| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：1 |
先健不正是你说少一点，慢一点，做好一个做平一个吗？你之前也吹先健过不少次了，非常符合你的标准。然而，老兄容我说句脏话，算个毛啊，成立20多年了，上市10多年了，盈利也有七八年了，马上要被单赛道的心脉超越。
你觉得老常志大才疏，应该退位换一个搞销售的来，巧了，我就是投的老常，老常换个搞销售的，那我得换股了。就是这么个事，汝之砒霜，吾之蜜糖$微创医疗(00853)$
我还是选择进一步皈依巴菲特，巴菲特的哲学，就是持续稳定盈利，更明确的说明是，不要有前景或具转机的公司。
巴菲特的哲学，足以否定我对微创所有的认知或研究，这个逻辑几乎适应于所有创新药械。
老兄，先健市值112亿港币，22年10.97亿Rmb，23年中报6.395亿RMB。
微创市值244亿港币，22年营收8.4亿美元，23年中报4.8亿美元。
你再算算PS分别是多少。或者是哪个数值我看错了？
算账你确实很精细，你里面有句话说得很对，微创一直在憧憬星辰大海，目前自己孵化的各个业务板块基本上国内前二，所以他有资格憧憬。我要问的是，然而眼里的绩优生先健，能憧憬个啥呢？
目前先健微创PB，都是3.2倍，但是微创仍处于历史较高估值分位，而先健已到极低估值分位了。
看PS，微创8.5先健3.4，再看PR，PE微创没有。
先健比微创晚上市一年，但长期看，先健都获得比微创更高的估值。
微创一直在憧憬星辰大海，把创新国际化真正兑现出来，那是什么样的星辰大海呢？不就是20%～30%以上的净利率，20%～30%以上的利润增速吗，先健已经有不少年份业绩不错了，微创历史上有过，未来还不知道要熬多久。