请教下,龙源 ROA/ROE那么低,负债那么高,ev/自由现金流 都超20倍了,新能源装机量暴增,火电老势力也肯定不愿意退出历史舞台,新能源消纳堪忧。买龙源的逻辑是什么呢?
首先,近期孩子放假了,要在家好好陪孩子学习,没有太多时间看盘了。
其次,最重要是 成交量一直太...
请教下,龙源 ROA/ROE那么低,负债那么高,ev/自由现金流 都超20倍了,新能源装机量暴增,火电老势力也肯定不愿意退出历史舞台,新能源消纳堪忧。买龙源的逻辑是什么呢?
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看看最近几年的应收,每年都在大增。ToC业务是好业务;ToB的云业务,重资产,技术变化快(和大厂根本没法比,就是家组装厂),应收多(客户是政府国企,没钱还)。
看看物业公司财报,大的物业公司,如保利/中海,有接近50%的业务接的是对外的商业楼物业。这些业务基本靠的是低成本竞争,没有核心竞争力可言,替代性很强。物业并非是好的商业模式。
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现在处于煤炭周期高点,随着火电小时数下降,煤价预计未来几年都会下行。建议谨慎