牧云投资札记

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算力为王

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好久没写了，简单冒个泡，聊聊对资本市场脱敏经济数据的几点理解：
近期貌似宏观数据超/低预期，都无法在市场上激起波澜，本质在于经济基本面长期处于/预期长期处于偏弱的情况下，市场对基本面好转的阈值提高了，这一点很像2012年四季度，在08年大干快上之后，过剩产能积聚，到2012年后遗症已...

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麻了……转：【算力市场大乱斗】
英伟达派——带着一众光模块小弟，天天写加单小作文
国产GPU派——闭门修炼、自主可控
算力1分舵——正经mǎi英伟达卡
算力2分舵——正经mǎi华为和国内GPU
算力租赁派——已经有卡且还要不正经的走私卡，只租不賣，天天写张价小作文
算力...

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下周节前最后一周，历史上虽然节前赚钱效应不好，但却是观察主线的重要窗口，新型工业化、AI等板块是重点。
AI催化时间线‼
09.26：#微软AI-Copilot在Windows系统铺开
09.27：#Meta开发者大会
9月底/30日：#2023年Tesla_AI_DAY
10.01-10.15：#A股光模块/CPO三季报预告...

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多年后回顾2023年行情，会不会将今天定义为“喊话牛”？#牛气冲天# #央媒力挺A股#

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假期舆情热度：
①AI安全-七国集团部长同意对人工智能采取“基于风险”的监管/出于安全考虑，三星电子已禁止员工使用ChatGPT（新H网、美亚柏科、拓尔思、绿盟科技、三未信安、信安世纪等）；
②人工智能AI-微软首席：AI开发应加速，AI算力需求打开增量空间（鸿博股份、拓尔思、中科信息、...

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今天的盘面，市场在抢跑明天的经济数据。

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转王朝成：关于在糖酒会上的发言，给酒水二级市场造成的困扰做下说明:
1，我们完全基于我们的数据对市场做出的独立判断，去年疫情很严重我都说短期不悲观，今年年疫情恢复了，我看到的是高端、次高端恢复不及预期，也谈不上悲观，但确实不及预期;
2，关于数据，有人说样本有问题，我可以明...

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发布会亮点：
1，华为云盘古模型目前已经发布矿山，气象，海浪等系列模型，展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。
点评：任何一项技术的发展，最后都是要落地到应用上面，华为的盘古大模型更多展现在落地上面，相比单纯的概念更超前！
2，人工智能发展面临的两大趋势：第...

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转，有几个误区我想说一下
第一，某卖方恐吓式传播，“整个亚洲都被屏蔽了”“停止注册新账号”
其实我们昨晚还注册到了新账号，被封的也不是亚洲，欧洲也有，但基本上都是虚拟号码注册的号，这是企业为了防止薅羊毛做的决策，我觉得就是一个正常的商业决策，不涉及政治
第二，某卖方...

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周三舆情热度：
①算力-算力需求超载，ChatGPT已暂停Plus付费；广州数据交易所即将推出的算力发布共享平台，是国内首个“1+1”场景式算力资源类平台（鸿博股份、景嘉微、数据港、光环新网、云天励飞等）
②阿里大模型-消息称阿里版ChatGPT正在内测，将于4月11日阿里云峰会上正式推出，18日...

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周末舆情热度：
①非洲猪瘟超预期-目前猪病边际加重，部分地区严重程度超去年同期水平，行业补栏难度加大（播恩集团、新五丰、巨星农牧、温氏股份、傲农生物）
②盘古大模型-首个多模态千亿AI大模型上线在即，华为“盘古”有望成国内最强ChatGPT应用（常山北明、拓维信息、四川长虹、神...

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硅谷银行崩了？$硅谷银行(SIVB)$

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承包了今日笑点$创业黑马(SZ300688)$

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AI人工智能相关公司事件驱动标的梳理
一 微软系:
1蓝色光标(广告+创意数字人等应用)
2汤姆猫(游戏)
3昆仑万维(欧朋浏览器)
4天娱数科(旗下数字人)
5捷成股份(旗下参股公司数字人，并在开发小程序)
6维海德(微软teams和zoom双认证）
7宁夏建材(微软总代)
8浙大...