关于未来炒作板块的一些猜测

1.芯片股还能继续炒一炒,但是你得看一些龙头股,会不会再创历史新高。个人认为像闻泰科技、韦尔股份、兆易创新这样的芯片龙头股,还是有8成概率会创历史新高的,其他的非龙头股,就很难说了。有人提到圣邦股份,这个我就真的不看好了,模拟芯片,赛道确实不错,但是受制于EDA,他很难起来。芯片股未来关注华为造芯相关标的,如中微公司、芯源微、北方华创等等,这些股票再创历史新高的概率会大于80%。

2.券商股大概炒到9月初,券商股逢月初财务数据简报必炒,炒完就开始下跌,当快牛变慢牛之后,券商的预期其实是下降的,9月是一个分水岭,界时认可慢牛的人和坚持快牛的人达到一个平衡,券商股不再是此轮牛市初期首选板块了,按历史规律,快牛的话首选券商没错,因为成交量是逐步放大的,而慢牛则相反,成交量不会逐步放大,甚至可能出现成交量在逐渐缩小,指数却在不断新高的情况,如果成交量不在逐步放大,投资券商是不是要再考量一下呢?因此慢牛初期的话,券商不是首选板块了。 $东方财富(SZ300059)$  

3.猪肉股大概炒到9月初,按历年规律,猪价在9月初会达一个全年峰值,这个峰值后面几个月很难再超越,猪肉股就会因猪价不再创新高,逻辑不再,筹码就会松动。9月15号之前,猪肉股建议逢高获利了结。

4.黄金股大概炒到11月初,2020年美国总统选举于2020年11月3日举行。不管选举的结果如何,像目前这样的疯狂印钱的套路肯定不好使了,界时美国财政刺字达到极限,再印钱放水于经济已是有百害而无一利,如果懂王不再连任,那么他在任时所作的刺激政策就会更迭。恰好此时也是美国疫苗上市的时间节点,疫情可能因为疫苗得到进一步缓解,印钱的理由也将不复存在。如果美国不再疯狂印钱,维持大宗商品价格的弱美元体系将受到重创,当弱美元慢慢演变成强美元之时,大宗商品是会掉价的,黄金、石油、矿石等等,都会掉价,而他们对应的股票的股价会提前反应。

5.软件股可能是慢牛行情的最佳板块,会伴随整个慢牛走得最稳健,涨幅最大。众所周知,未来是科技股的天下,科技股这个皇冠上的明珠是啥,不是硬件,个人认为是软件,受益于工程师红利,受益于产业升级红利,受益于国家政策红利,软件股必出大牛股。为啥不是硬件呢?因为国人擅长抄袭硬件,什么卖得火的硬件出来了,都会有一群人去疯狂山寨,硬件是天生没有护城河的。再加上这个疫情,会使更多的企业加入云,云端办公,不再受制于疫情,受益于云计算,未来软件股的炒作是大势所趋,核心软件股将对标外国优秀的软件公司,如甲骨文、微软、思科之类。 $中国软件(SH600536)$  

6.还有啥板块具有想象空间?个人认为是5G应用。5G应用其根本应用在于万物互联。个人认为最先爆发的应用可能来自虚拟现实/增强现实,我们来看一看,3G改变了什么?3G最大的改变就是智能手机,可以用手机冲浪,看资讯、发微博等等,在3G之前,人们用的还是功能机,3G之后才是智能机。4G改变了什么?4G最大的改变是看视频,看网页资讯、发文字博客这些3G的应用已经不能满足人们的需要了,4G带火了微信、抖音、快手这样的可视性很强的应用。5G将要改变什么?4G最不能满足的就是可想,我们看到一些视频,我们看到一些美图,我们只能看,我们不能摸,只能舔屏,我们想去摸一摸的对吧,而5G虽然也改变不了我们能摸到这个事实,但是有了5G,我们可以真切的感受我们去摸一摸。我们已经不再满足于在一个5英寸7英寸的屏幕里看,我们需要更多立体的人和物可以看,甚至还可以隔空去摸一摸。这些需求将用什么技术实现呢?答案就是带上虚拟眼镜,用虚拟现实/增强现实实现。戴上眼镜有些人觉得不舒服,但是如果告诉你没带上眼镜的人看不到,带上眼镜的人才能看到,想想是不是有点心动呢? $水晶光电(SZ002273)$  

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全部评论

食堂饭票08-20 09:14

芯片股,我也有类似看法
上游材料、设备、制造龙头是后市龙头,比如北方华创和中芯国际等
设计龙头韦尔股份、兆易创新、汇顶科技以及代工龙头闻泰科技,个人觉得还会涨,但高度不如上游龙头了,国产替代卡脖子在上游不在下游设计,并且下游除了海思能进一线高端水平,只有韦尔能勉强进一线技术水平,其他都还差距很大
至于其他芯片的二三线龙头,比如楼主提到的圣邦、以及君正、卓胜微等等,我觉得都难以再次领涨了
紫光国微是个例外,一方面去年没大涨,二方面沾军工概念

今日龙头08-19 22:04

中芯能新高的。

山东胖猴子08-19 21:57

中芯国际呢……