还是逃不脱。
只能靠着一波又一波残酷的去产能,才能一步步走出来

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