加息首季

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能量守恒，正负相抵。但是，最好从一开始就笃信人生本就是一场修行，因为这样会在将来和最后感知无限的快乐。 BTW，儿童时代的快乐教育≈成人以后绝望自毁。

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回复@KOTE_: 我没听说全世界有任何一线光伏企业真的搞化学储能。菜市场里卖猪肉的送大葱，他仍然是卖肉的，不是卖菜的，更不是种菜的。
光伏行业里，除了隆基绿能，都是从组件代工开始的，对简单加工的路径依赖根深蒂固，把组装+贴标说成核心竞争力，还特爱蹭热点，蹭概念。
氢首先是一种...

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回复@waitforgod: 对的，在根本上是自己亲自示范单晶的性价比。在终端直接面对用户，让真正公正的法官来评判，来倒逼上游产业链。一体化组件厂商耍手段没关系，我直接把你的饭碗端走。//@waitforgod:回复@加息首季:自己下场做主件，收购乐叶

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回复@吃猫猫的老鼠: 哈哈，你终于想通了。其实，我还在等你钻下一个牛角尖，最尖的牛角尖——万一，一体化厂商们结成一体血盟，死活不用$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片，咋办？
在“隆基单晶镇压多晶反革命”的那个阶段，这个假设的场景确实出现了——一个从硅料到组件的，占据行业90%的联盟...

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回复@吃猫猫的老鼠: 请穷举“一体化厂商”先。//@吃猫猫的老鼠:回复@加息首季:如果泰睿硅片的优势不足够大（举个例子，单瓦成本优势1分钱），那么一体化厂商是否会优先采购其他硅片，这样隆基庞大的硅片产能会成为负担，进而抵销隆基的一体化优势。
如果是这样的话，那么引发不同竞争格局的硅...

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中-老-泰-柬？南宁-胡志明？中-缅？都会水到渠成，但是，这水却是首先贯通表面上赔本赚吆喝的老-柬，形成二桃杀三士之局。 国家之上无政府，世界就是丛林，若没有威逼，又何来利诱。

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回复@吃猫猫的老鼠: 没有那么复杂，假设：
①$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片有优势（更高的性价比，不纠结到底是效率高还是成本低）；
②产业链上，硅料、电池和组件没有产能瓶颈，且大家在所有单环节都没有优/劣势；
③组件成品市场是充分竞争的公平市场（这个假设有很多特例，往往...

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回复@资本国际化: 您说的很多问题都很有前瞻性，凡事预则立，确实应该未雨绸缪。但是，与其临渊羡鱼不如退而结网。隆基的平台已经是宝贵的，甚至可以说是天赐的，要珍惜，要把已有的保持住，在此基础上再不断完善。
从搞BC这件事情上就能明显地看出——$隆基绿能(SH601012)$ 的平台优势之大之...

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回复@资本国际化: 同意，“分析适合不适合”就要建立评价标准，我的标准就是前面说的五大任务。我的标准基于对这个行业的观察和展望，对错自辨。
近来，治雨又在搞专业化和一体化的口舌之争，我认为这就有点儿魔怔了。前面3年这一波大起大落已经证明了专业化企业毫无抗风险能力。$通威股份(SH6...

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回复@资本国际化: 光伏仍是一个朝阳行业，或者说还很不成熟。截至目前，只解决了2大问题：
①晶硅与薄膜之争，晶硅确立主流地位；
②单晶与多晶之争，如果高纯石英砂不成为严重的长期瓶颈，多晶就不再有存在的意义。
接下来，至少，还有5个大问题：
①狭义的电池技术层面，HJT与TO...

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回复@资本国际化: 如果可以重来，世界回到2019。假设当年$隆基绿能(SH601012)$ 更激进地扩产硅片，那么今天的“霸主”就必然是$通威股份(SH600438)$ ，而隆基却沦为二线硅片代工厂。
激进地扩产硅片无法阻止$TCL中环(SZ002129)$ 的非理性产能复制，因为他们无路可走；激进地扩产硅片也无法阻止...

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回复@知行不貳: 硅片（电池）尺寸对效率有很大的影响。“随着电池片尺寸增大，考虑到片内均匀性、浆料匹配性以及在高发射极方块电阻上制备低接触电阻较为困难”，大硅片（电池）会相对降低电池方阻，损失效率。正确的通过改变尺寸来提高效率的方法是减小尺寸，这也是半片组件的基本原理。
实证...

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回复@一人一个世界: 对的，$隆基绿能(SH601012)$ 的泰睿硅片不仅是金属吸杂效果极好，而且是对高金属杂质硅片效果更好，所以对长晶阶段的金属杂质混入（颗粒硅，填缝料，金属杂质高且不稳定）不敏感。
查看图片//@一人一个...

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回复@红红绿绿让人痴迷: 在TOPCon电池产能过剩的时代，隆基的主要竞争对手选择了自建产能，跟专业化电池厂一起千军万马过独木桥；而隆基却选择了让出刷电池环节，与专业化电池厂合作共赢。这个策略本身就是更合理的，再加上泰瑞硅片，隆基的优势很大。
如果返溯上游产业链，你会发现隆基的成品...

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回复@微光中散步的狗: 谁说不参与TOPCon？隆基绿能这不是深度参与了嘛！而且很深，很根本，很巧妙。
既然无论是专业电池厂还是一体化企业全都拼命上TOPCon产能，不计较ROA，不计较ROE，那么刷TOPCon电池就肯定是赔本赚吆喝。
当产业链/价值链上的某个环节成为相对过剩环节就一定会发生价值...

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回复@狼爪冰冰凉: 最应该巨额减值的其实是N-TOPCon设备，投得越早亏得越多。新设备又好又便宜，老设备应该比照新设备，先减值，后折旧。//@狼爪冰冰凉:差不多9GW的产能计提减值9亿元，基本等于全军覆没。这个产能里面的大比例部分，才真正达产两年+时间。。。钧达会计记账给10年折旧？PERC没挨到10...

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回复@知行不貳: 23Q4，按照现货价格，一体化组件单瓦连一分钱利润也木有。如果把较早的N-TOPCon电池设备的大幅减值规规矩矩地处理，亏很大哈//@知行不貳:回复@吃猫猫的老鼠:这么说吧，23q4晶科一体化组件单瓦四分钱利润 那么单电池环节不赚钱倒也不奇怪了

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你老婆故作吃惊道：“你也有找老公的眼光？”

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这个问题类似于西方发达国家在全球化进程中日益突出的Transfer Pricing问题。最高效的解决路径是发动群众斗群众——中央支持受害地区严查税收外流。当然，最根本的还是要对“睁一眼闭一眼”们执行纪律，清理队伍，惩前毖后，治病救人。

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回复@边抄边懂: 回顾历史，长期而言，总体而言，生产力从未过剩，人类一直在最求更高的生产力。找不到客户的产能不是生产力，是垃圾。
合理价格的5nm制程，你有多少我要多少。问题是你没有此类真正的生产力，你你的生产力是把淀粉搓成神药。
撸起袖子，撅着屁股，干点儿实事儿吧。整天盼着...